OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) bugün 2.750.000 adet A Sınıfı Adi Hissesinin (burada"Arz" olarak anılacaktır) halka ilk satışı için belirlenen fiyatı açıkladı. Arzdaki her bir hissenin fiyatı 4.75 $ olarak belirlenmiştir (burada "ArzFiyatı" olarak anılacaktır).
Ayrıca, Şirket Maxim'e (daha sonra daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir) 45 gün süreyle, halka ilk satışla aynı fiyattan (burada"Fazla Tahsisat" olarak anılacaktır), sigortacıların hizmet maliyeti düşülerek, A Sınıfı Adi Hisselerinden 412.500 adede kadar ek hisse satın alma hakkı vermiştir.
Fazla tahsisat kullanılmadığı takdirde, OrangeKloud Technology Inc'in Arzdan elde etmeyi beklediği toplam gelirin, sigortacıların hizmet maliyeti ve OrangeKloud Technology Inc'in ödemesi gereken satışla ilgili diğer tahmini masraflar düşülmeden önce, yaklaşık 13,1 milyon dolar olacağı öngörülmektedir.
Hisselerin Nasdaq Sermaye Piyasasında "ORKT" sembolü ile 25 Temmuz 2024 tarihinde satılmaya başlanması planlanmaktadır. Arzın, tüm rutin gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Maxim Group, LLC (bundan sonra "Maxim" olarak anılacaktır) hisselerin satışı için münhasır koordinatördür. Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP ve Harney Westwood & Riegels Singapore LLP Şirket için sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Cayman Adaları'nda hukuk danışmanı olarak atanırken, Pryor Cashman LLP Maxim için Arz ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Arz ve satışı tescil eden beyan, Şirket'in 24 Temmuz 2024 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC") tarafından resmi olarak onaylanan güncellenmiş Form F-1 (Dosya No. 333-277162) Kayıt Beyanına göre gerçekleştirilmektedir. Hisselerin satışı yalnızca prospektüs adı verilen resmi bir belge aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yatırım yapmadan önce, Şirket ve Arz hakkında daha fazla ayrıntı için Şirketin SEC'e sunduğu veya sunacağı izahnameyi ve diğer ilgili belgeleri okumalısınız. Bu belgelere, SEC Web sitesindeki EDGAR adresini ziyaret ederek ücretsiz olarak erişebilirsiniz www.sec.gov. Ayrıca, Arz'a ilişkin izahnamenin dijital versiyonları 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022 adresinde bulunan Maxim Group, LLC'den +1 (212) 895-3500 numaralı telefondan veya syndicate@maximgrp.com adresinden e-posta yoluyla talep edilebilir. Ayrıca, mevcut olduğunda, Arz ile ilgili kesin izahnamenin bir kopyası SEC'in www.sec.gov adresindeki web sitesinden temin edilebilir.
Bu basın bülteni sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir menkul kıymetin satışına yönelik bir davet veya satın alma talebi anlamına gelmemektedir. Ayrıca, bu menkul kıymetler, böyle bir davetin, talebin veya satışın yasalara aykırı olacağı herhangi bir eyalette veya yargı alanında, o eyaletin veya yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil edilmeden veya resmi onay alınmadan satılamaz.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.