Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) yakın zamanda yaptığı bir kazanç çağrısında, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde 35 milyar doları aşan %23'lük bir gelir artışıyla bulut işinde önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Satya Nadella, Azure'un pazar payının genişlemesini ve yapay zekanın (AI) Microsoft'un tekliflerine entegrasyonunu vurguladı. Bulut hizmetlerinden elde edilen gelirin beklenenden düşük olması ve cihaz gelirlerindeki azalma gibi bazı aksaklıklara rağmen, Microsoft'un toplam geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 61,9 milyar $'a ulaştı ve hisse başına kazanç %20 artarak 2,94 $'a yükseldi.
Şirket ayrıca geri alımlar ve temettüler yoluyla hissedarlarına 8,4 milyar dolar iade etti ve bulut ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Microsoft'un bulut işi, %23'lük bir artışla 35 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti.
- OpenAI dahil olmak üzere yapay zeka gelişmeleri ve iş ortaklıkları Azure'daki büyümeyi destekliyor.
- Şirket, PSTN kullanıcılarında %30'luk bir artış ve Microsoft 365 E5 tekliflerinin önemli ölçüde benimsendiğini bildirdi.
- Oyun gelirleri %51, Xbox içerik ve hizmetleri ise %62 oranında arttı.
- Microsoft, çeşitli segmentler için orta ila yüksek onlu seviyelerde gelir artışı bekliyor ve sermaye yatırımlarını artırmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Üretkenlik ve İş Süreçleri için orta ila yüksek onlu seviyelerde gelir artışı beklenmektedir.
- Akıllı Bulut'un %19 ila %20 arasında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
- Daha Kişisel Bilgi İşlem'in %10 ile %13 arasında gelir artışı göstermesi bekleniyor.
- Bulut ve yapay zeka altyapı yatırımlarını desteklemek için sermaye harcamalarının artırılması planlanıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Bulut hizmetleri gelirindeki %13'lük artış, düşük sözleşme geliri muhasebeleştirmesi nedeniyle beklentilerin altında kaldı.
- Surface dahil olmak üzere cihaz gelirleri %17 oranında azalarak beklentilerin biraz altında kaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Arama ve Haber reklam gelirleri %12 artarak beklentileri aştı.
- Azure Search ve Cosmos DB gibi hizmetlerle yapay zeka entegrasyonu genişliyor.
- Microsoft, Azure'da yapay zeka projeleri için güçlü bir taleple yapay zeka alanında lider olmaya kararlı.
Eksiklikler
- Azure'un çıkarım tarafındaki bazı kapasite kısıtlamaları büyümeyi etkileyebilir.
- Şirket, bulut hizmetleri gelirinde beklenenden daha düşük bir artış gördü.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Nadella, Copilot aracının iş ortağı stratejisi üzerindeki etkisini ve iş uygulamalarıyla entegrasyonunu tartıştı.
- CFO Amy Hood, yeni iş yükü başlangıçları ve optimizasyonlar arasındaki dengeye dikkat çekerek Azure'un istikrarına ve büyümesine değindi.
- Microsoft, geniş tüketici senaryoları yerine yapay zeka ile işletmelerdeki karmaşık sorunları çözmeye odaklanıyor.
Sonuç olarak, Microsoft'un 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, bazı alanların beklentilerin altında kalmasına rağmen şirketin bulut ve yapay zeka sektörlerindeki güçlü performansının altını çizdi. Şirket, özellikle yapay zeka alanında inovasyon ve pazar genişlemesine odaklanmaya devam ediyor ve altyapı ve ortaklıklara yapılan stratejik yatırımlarla büyüme yörüngesini sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Microsoft Corporation'ın (MSFT) son kazanç çağrısında bulut iş gelirlerindeki güçlü artış vurgulandı ve InvestingPro'nun verileri şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha da vurguluyor. İşte InvestingPro'dan yatırımcıların değerli bulabileceği bazı temel ölçümler ve ipuçları:
- Piyasa Değeri: MSFT 2,99 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerine sahip ve piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğunun altını çiziyor.
- F/K Oranı**: Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 35,21'dir ve yatırımcıların Microsoft'un kazançları için ödemek istedikleri prime işaret etmektedir; bu da sektördeki lider konumunu ve istikrarlı performansını yansıtıyor olabilir.
-GelirBüyümesi: 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %13,97'lik gelir artışıyla Microsoft, gelir rakamlarını istikrarlı bir şekilde artırma becerisini gösteriyor.
Microsoft için InvestingPro İpuçları bazı stratejik öngörüleri vurgulamaktadır:
1. MSFT, temettü oranını 18 yıl üst üste artırarak hissedarlarına değer kazandırma konusunda güçlü bir kararlılık sergiliyor.
2. Şirket 11,84 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ile işlem görüyor, bu da hisse senedinin defter değerine kıyasla yüksek bir değere sahip olduğunu gösterebilir.
Daha detaylı analiz isteyen yatırımcılar için, Microsoft'a ilişkin kazanç revizyonları, işlem katsayıları ve hisse senedi oynaklığı hakkında içgörüler içeren 17 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçları InvestingPro'nun özel Microsoft sayfasında bulunabilir: https://www.investing.com/pro/MSFT.
Yatırım stratejileri için bu içgörülerden yararlanmak isteyen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve kararlarını daha derin bir analiz ve veri seviyesine erişerek verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.