Occidental Petroleum'un (NYSE:OXY) doğal gaz alanında uzmanlaşmış bir boru hattı operatörü olan Western Midstream Partners'daki (NYSE:WES) piyasa değeri borç dahil 18 milyar doları aşan hissesini satmayı düşündüğü bildiriliyor. Bu hamle, Occidental'in bir dizi satın almanın ardından 18,5 milyar dolara ulaşan yüklü borcunu azaltma stratejisinin bir parçası. En son satın alma, şirketin borcunu artıracak olan 12 milyar dolarlık CrownRock'ın satın alınmasıydı.
Warren Buffett liderliğindeki Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) tarafından desteklenen şirket şu anda Western Midstream'in %49 hissesini elinde bulunduruyor ve genel ortağına sahip olarak şirket üzerinde kontrol sahibi. Merkezi Houston'da bulunan Western Midstream, satış sürecinde Citigroup ile işbirliği yaparken Occidental, JPMorgan Chase'den (NYSE:JPM) sahiplik değerinin nasıl en üst düzeye çıkarılacağı konusunda tavsiye alıyor.
Western Midstream'in Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), Williams Companies (NYSE:WMB) ve Kinder Morgan (NYSE:KMI) gibi sektördeki rakiplerinin yanı sıra özel sermaye şirketleri ve altyapı fonlarının da ilgisini çekmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar bir anlaşmanın kesin olmadığını ve görüşmelerin özel niteliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemediklerini belirttiler.
Occidental kısa bir süre önce borcunu 15 milyar doların altına indirme taahhüdünü yinelemişti. Şirket ayrıca Permian Basin'deki elzem olmayan arazilerin elden çıkarılmasının CrownRock işleminin tamamlanmasına bağlı olduğunu belirtti.
Western Midstream yaklaşık 16.000 mil uzunluğunda boru hattı ağı işletmekte ve işleme ve arıtma tesislerine sahiptir. Faaliyetleri ağırlıklı olarak Teksas ve New Mexico'daki Permian Basin'in Delaware bölgesinde ve Colorado'daki Denver-Julesburg Basin'de yer almaktadır. Şirket 2007 yılında Anadarko'dan ayrılmış ve 2019'un sonlarında Anadarko'nun satın alınmasının ardından Occidental tarafından ayrı bir varlık olarak kurulmuştur.
Boru hattı sektörü, şirketlerin maliyetleri düşürmeyi veya Permian Havzası gibi kârlı petrol ve gaz bölgelerine ve ABD Körfez Kıyısı'ndaki ihracat tesislerine erişim sağlamayı amaçlaması nedeniyle artan anlaşma faaliyetlerine sahne oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen önemli işlemler arasında ONEOK'un (NYSE:OKE) Magellan Midstream'i (NYSE:MMP) borç dahil 18,8 milyar dolara satın alması, Energy Transfer'in (NYSE:ET) Crestwood Equity Partners'ı (NYSE:CEQP) borç dahil 7,1 milyar dolara satın alması ve Sunoco'nun NuStar Energy'yi borç dahil 7,3 milyar dolara satın alma anlaşması yer aldı.
Western Midstream, Occidental, Citigroup, JPMorgan, Enterprise Products, Williams Companies ve Kinder Morgan temsilcileri potansiyel satışla ilgili yorum yapmayı reddetti veya yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.