MONTREAL ve CHARLOTTE, N.C. - Bir biyofarmasötik şirketi olan Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST), adi hisse senetleri ve önceden fonlanmış varantların halka arzının fiyatını açıkladı. Şirket, 16.666.667 adet adi hisseyi her biri 1,50 dolardan ve alternatif olarak 3.333.333 adet adi hisseyi varant başına 1,49 dolardan satın almak için önceden fonlanmış varantları fiyatlandırdı. Masraflardan önce beklenen toplam gelir yaklaşık 30 milyon dolardır.
Arz ayrıca, yüklenim komisyonları düşüldükten sonra halka arz fiyatından 3.000.000 adi hisse daha satın almak için bir yüklenimci opsiyonu içermektedir. Bu opsiyon 30 gün boyunca kullanılabilir. Alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak halka arzın 4 Mart 2024 tarihinde veya civarında kapanması beklenmektedir.
Milestone net geliri, paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) tedavisi için öncü ilaç adayı olan etripamilin geliştirilmesini ilerletmek ve hızlı ventriküler hızda atriyal fibrilasyon (AFib-RVR) için müteakip bir endikasyon için kullanmayı amaçlamaktadır. Kalan fonlar işletme sermayesini ve diğer genel kurumsal amaçları destekleyecektir.
Piper Sandler & Co. arzın tek talep toplama yöneticisi, H.C. Wainwright & Co. ise lider yönetici olarak görev yapmaktadır. Menkul kıymetler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan Form S-3 ve beraberindeki izahnameye ilişkin etkin bir raf kayıt beyanı uyarınca arz edilmektedir. İlgilenen taraflar nihai izahname ekinin ve beraberindeki prospektüsün kopyalarını mevcut olduğunda Piper Sandler & Co. şirketinden temin edebilirler.
Bu haber, Milestone'un PSVT tedavisi için etripamil için FDA'ya bir Yeni İlaç Başvurusu (NDA) sunmasının ardından geldi. Şirketin basın bülteni, diğer hususların yanı sıra teklifin zamanlaması ve gelirlerin beklenen kullanımına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir.
Yatırımcılar, gelecekteki FDA etkileşimlerinin sonuçları ve düzenleyici onay süreci de dahil olmak üzere çeşitli riskler ve belirsizlikler nedeniyle gerçek sonuçların farklı olabileceği konusunda uyarılır. Milestone'un SEC'e yaptığı başvurularda bu riskler hakkında daha fazla ayrıntı verilmektedir.
Bildirilen bilgiler Milestone Pharmaceuticals Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST), finansal durumunu güçlendirmek ve gelecek vaat eden ilaç adayı etripamil'in geliştirilmesini finanse etmek amacıyla önemli bir halka arz duyurdu. Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirirken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Milestone 91,72 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %200'lük önemli bir gelir artışı gösterdi. Bu büyümeye rağmen, şirketin faaliyet geliri marjı aynı dönem için %1356,82 gibi endişe verici bir seviyede.
InvestingPro İpuçları, Milestone'un zıt göstergelerle finansal karmaşıklıklar arasında gezindiğini vurguluyor. Bir yandan, şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor ve bu da istikrarlı bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Öte yandan, analistler temkinli davranarak cari yılda satışlarda düşüş öngörüyor ve yıl için karlılık da beklemiyor. Ayrıca, hisse senedi son bir ayda %33,12'lik bir artışla güçlü bir getiri sağlarken, son bir yılda -%32,59'luk bir getiri yaşadı ve bu da hisse senedinin oynaklığını vurguluyor.
Halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar bu bilgileri değerli bulabilir. Daha kapsamlı analiz arayanlar için https://www.investing.com/pro/MIST adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Ayrıca, PRONEWS24 promosyon kodu ile okuyucular, daha da derinlemesine finansal verilere ve uzman görüşlerine erişim sağlayan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.