T. Rowe Price'ın (TROW) CEO'su Rob Sharps, şirketin net çıkışlarla karşı karşıya kaldığını kabul etti ancak yatırım performansının iyileştiğini ve 2,5 milyar dolarlık nakit ve isteğe bağlı yatırımlarla sağlam bir bilançoya sahip olduğunu vurguladı.
Şirket, ağırlıklı olarak ABD Hisse Senedi varlık sınıfından olmak üzere tüm yıl boyunca 81,8 milyar dolarlık çıkışa rağmen, 4. çeyrek için 1,72 dolar ve tüm yıl için 7,59 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi. Hedef Tarih fonlarında ve Alternatiflerde pozitif ivme görüldü ve 4. çeyrekte düzeltilmiş net gelirler 1,7 milyar dolara ulaştı. T. Rowe Price, 2024 yılında işletme giderlerini %3 ila %5 oranında artırmayı planlayarak ve 2023 yılında 254 milyon dolarlık hisse geri alımı yaparak hisse geri alım programını sürdürerek büyümeye kararlıdır.
Önemli Çıkarımlar
- T. Rowe Price, hisse başına 1,72 $'lık düzeltilmiş kazanç ve 7,59 $'lık tüm yıl kazancı ile sağlam bir 4. çeyrek bildirdi.
- Şirket, esas olarak ABD Hisse Senedi varlık sınıfından kaynaklanan, yıl için toplam 81,8 milyar dolar tutarında önemli net çıkışlar yaşadı.
- Genel çıkışlara rağmen Target Date franchise'ında ve Alternatiflerde kayda değer bir büyüme oldu.
- 4. çeyrekte düzeltilmiş net gelirler 1,7 milyar dolara ulaşırken, yatırım danışmanlığı gelirleri 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket, stratejik yatırımlara ve büyümeye odaklanarak 2024 yılında düzeltilmiş işletme giderlerini %3 ila %5 oranında artırmayı planlıyor.
- T. Rowe Price güçlü bilançosunu korumaya odaklanmaya devam ediyor ve nakit pozisyonunu 300 milyon doların üzerinde artırdı.
Şirket Görünümü
- T. Rowe Price, 2024 ve sonrasında özellikle OHA biriminden büyüme beklemektedir.
- Şirket, sabit gelir akışlarında agresif bir şekilde rekabet etmeyi hedeflemekte ve bu alanda yeni araçlar piyasaya sürmeyi ve satış yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktadır.
- T. Rowe Price'ın halihazırda kârlı olduğu Asya Pasifik ve EMEA pazarlarında büyüme potansiyeli tespit edilmiştir.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket 2023 yılında, özellikle ABD Hisse Senedi varlık sınıfından önemli net çıkışların yaşandığı zorluklarla karşılaştı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- T. Rowe Price'ın aktif ETF işi, mavi tahvil stratejisi ve Capital Appreciation paketinin genişlemesi büyümeye hazırdır.
- Retiree, Inc. şirketinin satın alınmasının emeklilik danışmanlığı hizmetlerini geliştirmesi ve varlık kanalı aracıları ile ortaklıkları teşvik etmesi beklenmektedir.
Eksiklikler
- Güçlü bilançosuna rağmen, şirketin 4. çeyrekte 28,3 milyar dolar ve tüm yıl için 81,8 milyar dolarlık net çıkışları mücadele alanlarını yansıtıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, sabit gelir ekibine ve istikrarlı değer ve değişken oran franchise'ları da dahil olmak üzere küresel platformuna olan güvenini ifade etti.
- T. Rowe Price, hisse geri alımlarına ve hisse sayısını azaltmaya yönelik uzun vadeli bir stratejiye olan bağlılığını yineledi.
- Retiree, Inc. şirketinin satın alınmasının ardındaki stratejik gerekçe, emeklilik yatırımcılarının finansal kararlarını optimize etmek için tescilli algoritmalardan yararlanmayı içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
T. Rowe Price'ın (TROW) dördüncü çeyrek kazançları ve geleceğe yönelik stratejik bakış açısı bağlamında, InvestingPro'nun bazı ölçümleri ve analist görüşleri, şirketin mali durumu ve potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. T. Rowe Price'ın piyasa değeri, firmanın finans sektöründeki ölçeğini ve istikrarını yansıtan 24,34 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
Analistler, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesinin de gösterdiği gibi, T. Rowe Price'ın beklentilerine güven duyduklarını göstermiştir. Bu iyimserlik muhtemelen şirketin istikrarlı performansından ve kazanç çağrısında özetlenen stratejik girişimlerden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, T. Rowe Price 39 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek övgüye değer bir geçmiş sergilemiş ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulamıştır.
Yatırımcılar için önemli bir ölçüt olan şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 15,52'dir ve 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 15,18'dir. Bu, şirketin kazançlarına göre makul bir değerleme olduğunu göstermektedir. Ayrıca, firma son üç ayda %17,06'lık fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiriye sahip ve bu da olumlu yatırımcı duyarlılığına işaret ediyor.
T. Rowe Price için InvestingPro İpuçları ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve piyasa dalgalanmalarını yönlendirmek ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için sağlam bir likidite pozisyonu sağladığını ortaya koyuyor. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da CEO'nun 2024 için kendinden emin görünümüyle uyumlu.
InvestingPro, T. Rowe Price'ın kapsamlı bir analizi ve ek içgörülerle ilgilenen okuyucular için bir dizi ipucu ve metrik sunuyor. Şirketin finansallarını ve gelecek potansiyelini daha derinlemesine incelemek için, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanın. T. Rowe Price için yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek toplam 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.