HOUSTON - Küresel kimya endüstrisi lideri LyondellBasell (NYSE: LYB), 2034 vadeli %5,500 Garantili Tahvillerin toplam anapara tutarı 750 milyon $ olan halka arzını fiyatlandırdı. Senetler LyondellBasell tarafından tam ve koşulsuz olarak garanti edilmekte olup, tamamına sahip olduğu iştiraki LYB International Finance III, LLC tarafından ihraç edilecektir.
Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 28 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Arzdan elde edilen net gelir genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Bu amaçlar arasında şirketin 2024 yılında vadesi dolacak olan %5.75'lik Kıdemli Tahvillerinin geri ödenmesi de yer alabilir. Citigroup Global Markets Inc. ve Mizuho Securities USA LLC işlemin ortak talep toplama yöneticileridir.
Arz, daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ön izahname eki ve beraberindeki izahname de dahil olmak üzere ilgili belgeler mevcuttur ve SEC'in EDGAR hizmetinden veya doğrudan yönetici bankalardan temin edilebilir.
Ancak bu basın bülteni, senetlerin satışına yönelik bir teklif veya senetlerin satın alınmasına yönelik bir teklif talebi niteliği taşımamaktadır. Senetlerin satışı yalnızca ilgili menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya yeterlilik sonrasında, bunun yasal olduğu yargı bölgelerinde gerçekleşecektir.
LyondellBasell, sürdürülebilir ulaşım, gıda güvenliği, temiz su ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi uygulama için yüksek kaliteli, yenilikçi ürünler sunan polimer üretimindeki rolü ve öncü poliolefin teknolojileri ile tanınmaktadır. Şirket, ileri teknoloji ve stratejik yatırımlar yoluyla döngüsel ve düşük karbonlu bir ekonomiyi teşvik etme taahhüdünü vurgulamaktadır.
Yatırımcılara, basın bültenindeki bazı ifadelerin ileriye dönük olduğu ve gerçek sonuçların piyasa koşullarına ve şirketin arzı tamamlama ve gelirleri planlandığı gibi kullanma kabiliyetine bağlı olarak değişebileceği tavsiye edilir. Şirketin borç yükümlülüklerini yönetme kabiliyeti de bir faktördür.
Bu riskler hakkında daha ayrıntılı bilgi, LyondellBasell'in 31 Aralık 2023'te sona eren yıla ait Form 10-K'sının "Risk Faktörleri" bölümünde bulunabilir ve şirketin ve SEC'in web sitelerinde mevcuttur.
Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.