Kanada'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden TELUS Corporation (TSX: T), 2023 yılının dördüncü çeyreğinde önemli bir müşteri büyümesi ve sağlam finansal sonuçlarla güçlü bir performans bildirdi. Şirketin toplam net abone sayısı, hem sabit hem de mobil telefon abone tabanlarının genişlemesi ve bağlı cihazların büyümesiyle, bir önceki yıla göre %34'lük bir artışla 404.000'e ulaşarak rekor kırdı. TELUS, tüm yıl boyunca işletme gelirinde %9,4'lük bir artışın yanı sıra FAVÖK'te %7,6'lık bir artış ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık serbest nakit akışı elde etti. TELUS Health ve TELUS International (TI), TI'nin yapay zeka çözümlerinin de katkısıyla güçlü bir gelir artışı ve kârlılık artışı gösterdi. TELUS, 2024 yılına bakarken TTech ve TI segmentleri için iyimser, gelir ve FAVÖK artışı öngörüyor ve yaklaşık 2,3 milyar dolarlık konsolide serbest nakit akışı bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- TELUS, sabit aboneler, cep telefonu net müşteri kazanımı ve bağlı cihazlardaki önemli büyüme ile toplam net müşteri kazanımında yıllık %34'lük bir artış kaydetti.
- Faaliyet geliri ve FAVÖK tüm yıl için sırasıyla %9,4 ve %7,6 oranında artarken, serbest nakit akışı yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- TELUS Health 4. çeyrekte 432 milyon dolar gelir elde ederken, TELUS International (TI) sağlam bir gelir artışı ve kârlılık artışı kaydetti.
- TELUS, 2024 yılı için TTech işletme gelirlerinin ve düzeltilmiş FAVÖK'ün sırasıyla %2-4 ve %5,5-7,5 oranında artacağını ve konsolide serbest nakit akışının yaklaşık 2,3 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
- Şirketin marka değeri yaklaşık 11,5 milyar dolara yükselerek Kanada'daki en değerli telekomünikasyon markası haline geldi.
- TELUS, 2024 yılının 2. çeyreğinde yıllık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor ve Mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurul'da çok yıllı temettü büyüme programını açıklamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- TELUS, 2024 yılı için TTech ve TI segmentlerinde büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
- Şirket, bir sonraki spektrum ihalesinden sonra DRIP indirimini kaldırmayı düşünüyor.
- Public Mobile'ın sadece dijital abonelik teklifi, geleneksel abonelere kıyasla AMPU'da 6 kat iyileşme ile iyi performans gösteriyor.
- TELUS, özellikle sağlık hizmetleri sektöründe çapraz satış, otomasyon ve yapay zeka yetenekleri aracılığıyla büyümeyi sağlamak için TELUS International da dahil olmak üzere varlıklarından yararlanmaya odaklanmıştır.
- Şirket, spektrum ihalesi ödemeleri nedeniyle daha yavaş bir hızda olsa da 2024 yılında borçlanmayı azaltmaya devam etmeyi planlıyor ve stratejik birleşme ve satın almalar öngörüyor.
- Fiber dağıtımı ve bakırın devreden çıkarılması devam ederken, ek merkez ofislerin emekliye ayrılması ve fiber genişlemesi için ortaklıkların araştırılması planlanıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, spektrum ihalesi ödemeleri nedeniyle 2024 yılında daha yavaş bir borç azaltma hızı öngörmektedir.
- Başta gayrimenkul rasyonalizasyonu ve verimlilik programlarıyla ilgili olmak üzere 2024 yılında toplam 300 milyon dolar civarında yeniden yapılandırma maliyeti bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- TELUS International'ın Google gibi müşterilere yönelik yapay zeka çözümleri, daha düşük talebi dengeleyerek şirketin güçlü gelir artışına katkıda bulundu.
- Şirket 5G'den para kazanma konusunda yükselişini sürdürüyor ve IoT, veriden para kazanma ve özel kablosuz ağlarda fırsatlar görüyor.
- TELUS, büyümenin temel itici güçleri olarak müşteri hizmetleri mükemmelliğini ve elde tutmayı vurguluyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç görüşmesi sırasında kayda değer bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- TELUS yöneticileri, ürün geliştirme ve müşteri desteği için TELUS International'ın yeteneklerinden yararlanmayı tartıştı.
- Şirket, yeterince nüfuz edilmemiş segmentlerde ve bölgelerde büyüme fırsatları görüyor ve telekomünikasyon ve sağlık sektörlerindeki paket yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor.
- Yöneticiler, TELUS'un 5G'den para kazanma kabiliyetine duydukları güveni dile getirerek IoT ve bağlantılı cihaz büyümesindeki ivmelerini vurguladılar.
- TELUS, gelir artışını desteklemek ve müşteri hizmetleri mükemmelliği ve elde tutmaya odaklanmayı sürdürmek için akıllı satın almalar ve ortaklıklar araştırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TELUS Corporation'ın güçlü performansı sadece müşteri büyümesi ve finansal sonuçlarına değil, aynı zamanda hissedar getirilerine olan bağlılığına da yansıyor. Bir InvestingPro İpucu, TELUS'un 20 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve yatırımcılarına değer döndürme konusunda güçlü bir geçmiş performans sergilediğini vurguluyor. Şirket, yaklaşan Genel Kurul'da çok yıllı temettü büyüme programını açıklamayı planladığı için bu özellikle dikkate değerdir.
Finansal sağlık açısından TELUS, 2023'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 27,84 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da piyasada premium bir değerlemeye işaret ediyor. Buna ek olarak, şirketin aynı dönemdeki Gelir Artışı %12,08 olarak gerçekleşmiş olup, bu da gelir akışında sağlam bir artışa işaret etmekte ve tüm yıl için işletme gelirinde bildirilen %9,4'lük artışla uyumludur.
Kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşmasına ilişkin endişelere rağmen, bir başka InvestingPro Tavsiyesine göre, TELUS'un temettü getirisi %4,68 gibi önemli bir oranda ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip. Bu, şirketin hissedarlarını tutarlı bir şekilde ödüllendirme taahhüdünü pekiştiren, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,62'lik bir Temettü Büyümesi ile tamamlanmaktadır.
TELUS'un finansal ölçümlerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. TELUS'un piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Şu anda InvestingPro 'da yatırımcıların TELUS Corporation hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 6 ipucu daha listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.