GERMANTOWN, Tenn. - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA), işletme ortaklığı Mid-America Apartments, L.P. (MAALP) aracılığıyla önemli bir borç arzını fiyatlandırdı. Şirket, 15 Mart 2034 vadeli %5,00'lik kıdemli teminatsız tahvillerden oluşan 350 milyon dolarlık fiyatlandırmayı duyurdu. Bu tahviller anaparalarının %99,01'i üzerinden fiyatlandırıldı ve işlemin alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 10 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
MAALP, bu arzdan elde edilen net geliri teminatsız ticari kağıt programı kapsamındaki mevcut borçlarını geri ödemek için tahsis etmeyi planlamaktadır. Kalan fonlar, borç geri ödemelerini ve apartman topluluklarının satın alınması, geliştirilmesi ve yeniden geliştirilmesine yönelik yatırımları içerebilecek genel kurumsal faaliyetlere yönlendirilecektir.
Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. ve U.S. Bancorp Investments, Inc. arz için ortak talep toplama yöneticileri olarak atanmıştır. MAALP için hukuk müşavirliği hizmetleri Bass, Berry & Sims PLC tarafından sağlanırken, Sidley Austin LLP sigortacılar için hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) nezdinde halihazırda yürürlükte olan bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlgilenen taraflar, izahname ekini ve beraberindeki izahnameyi ortak talep toplama yöneticilerinin ofislerinden temin edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.