🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

LivaNova 300 milyon dolarlık hisse senedine dönüştürülebilir tahvil arzı planlıyor

Yayın Tarihi 05.03.2024 00:55
© Reuters.
LIVN
-

LONDRA - Önde gelen tıbbi teknoloji şirketlerinden LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), piyasa koşullarına bağlı olarak nitelikli kurumsal alıcılara 2029 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Özel arz, ilk alıcılar için ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma seçeneğini de içeriyor.

Şirketin üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak olan tahviller, 15 Aralık 2028'den önce belirli koşullar altında ve 15 Mart 2029 vade tarihine kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilir olacaktır. LivaNova, anapara tutarına kadar olan dönüşümleri nakit olarak ödeyecek ve geri kalanı için kendi takdirine bağlı olarak nakit, hisse veya bir kombinasyon sunabilecektir.

LivaNova, adi hisse senetlerinin satış fiyatının belirli bir dönem için dönüşüm fiyatının %130'unu aşması halinde, 22 Mart 2027 tarihinden sonra senetleri geri alma hakkını saklı tutar. İtfa fiyatı, anapara tutarının tamamı artı tahakkuk eden faiz olacaktır. Vergi ile ilgili olaylar da itfaları tetikleyebilir.

Faiz oranı, dönüştürme oranı ve diğer şartlar arzın fiyatlandırmasında belirlenecektir. Fiyatlandırma ile bağlantılı olarak LivaNova, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi en aza indirmek ve bir üst sınıra tabi olarak anapara tutarını aşan nakit ödemeleri dengelemek için sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi planlamaktadır.

Arzdan elde edilecek net gelirin, sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmesi, LivaNova USA, Inc.'in 2025 vadeli %3,00 Nakit Değiştirilebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını geri satın alması ve fon kalması halinde genel kurumsal amaçlar için kullanılması amaçlanmaktadır.

LivaNova ayrıca mevcut kredi sözleşmesini tadil etmek üzere devam eden görüşmelerden de bahsederek, döner kredi imkanının anapara tutarını arttırmayı ve marjı azaltmayı hedefliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.