WATERTOWN, Mass. - Klinik aşamadaki bir biyofarmasötik şirketi olan Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR) bugün halka arzının fiyatını 275 milyon dolar olarak açıkladı. Halka arz, 2.250.495 adi hisse ve 8.640.594 hisse satın almak için önceden fonlanmış varantları içermektedir. Adi hisselerin her biri 25.25$'dan fiyatlandırılırken, önceden fonlanmış varantlar, varantların nominal kullanım fiyatını yansıtan adi hisse fiyatının sadece onda biri kadar altında, 25.2499$'dan teklif edilmektedir.
Şirket, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve diğer tahmini teklif giderlerinden önce yaklaşık 275 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi beklemektedir. Bu tutara, önceden finanse edilmiş varantların kullanılmasından ve sigortacıların ek hisse satın alma opsiyonundan elde edilecek potansiyel gelirler dahil değildir. Kymera, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra halka arz fiyatından 41,25 milyon $'a kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermiştir.
Kymera, net gelirleri, önemli karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan büyük hasta popülasyonlarını tedavi etmek için tasarlanan hedefli protein bozunma (TPD) tedavileri hattını ilerletmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Fonlar ayrıca işletme sermayesi, genel kurumsal amaçlar ve potansiyel olarak tamamlayıcı işletmeler veya teknolojilere lisans vermek, satın almak veya yatırım yapmak için tahsis edilebilir.
Morgan Stanley (NYSE:MS), JP Morgan ve TD Cowen arz için ortak lider talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermekte olup, UBS Yatırım Bankası da talep toplama yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 9 Ocak 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.
Kymera'nın TPD teknolojisi, hastalıkla ilişkili proteinlerin parçalanmasını hedefleyen küçük moleküllü ilaçlar üretmeye odaklanmakta ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları yüksek olan hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Şirket, geleneksel terapötiklerle ele alınması zor olan proteinleri hedefleyen hem immünolojik hem de onkoloji programlarını ilerletmektedir.
Arz, 1 Ekim 2021 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan otomatik olarak etkili bir raf kayıt beyanı uyarınca yapılmaktadır. Teklifle ilgili nihai bir prospektüs eki SEC'e sunulacak ve web sitesinde yer alacaktır.
Bu makale bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.