Çarşamba günü KeyBanc Capital Markets, Asana (NYSE:ASAN) hisselerini kapsamaya başladı ve iş yönetimi platformuna 14,00 $ fiyat hedefi ile Underweight notu verdi. Firma, bir dizi iç değişiklik ve dış pazar zorlukları da dahil olmak üzere Asana'yı etkileyen çeşitli faktörleri vurguladı.
Şirket şu anda yeni bir fiyatlandırma ve paketleme modeli sunmak, yapay zeka özelliklerini ürününe dahil etmek ve pazara açılma stratejisini yenilemek gibi önemli geçişlerden geçiyor. Buna ek olarak Asana, ana pazarında zayıf bir işgücü piyasasıyla ve hem uzmanlaşmış rakiplerin hem de daha büyük kurumsal satıcıların artan rekabetiyle karşı karşıya.
KeyBanc, Asana'nın nakit akışında başa baş noktasına ulaşma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çekti. Ancak analist, özellikle önümüzdeki mali yıllarda şirketin gelecekteki büyümesine ilişkin piyasa beklentileri konusunda endişelerini dile getirdi. Takvim 2024 ile uyumlu olan 2025 mali yılı için beklentilerin bir süre yumuşatılmasının ardından, şirketin dördüncü çeyrek çağrısı yaklaşık %10,5'lik bir büyüme oranına işaret etti.
Bu muhafazakâr görünüme rağmen, konsensüs tahminleri sonraki yıllar için büyüme oranlarında önemli bir artışa işaret etmektedir. 2026 mali yılında %15,1 büyüme beklenirken, 2027 mali yılında büyüme %20,5'e çıkacaktır. Bu iyimser senaryo, 2021'in zirve döneminde elde edilen büyümeyi aşarak yaklaşık 170 milyon dolarlık ek gelir anlamına geliyor.
KeyBanc, mali yıl ilerledikçe büyümenin hızlanma potansiyelini kabul etti ancak piyasanın beklediği uygulama ve verimlilik iyileştirmelerinin kapsamı konusunda çekincelerini dile getirdi. Firmanın pozisyonu, Asana'nın iddialı planları ve analistler ile yatırımcılar tarafından beklenen iyimser büyüme yörüngesi karşısında temkinli bir duruşu yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.