Çeşitlendirilmiş küresel finansal hizmetler platformu Marex Group plc (MRX), bugün ilk halka arzının ("IPO") fiyatını hisse başına 19.00 $ olarak açıkladı. Marex toplam 15.384.615 adi hisse senedi arz etmektedir. Bunların 3.846.153 adedi Marex tarafından, 11.538.462 adedi ise bazı mevcut hissedarlar ("Satan Hissedarlar") tarafından satılmaktadır. Marex, Satan Hissedarlar tarafından satılan hisselerden herhangi bir finansal fayda elde etmeyecektir. Adi hisselerin 25 Nisan 2024 tarihinde Nasdaq Global Select Market'te "MRX" sembolü ile işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Arzın, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 29 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Arzla ilgili olarak, Satan Hissedarlar, sigortacılara, herhangi bir fazla talebi yönetmek için 30 gün boyunca geçerli olmak üzere 2.307.692 adi hisse daha satın alma opsiyonu vermiştir.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies ve bir Stifel Şirketi olan Keefe, Bruyette & Woods, bu arz için ana ortak talep toplama yöneticileri ve sigortacıların temsilcileri olarak hizmet vermektedir. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler ve HSBC bu arzda talep toplayıcı olarak yer almaktadır. Drexel Hamilton ve Loop Capital Markets bu arzda ortak yönetici olarak yer almaktadır.
Bu arz sadece bir prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İlgilenen taraflar bu arz için izahnamenin bir kopyasını şu adresten talep edebilirler:
- Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 1-888-603-5847 numaralı telefondan veya barclaysprospectus@broadridge.com adresinden e-posta yoluyla talep edebilirler;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, New York 10282, 1-866-471-2526 numaralı telefondan veya prospectus-ny@ny.email.gs.com adresinden e-posta yoluyla;
- Jefferies LLC, Dikkat: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, (877) 821-7388 numaralı telefondan veya Prospectus_Department@Jefferies.com e-posta adresinden;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, dikkat: Equity Capital Markets veya (800) 966-1559 numaralı telefonu ücretsiz arayarak veya USCapitalMarkets@kbw.com adresine e-posta göndererek.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş ve komisyon tarafından onaylanmıştır. Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi değildir ve bu tür faaliyetlerin söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya yeterlilik olmaksızın yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bu tür bir teklifin, talebin veya satışın bir parçası değildir.
Bu makale AI'nin yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.