NEW YORK - Beyin sağlığı bozukluklarına odaklanmış bir biyofarmasötik şirketi olan Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), önemli bir hisse arzının fiyatını açıkladı. Şirket, hisse başına 6,00 $ fiyatla 16.666.667 adet adi hisse senedi arz ediyor. MindMed, eşzamanlı bir özel plasmanla, Deep Track Capital ve Commodore Capital dahil olmak üzere yeni yatırımcılara aynı fiyattan ek 12.500.000 hisse satmayı kabul etti.
Hem yazılı arzdan hem de özel plasmandan elde edilecek brüt gelirin, yüklenim komisyonları, plasman aracısı ücretleri ve diğer ilgili masraflar düşülmeden önce yaklaşık 175 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak arzın 11 Mart 2024 civarında tamamlanması öngörülmektedir.
Yazılı teklif, Ally Bridge Group, Driehaus Capital Management, Great Point Partners, LLC, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Octagon Capital, Soleus Capital, Special Situations Funds, Woodline Partners LP ve en büyük alternatif varlık yöneticilerinden birine bağlı önde gelen bir biyoteknoloji yatırımcısı gibi bir dizi yeni yatırımcının ilgisini çekti.
Leerink Partners ve Cantor Fitzgerald & Co. underwritten offering için ortak bookrunning manager ve private placement için placement agent olarak hareket ederken, RBC Capital Markets lead manager olarak görev yapmaktadır.
Bu arzdaki adi hisseler, 4 Mayıs 2022 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 16 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen bir raf kayıt beyanı aracılığıyla temin edilebilir. İlgili tescil beyanı 7 Mart 2024 tarihinde Kural 462(b) uyarınca dosyalanmış ve dosyalandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Tahsisli satıştaki hisseler tescil edilmemiştir ve belirli kısıtlamalara tabi olacaktır.
Yazılı arzı detaylandıran prospektüs SEC'e sunulacak ve web sitelerinde yer alacaktır. İlgilenen taraflar, nihai izahname ekinin ve beraberindeki prospektüsün kopyalarını Leerink Partners veya Cantor Fitzgerald & Co. şirketinden temin edebilirler.
MindMed, beyin sağlığı bozukluklarını tedavi etmek için nörotransmitter yolaklarını hedefleyen yenilikçi ürün adayları geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket hem NASDAQ hem de Cboe Canada'da sırasıyla MNMD ve MMED sembolleri altında işlem görmektedir.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.