Dijital sağlık alanında lider olan DarioHealth Corp (DRIO), 2023 Dördüncü Çeyrek Sonuçları Konferans Çağrısını gerçekleştirerek karışık bir finansal performans ortaya koydu ancak Twill Health'in satın alınmasının ardından gelecekteki büyüme ve kârlılık konusunda iyimserliğini ifade etti.
CEO Erez Raphael, şirketin çeşitli gelir akışlarının ve önemli çapraz satış fırsatları ve maliyet sinerjileri de dahil olmak üzere Twill satın alımının beklenen faydalarının altını çizdi. Şirket, 2024 yılı için spesifik büyüme beklentileri sunmamasına rağmen, 2024 yılında gelirlerinin %50'sinden fazlasını oluşturması beklenen temel B2B2C işini genişletmeye hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- DarioHealth'in B2C geliri 4. çeyrekte yaklaşık 2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, B2B2C kanal geliri bir önceki yıla göre %39 arttı.
- Twill Health'in satın alınması, kârlılığa giden yolu hızlandıracak ve B2B2C ölçeğini artıracak.
- DarioHealth, Twill'in satın alınmasından itibaren iki yıl içinde %30 yıllık maliyet sinerjisi hedefliyor.
- Şirket yılı 37 milyon dolar nakitle kapattı ve satın alma doğrultusunda 22,4 milyon dolar daha topladı.
- DarioHealth ve Twill arasında müşteri çakışması yok ancak önemli çapraz satış fırsatları tespit edildi.
- Twill'in 2024 ve 2025 için potansiyel ilaç ilişkileri de dahil olmak üzere boru hattı umut verici görünüyor.
- 2024'e yönelik gelir beklentileri detaylandırılmadı, ancak B2B2C ve stratejik B2B kanallarının büyümeyi hızlandıracağı öngörülüyor.
- Aetna, DarioHealth'in platformuna yeni işverenler kaydediyor ve bu da geliri artıracak.
Şirket Görünümü
- Birleşik şirket altı durumu hedefleyecek ve onaylanmış klinik sonuçlarla kapsamlı bir platform oluşturmayı bekliyor.
- B2B2C çekirdek işinin 2024 yılında şirketin gelirlerinin yarısından fazlasına katkıda bulunacağı öngörülüyor.
- Stratejik kanal gelirleri 2025 yılına kadar potansiyel olarak 6 milyon ila 8 milyon dolar arasında artacak.
- Daha fazla gelir artışı sağlamak için 2024 yılında Medicaid'de beklenen genişlemeler.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket 2024 yılı için spesifik büyüme beklentileri sunmamıştır.
- Medicaid üssündeki metabolik kullanım oranı ortalamanın biraz altında ve bu da iyileşme için yer olduğunu gösteriyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- DarioHealth, 2. çeyrekte 5 milyon üye getirecek bir iş başlatmayı bekliyor.
- Şirket, 2024'ü takip eden yılda nakit akışı pozitifliğine ulaşmak için çalışıyor.
Kaçırılanlar
- Görüşme sırasında 2024 yılı için spesifik büyüme hedefleri açıklanmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, olumlu benimseme oranlarına rağmen muhafazakâr büyüme yaklaşımını tartıştı.
- DarioHealth, 2024 yılında yalnızca Dario için OpEx'te %10-15'lik bir azalma ve entegre bazda en az %20'lik bir azalma hedefliyor.
DarioHealth'in Twill Health'i satın alması, daha kapsamlı bir dijital sağlık çözümleri paketi sunarak pazarda benzersiz bir konum yaratması beklenen stratejik bir hamledir. Şirketin veri, yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanması, dijital çözümleri geliştirecek ve katılımı artıracak. Twill'in teknolojisinin entegrasyonu ile DarioHealth, sağlık yönetimi yolculuklarını destekleyerek kullanıcılarla uzunlamasına ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin nakit pozisyonu ve Dario ile Twill arasında müşteri çakışması olmaması, birleşik kuruluşun stratejisini yürütmek ve öngörülen maliyet sinerjilerini elde etmek için güçlü bir temel oluşturuyor. DarioHealth entegrasyon kilometre taşlarını aşıp finansallarını optimize ettikçe, piyasa bunun gelecekteki gelir artışı ve kârlılığa giden yol üzerindeki etkisini yakından izleyecektir.
InvestingPro Analizleri
DarioHealth Corp'un son kazanç çağrısı, şirketin stratejik girişimlerini ve özellikle Twill Health'in entegrasyonuna ilişkin ileriye dönük iyimserliğini vurguladı. DarioHealth'in finansal durumunu ve piyasa performansını daha iyi anlamak için InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 45,05 milyon $, şirketin piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor.
- Gelir (2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay): 20,35 milyon $, bu dönemde elde edilen satışları göstermektedir.
- Fiyat / Defter (2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay): 0,77, yatırımcılara piyasanın şirketi defter değerine göre nasıl değerlendirdiği hakkında bir fikir verebilir.
InvestingPro İpuçları:
1. DarioHealth'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunuyor ve bu da büyüme ve Twill Health ile entegrasyon çabalarında esneklik ve dayanıklılık sağlayabilir.
2. Analistler, şirketin B2B2C işi için iyimser görünümü ve Twill satın alımından kaynaklanan potansiyel maliyet sinerjileri ile uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi bekliyorlar.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, DarioHealth için 11 ek InvestingPro İpucu mevcuttur ve bunlar https://www.investing.com/pro/DRIO adresinde bulunabilir. Bu ipuçları şirketin performansı, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma ve kârlılık beklentileri hakkında değerli bilgiler sunabilir. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.