SAN FRANCISCO - Araç çağırma şirketi Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT), nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyerek 2029 yılında vadesi dolacak 400 milyon dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Senet ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Özel arz, diğer faktörlerin yanı sıra piyasa koşullarına bağlıdır. Ayrıca Lyft, fazla tahsisatları karşılamak için fazladan 60 milyon dolarlık tahvil teklif edebilir.
Lyft'in teminatsız üst düzey yükümlülükleri olan senetler altı ayda bir faiz ödeyecek. Dönüştürme sonrasında Lyft, anapara tutarına kadar nakit ödeme yapacak, fazlası ise Lyft'in takdirine bağlı olarak nakit, Lyft'in A Sınıfı adi hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak ödenecektir.
Lyft'in net gelirleri kullanma amacı, 2025 yılında vadesi dolacak olan %1,50 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını geri satın almayı, sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmeyi ve kurumsal yatırımcılardan tahvil fiyatlandırma tarihinde bildirilen son satış fiyatından 50 milyon $'a kadar A Sınıfı adi hisse senedi satın almayı içermektedir. İlave tahvil opsiyonunun kullanılması halinde Lyft, elde edilen geliri işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve potansiyel satın almaları da içerebilecek diğer sınırlı çağrı işlemleri ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
2025'lik tahvillerin geri alım şartları ayrı ayrı müzakere edilecektir ve piyasa koşullarına tabidir. Lyft, geri alım miktarını veya şartlarını garanti etmemiştir. Hedge pozisyonlarının çözülmesi de dahil olmak üzere tahvil sahiplerinin piyasa faaliyetleri, Lyft'in A Sınıfı adi hisse senedinin ve tahvillerin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Lyft, tahvil fiyatlandırmasına uygun olarak, tahvil dönüşümü üzerine potansiyel seyreltmeyi azaltmak ve anapara tutarının üzerindeki nakit ödemelerini dengelemek için bir üst sınırla sınırlı alım işlemlerine girmeyi öngörmektedir. Opsiyon karşı taraflarının veya iştiraklerinin Lyft'in A Sınıfı adi hisse senetlerini satın alması ve hisse senedi ve tahvil fiyatlarını etkileyebilecek türev işlemlere girmesi beklenmektedir.
Senetler, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya göre yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulmaktadır. Bu menkul kıymetler, senetlerin dönüştürülmesiyle ihraç edilebilecek A Sınıfı adi hisse senetleri de dahil olmak üzere, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.