OAKVILLE, ON - Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:AQN) (NYSE:AQN)'un ABD'deki düzenlenmiş kamu hizmeti iştiraki Liberty Utilities, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplam 850 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil fiyatlandırdığını duyurdu. Arz, 31 Ocak 2029 vadeli 500 milyon dolarlık %5,577 kıdemli tahvil ve 31 Ocak 2034 vadeli 350 milyon dolarlık %5,869 kıdemli tahvil içeriyor.
Tahvillerden elde edilen gelir mevcut borçların geri ödenmesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Bu senetler Liberty Utilities'in teminatsız ve sermaye benzeri olmayan yükümlülükleridir ve Liberty Utilities'in mevcut ve gelecekteki tüm teminatsız ve sermaye benzeri olmayan borçları ile eşit sıradadır. Bu sıralama, şirketin mevcut ve gelecekteki tüm sermaye benzeri borçlarından daha kıdemlidir. Algonquin Power & Utilities Corp. bu senetlerin garantörü veya borçlusu değildir.
2029 Senetleri neredeyse nominal değerlerinden, yani %99,996'dan ihraç edilmiştir ve vadeleri Ocak 2029 sonunda dolacaktır. Benzer şekilde nominal değerlerinin %99.995'i üzerinden fiyatlandırılan 2034 Senetlerinin vadesi ise Ocak 2034 sonunda dolacaktır. Arzın, geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 12 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Bu senetler, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve aynı yasanın S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere özel bir plasman şeklinde arz edilmiştir. Senetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle, tescil veya bu tür tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Liberty Utilities'in ana şirketi olan Algonquin Power & Utilities Corp. toplam varlıkları yaklaşık 18 milyar dolar olan çeşitlendirilmiş uluslararası bir kamu hizmetidir. Şirket, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere bir milyondan fazla müşteri bağlantısına enerji ve su çözümleri sağlamakta ve 4 GW'ın üzerinde kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinde pay sahibidir.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.