Secureworks (NASDAQ:SCWX), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak Taegis işinde önemli bir büyüme ve zararın azaldığını gösterdi. Siber güvenlik şirketinin Taegis platformu geliri yıldan yıla (YoY) %41 artışla 67 milyon $'ın üzerine çıkarken, yıllık yinelenen gelir (ARR) bir önceki yıla göre %25 artışla 279 milyon $'a yükseldi. Logo sayısı bakımından büyümemesine rağmen şirket, müşteri etkileşim modelini yeniden şekillendiren ortaklıklar da dahil olmak üzere finansal ölçütlerinde ve pazara açılma stratejilerinde önemli ilerlemeler kaydetti.
Önemli Çıkarımlar
- Secureworks'ün Taegis işi 67 milyon doları aşan geliriyle bir önceki yıla göre %41 büyüdü.
- Şirketin Taegis için ARR'si bir önceki yıla göre %25 artışla 279 milyon dolara ulaştı.
- Secureworks, bulut tabanlı XDR alanında %32'lik payla pazar lideri konumunda.
- Şirket, çeyreklik zararını 1 milyon dolara indirdi ve önümüzdeki çeyrekte başabaş olmasını bekliyor.
- Yeni ürün yetenekleri ve yapay zeka entegrasyonu, güvenlik analitiğini ve operasyonel verimliliği artırdı.
- Secureworks, 2025 mali yılının 1. çeyreğinde diğer MSS işinin batışına yaklaşarak toplam gelir üzerindeki rüzgarları azaltıyor.
Şirket Görünümü
Secureworks, sürdürülebilir büyüme sağlama konusunda güçlü bir kararlılık ifade etmiş ve düzeltilmiş FAVÖK karlılığına ulaşmayı öngörmüştür. Şirket, özellikle kapanmakta olan işletmelerle ilgili maliyetleri azaltmaya devam etmeyi planlıyor. Üçüncü çeyrekteki 89,4 milyon dolarlık toplam geliriyle, beklentilerinin orta noktasının biraz üzerinde olan Secureworks, Taegis'in ARR'sinin tüm yıl için 280 milyon dolar veya üzerinde olmasını bekleyerek gelecek konusunda iyimser.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
Şirketin temsilcisi Wendy Thomas, ortakların artan rolü nedeniyle talep ortamının değerlendirilmesinde zorluklar yaşandığını ve bunun da tahminlerde öngörülemezlik yarattığını kabul etti. Alpana Wegner'in de belirttiği gibi, yılsonu bütçesinde olağan bir artış olmaması beklenmedik bir durumdu ve şirketin tahminlerinde öngörülen doğal talep artışını etkiledi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
Secureworks, 2025 mali yılı için sağlıklı bir toplam boru hattı gördü ve zorluklara rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun. İş ortaklarının pazara açılma stratejisine artan katılımı ve iş ortaklarının artan karışımı, şirketin yeni satış dinamiklerini öğrenmesi ve bunlara uyum sağlamasıyla birlikte uzun vadeli olumlu gelişmeler olarak görülüyor.
Kaçırılanlar
Şirket, tarihsel olarak dördüncü çeyrekte talep artışına katkıda bulunan olağan yıl sonu bütçe akışını yaşamadı. Bu eksiklik şirketin beklentilerine ve önceki deneyimlerine aykırıydı.
Kalite Güvencesinde Öne Çıkanlar
Soru-cevap bölümünde, 2025 mali yılı boru hattı ile ilgili endişeler ele alındı ve Thomas toplam boru hattının sağlıklı olduğu konusunda güvence verdi. İş ortağı ağırlıklı bir pazara açılma stratejisine geçiş, görünürlüğü ve öngörülebilirliği etkileyen bir öğrenme eğrisi getirdi. Wegner'in beklenmedik bütçe yetersizliği hakkındaki yorumları, talep tahminindeki zorlukları daha da vurguladı.
Secureworks, yapay zeka teknolojisiyle yenilikler yapmaya devam ederek güvenlik analitiği ve tehdit algılama yeteneklerini geliştiriyor. Şirketin yapay zekaya odaklanması, güvenlik ve titiz testlere öncelik vererek temkinli bir şekilde gerçekleşiyor. Müşteriye yönelik bir raporlama sisteminin ve 1 trilyondan fazla olayı işleyen bir önceliklendirme motorunun piyasaya sürülmesiyle Secureworks, soruşturmaları kolaylaştırmayı ve güvenlik operasyonları için iş yükünü azaltmayı hedefliyor.
Kazanç çağrısı, Kevin Toomey'in şirketin stratejik yönünü ve büyümeye odaklanmasını vurgulayan sözleriyle sona erdi. Görüşmenin tamamıyla ilgilenenler için web yayınının tekrarı Secureworks Yatırımcı İlişkileri sayfasında mevcut olacak.
InvestingPro İçgörüleri
Secureworks'ün son mali sonuçları Taegis işinde güçlü bir performans ortaya koyuyor, ancak InvestingPro İpuçları daha nüanslı bir resim öneriyor. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması, finansal sağlığın olumlu bir göstergesi. Bununla birlikte, analistler hisse başına kazançtaki düşüş eğiliminden endişe duyuyor ve önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederek karlılık için potansiyel rüzgarlara işaret ediyorlar.
InvestingPro Data, 516,55 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için -4,81'lik negatif düzeltilmiş F/K oranıyla bu endişelerin altını çiziyor ve şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıtıyor. Buna ek olarak, gelir aynı dönemde %17,64 oranında azaldı ve bu da analistlerin cari yıldaki satış düşüşü beklentileriyle uyumlu.
Secureworks'ün mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin düşük yatırım sermayesi getirisi ve kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşması gibi içgörüler sağlıyor. Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini ve Secureworks'ün hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da yatırım kararlarını etkileyebilir.
Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için, şu anda %60'a varan indirimlerle özel bir Siber Pazartesi indiriminde olan InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için sfy23 kupon kodunu kullanın. Mevcut 10 InvestingPro İpucu ile aboneler Secureworks'ün finansal durumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilir ve daha bilinçli yatırım seçimleri yapabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.