Extreme Networks, Inc. (EXTR) 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve net yeni logo rezervasyonlarında güçlü bir performans ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Yıllık Yinelenen Gelirinde (ARR) önemli bir artış olduğunu vurguladı. Zorlu makro ortama rağmen şirket, ABD pazarının öne çıktığı küresel ölçekte çift haneli büyüme elde etti. Ayrıca SaaS ARR'de yıldan yıla %38'lik bir büyüme kaydedildi. Ürün gelirleri kanal sindirimini ve uzayan satış döngülerini yansıtırken, şirket önümüzdeki çeyrekler konusunda iyimser ve mevcut takvim yılının ikinci yarısında anlamlı bir ardışık gelir artışı ve talep normalleşmesi bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- Extreme Networks, küresel olarak net yeni logo rezervasyonlarında çift haneli büyüme yaşadı.
- SaaS ARR bir önceki yıla göre %38 arttı.
- Şirket kanal envanterini başarılı bir şekilde azalttı ve sıralı gelir artışı bekliyor.
- Connect kullanıcı konferansında, Extreme Cloud Universal ZTNA çözümü de dahil olmak üzere yeni ağ güvenliği teklifleri duyuruldu.
- Extreme Networks, güvenlik tekliflerinin çeşitli dikey sektörlerde ilgi görmesini bekliyor.
- Şirket, üst üste altıncı kez Gartner MQ'da lider seçildi.
- Louis'deki Washington Üniversitesi, Borussia Dortmund ve Kore Havayolları gibi önemli müşteriler kazandı.
- Üçüncü çeyrek geliri 211 milyon dolar olarak gerçekleşirken brüt kar marjı %57,6 oldu.
- İşletme giderleri 147 milyon dolar olarak gerçekleşirken, işletme marjı kaybı %12,2 oldu.
- Dördüncü çeyrek için gelirin 250 milyon ila 260 milyon dolar arasında, hisse başına kazancın ise 0,11 ila 0,15 dolar arasında olması bekleniyor.
- 2024 yılının tamamında gelir tahminleri 1,1105 milyar dolar ile 1,1205 milyar dolar arasında, hisse başına kazanç ise 0,51 ile 0,55 dolar arasında.
Şirket Görünümü
- Talebin 2024 takviminin ikinci yarısında normalleşmesi bekleniyor.
- Dördüncü çeyrekte 250 milyon dolar ile 260 milyon dolar arasında gelir artışı bekleniyor.
- Brüt kar marjının %60'ın üzerine çıkması bekleniyor.
- 2024 yılının tamamında gelirin 1,1105 milyar dolar ile 1,1205 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
- Faaliyet marjının %9,3 ile %9,9 arasında olacağı tahmin ediliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Ürün gelirleri kanal sindirimi ve uzayan satış döngülerinden etkilenmiştir.
- Bu çeyrekte brüt kar marjı, hammadde maliyetlerinin fazlalığı nedeniyle %57,6'ya gerilemiştir.
- Faaliyet marjı ise %12,2'lik zararla negatife döndü.
Yükselen Önemli Noktalar
- SaaS ARR ve yinelenen gelir bir önceki yıla göre sırasıyla %38 ve %14 oranında önemli bir artış gösterdi.
- Şirket büyük anlaşmalar sağladı ve önemli kazanımlarla müşteri tabanını artırdı.
- Extreme Networks, rekabetçi konumuna ve benzersiz teknoloji tekliflerine güvenmeye devam ediyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, azalan ürün geliri ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla daha düşük bir brüt kar marjı bildirdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Ed Meyercord, 3. çeyrekte net yeni logo büyüme beklentilerinin aşılmasından bahsetti.
- Şirket, yükseltme döngülerindeki gecikmeyi kabul etti ancak Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7'den kaynaklanan ağ yükseltme ihtiyacına olan güvenini koruyor.
- Mevcut zorluklara rağmen şirket güçlü bir rekabetçi konumunu koruyor ve gelecekteki performans konusunda iyimser.
Özetle Extreme Networks, ağ güvenliği ve bulut hizmetleri gibi büyüme alanlarına stratejik olarak odaklanarak karmaşık bir pazar ortamında ilerliyor. Şirketin inovasyon ve müşteri kazanımındaki liderliğinin yanı sıra ihtiyatlı finansal yönetimi, pazarda beklenen toparlanmadan faydalanmasını ve önümüzdeki mali yıllarda gelir hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Extreme Networks, Inc. (EXTR) piyasada stratejik bir çeviklikle hareket ediyor ve InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasadaki konumu hakkında daha fazla bilgi sunuyor. InvestingPro'ya göre, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve yönetimin agresif hisse geri alımlarının da gösterdiği gibi sermaye yapısını yönetmede proaktif davranıyor. Bu strateji, hissedar değerini artırma taahhüdünü yansıtıyor ve şirketin finansal kararlarını değerlendiren yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir.
Extreme Networks için InvestingPro Verileri, şirketin sektördeki varlığının altını çizen 1,44 milyar dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor. F/K oranı 19,07 olup, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 15,93 olan düzeltilmiş F/K oranıyla karşılaştırıldığında, piyasanın şirketin kazanç potansiyelinin farkına varmış olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, aynı dönem için PEG oranı 0,27 ile oldukça düşüktür ve bu da hisse senedinin kazanç büyüme oranına göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları arasında, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri dikkat çekicidir; bu da şirketin takvim yılının ikinci yarısında talep normalleşmesine yönelik iyimser görünümüyle uyumludur. Ayrıca, hisse senedi fiyatının son altı ayda önemli bir darbe aldığı son fiyat dalgalanmasına rağmen, InvestingPro Adil Değer tahmini, önceki kapanış fiyatı olan 11,2 $'a kıyasla 13,1 $ seviyesinde bulunuyor. Bu da temel analize dayalı olarak yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor.
Extreme Networks'ün gelecekteki performansını etkileyebilecek metriklere daha derinlemesine bakmak isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu bilgiler, şirketin stratejik hamleleri ve pazar potansiyeli için değerli bir bağlam sağlayabilir. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve https://www.investing.com/pro/EXTR adresinde Extreme Networks için mevcut toplam 14 InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.