TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) daha önce 600 milyon dolar olarak duyurduğu 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını 700 milyon dolara yükseltti. Arz, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 8 Mart 2024 tarihinde kapanacak.
Yıllık %0,625 faiz oranına sahip olan tahviller altı ayda bir ödenecek ve daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 15 Mart 2030 tarihinde vadesi dolacaktır. MicroStrategy, belirli koşullar altında 22 Mart 2027 tarihinden sonra senetleri nakit olarak geri almayı seçebilir ve ayrıca ilk alıcılara, ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 100 milyon dolarlık ek senet satın alma seçeneği vermiştir.
MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senedine veya nakde ya da şirketin takdirine bağlı olarak bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilen tahviller, başlangıçta 1.000 $ anapara başına 0,6677 hisse senedi dönüşüm oranına sahip olacak ve bu da MicroStrategy'nin 5 Mart 2024 itibariyle bildirilen son hisse senedi fiyatı üzerinden yaklaşık %42,5'lik bir prim anlamına geliyor.
MicroStrategy, kesintilerden sonra yaklaşık 684.3 milyon $ veya ek tahvil opsiyonunun tamamen kullanılması halinde 782.0 milyon $ net gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket bu gelirleri daha fazla bitcoin elde etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Tahviller, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya dayanarak nitelikli kurumsal alıcılara satılmaktadır ve Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecektir. Bu nedenle, kayıt veya kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamazlar.
MicroStrategy kendisini dünyanın ilk Bitcoin geliştirme şirketi olarak tanımlamakta ve finansal piyasalar, savunuculuk ve teknoloji inovasyonundaki çeşitli faaliyetler yoluyla Bitcoin ağının gelişimini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Şirket ayrıca yapay zeka destekli kurumsal analitik yazılımları geliştirmekte ve Bitcoin uygulamaları geliştirmek için çalışmaktadır.
Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve verilen bilgiler basın açıklaması tarihi itibariyle gerçektir. Tahvillerin arzı yalnızca özel bir arz memorandumu aracılığıyla yapılmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.