Nuveen Churchill Direct Lending Corporation (NCDL), 5.500.000 adet adi hisse senedi için ilk halka arz fiyatını birim başına 18,05 $ olarak belirlemiştir. NCDL'nin adi hisse senetlerinin New York Borsasında "NCDL" sembolü altında 25 Ocak 2024 tarihinde işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Ayrıca NCDL, yüklenici kuruluşlara 825.000 adet daha adi hisse senedi satın alma opsiyonu tanımıştır. Arzın kesinleşmesi, standart kesinleştirme koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, adi hisse senetlerinin 29 Ocak 2024 tarihinde veya civarında ihraç edilmesi beklenmektedir.
NCDL bu arzdan elde edeceği geliri mevcut borçlarını azaltmak, yatırım politikasına uygun olarak orta büyüklükteki şirketlere yapacağı yatırımları finanse etmek ve diğer çeşitli kurumsal ihtiyaçları için kullanmayı planlamaktadır.
BofA Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, JMP Securities, a Citizens Company ve Truist Securities arzın baş yönetici koordinatörleri olarak görev yapmıştır. MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities ve Blaylock Van, LLC arz için yardımcı koordinatörler olarak görev yapmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC"), 24 Ocak 2024 tarihinde bu menkul kıymetlere ilişkin bir tescil beyanını almış ve resmi olarak onaylamıştır.
Potansiyel yatırımcıların fon taahhüdünde bulunmadan önce NCDL'nin yatırım hedeflerini, ilgili riskleri ve maliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri teşvik edilmektedir. NCDL hakkında bu bilgileri içeren 16 Ocak 2024 tarihli ön izahname, yatırım yapmadan önce titizlikle incelenmelidir. Kayıt beyanının ayrıntıları eksiksiz değildir ve revizyona tabidir.
Bu basın duyurusu, burada belirtilen menkul kıymetleri pazarlama niyetini veya satın alma tekliflerini temsil etmemektedir ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, bu tür bir pazarlama, talep veya satışın tescil edilmeden veya bu tür bir eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasalarına uymadan önce yasaklanacağı herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinde gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin arzı yalnızca izahname aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. SEC ne bu menkul kıymetleri onaylamış ne de ön izahnameyi bütünlük açısından değerlendirmiştir. Aksine herhangi bir iddia yasal bir ihlal teşkil eder.
Menkul kıymetler yalnızca bir izahname aracılığıyla sunulmaktadır. İlgilenen taraflar, BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attention adresinden temin edebilirler: Prospektüs Departmanı, e-posta: dg.prospectus_requests@bofa.com; UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, Attention: Prospektüs Departmanı, e-posta: ol-prospectus-request@ubs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospektüs Departmanı; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, telefon: 800-645-3751 (seçenek #5) veya WFScustomerservice@wellsfargo.com adresine e-posta ile talep gönderin ; veya Keefe, Bruyette & Woods, Inc, 787 7th Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, Attention: Equity Capital Markets, telefon: 1-800-966-1559 veya USCapitalMarkets@kbw.com adresine e-posta göndererek.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.