LEHI, Utah - Akıllı bebek izleme teknolojisiyle tanınan Owlet, Inc. (NYSE: OWLT), B Serisi dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi ve ilgili varantların özel plasman satışını duyurdu ve teklif masrafları hariç yaklaşık 9 milyon dolar brüt gelir elde etti.
İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 28 Şubat 2024 Salı günü tamamlanması bekleniyor.
Yeni ihraç edilen ve yaklaşık 1,2 milyon adi hisse senedine dönüştürülebilen B Serisi imtiyazlı hisse senedi, yatırımcılar için ek bir teşvikle birlikte geliyor: ihraçtan sonraki beş yıl boyunca geçerli olmak üzere, adi hisse senetlerinin %150'sini 7,7125 $ egzersiz fiyatından satın alma varantları. Bu fiyat, 23 Şubat 2024 tarihindeki kapanış piyasa fiyatının %25 üzerinde bir primi temsil ediyor.
Owlet'in CEO'su Kurt Workman, iki yeni tıbbi cihaz için yakın zamanda alınan FDA izinlerinin ardından, sermaye akışının şirketin büyüme yörüngesini güçlendirdiğini vurguladı. Workman yatırımcılara destekleri için teşekkür etti ve şirketin kârlılığa ulaşma konusundaki kararlılığını paylaştı.
Bu finansal manevranın tamamlanması, Owlet'in yıl sonunda 16 milyon doların üzerinde olan nakit rezervlerini güçlendirmeye ve yeni onaylanan tıbbi cihazlarının küresel ticarileştirilmesine yardımcı olmaya hazırlanıyor.
Bu özel plasmanda sunulan menkul kıymetler ve imtiyazlı hisse senedi veya varantların dönüştürülmesi veya kullanılması üzerine ihraç edilebilecek adi hisse senetleri 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı değildir ve kayıt veya muafiyet olmaksızın yeniden satılamaz. Owlet, bu hisselerin yeniden satışını kolaylaştırmak için SEC'e bir kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir.
Bu makalede yer alan bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.