Novelis Inc. bugün, Novelis'in tek sahibine (Hindalco Industries Limited'in yüzde yüz iştiraki) ait 45.000.000 adi hisse senedinin halka ilk satışı (IPO) için bir tanıtım turu başlattığını açıkladı. Novelis, hisse senedini satan sahibin, nihai izahnamenin tarihini takip eden 30 gün boyunca, herhangi bir fazla talebi karşılamak için sigortacılara 6.750.000 adi hisse senedine kadar ek satın alma opsiyonu sağlayacağını öngörmektedir. Halka arzda her bir adi hisse için öngörülen fiyat aralığı
Novelis, adi hisselerin tek sahibi tarafından satılmasından herhangi bir finansal fayda elde etmeyecektir.
Halka arz tamamlandıktan sonra, Hindalco'nun tamamına sahip olduğu bir iştiraki Novelis'in adi hisselerinin 555.000.000 adedinin mülkiyetini elinde tutacak ve bu da Novelis'in toplam ihraç edilmiş ve tedavüldeki adi hisselerinin %92,5'ini (veya sigortacıların aşırı talebi yönetmek için ek hisse satın alma opsiyonlarını tam olarak kullanmaları halinde %91,4'ünü) oluşturacaktır.
Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities ve Citigroup, önerilen satış için ana talep toplama yöneticileri olarak hizmet veriyor ve Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities ve BMO Capital Markets ek talep toplama yöneticileri olarak katılıyor. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC ve SMBC Nikko teklif edilen satış için ortak yöneticiler olarak hizmet vermektedir.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş ancak henüz onaylanmamıştır. Kayıt beyanı resmi olarak onaylanana kadar bu menkul kıymetler satılamaz ve satın alma teklifleri kabul edilemez. Bu hisselerin satışı yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Halka arz izahnamesinin ön versiyonu şu adresten talep edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı,
Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebini temsil etmez. Tüm teklifler, satın alma teklifi talepleri veya herhangi bir menkul kıymet satışı, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın ("Menkul Kıymetler Yasası") kayıt gerekliliklerine uygun olacaktır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir insan editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.