Danaher Corporation (DHR), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve gelir, kazanç ve nakit akışındaki artışla beklentileri aştı.
Şirket, biyoproses işinin güçlü performansını ve iştiraki Cepheid'in moleküler test alanındaki pazar payı kazanımlarını vurguladı. Çekirdek gelirdeki düşüşe rağmen Danaher, uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor ve yüksek tek haneli çekirdek gelir artışı, farklılaştırılmış marjlar ve güçlü nakit akışı yaratma yoluyla sürdürülebilir değer yaratmayı bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- Danaher'in 2Ç 2024 gelirleri beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 5,7 milyar dolara ulaştı.
- Biyoişleme işi ivme kazanırken Cepheid moleküler testlerdeki konumunu güçlendiriyor.
- ABD ve Avrupa'da pazar koşulları iyileşirken, Çin'de istikrarlı talep ve güçlü küresel diagnostik talebi söz konusu.
- Danaher, 2024 yılının tamamı için düşük tek haneli çekirdek gelir düşüşü öngörüyor.
- Cepheid'in COVID-19, Grip A ve B ve RSV için 4'ü 1 arada testleri önemli bir gelir elde edecek.
- Şirket, bir hisse geri alım programının yanı sıra aktif olarak birleşme ve satın almalar peşinde koşuyor.
- Danaher'in 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünün altını çiziyor.
Şirket Genel Görünümü
- Şirket, yüksek tek haneli çekirdek gelir büyümesini ve güçlü nakit akışını uzun vadeli değer yaratmanın temel itici güçleri olarak öngörüyor.
- Danaher, biyoproses pazarının iyileşmeye devam etmesini ve normal mevsimselliğe dönmesini bekliyor.
- Çin pazarındaki artan faaliyetlerin 2025 yılına kadar siparişlere dönüşeceği tahmin ediliyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Çekirdek gelir 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,5 oranında azalmıştır.
- Yaşam Bilimleri segmenti çekirdek geliri %5,5 oranında azaldı.
- Şirket, 3. çeyrek ve 2024 yılının tamamı için çekirdek gelirde düşük tek haneli yüzde aralığında bir düşüş öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Cepheid'in moleküler testlerinin tüm yıl için 1,6 milyar dolar solunum geliri getirmesi bekleniyor.
- Diagnostik segmenti çekirdek gelirde %3'lük bir artış bildirdi.
- Beckman Diagnostics'in uzun vadede orta-tek haneli bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor.
Eksiklikler
- Genel olarak olumlu bir performans sergilemesine rağmen, şirket çekirdek gelirlerindeki düşüşü önleyemedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Danaher, COVID-19'un talep ve ekipman değiştirme döngüleri üzerindeki etkisini tartıştı ve normal değiştirme döngüsünün 2025 yılına kadar devam etmesini bekliyor.
- Şirket, karmaşık tedaviler ve teknoloji transferleri ile müşterileri desteklemeye odaklanmıştır.
- Danaher, ticari üretim ve Faz III denemeleri için daha fazla kapasiteye ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
Sonuç olarak, Danaher Corporation 2024 yılının ikinci çeyreğinde biyoişleme ve teşhis işlerinde olumlu gelişmelerle güçlü bir ikinci çeyrek geçirdi. Bazı gelir düşüşleriyle karşı karşıya kalsa da, şirketin stratejik girişimleri ve pazar konumlandırması, uzun vadeli büyüme ve hissedar değeri yaratma konusunda güven veriyor. Danaher, küresel pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için inovasyona, pazar genişlemesine ve operasyonel verimliliğe odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Danaher Corporation'ın (DHR) son finansal başarıları, mevcut piyasa performansına ve değerleme ölçütlerine de yansıyor. InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı üzere, 190,79 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip olan şirket, Yaşam Bilimleri Araçları ve Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Bu konum, 44,57 F/K oranı ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 43,35 olan düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek kazanç katsayısı tarafından daha da desteklenmektedir.
Şirketin finansal sağlığı, faiz ödemelerini yeterince karşılayabilen istikrarlı nakit akışlarının bir kanıtı olarak, etkileyici bir şekilde 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyetiyle vurgulanmaktadır. Hissedarları ödüllendirmedeki bu tutarlılık, özellikle de Danaher'in temettülerini 6 yıl üst üste artırma geçmişini vurgulayan InvestingPro İpuçları göz önünde bulundurulduğunda çok önemlidir.
Hisse senedi performansı açısından Danaher'in hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve değerinin %96,78'i seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar bunu, özellikle InvestingPro İpuçları'nda belirtilen düşük fiyat oynaklığı ile eşleştirildiğinde, şirketin güçlü piyasa güveninin bir göstergesi olarak görebilirler. Bununla birlikte, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve bunun gelecekteki hisse senedi performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.
Daha derin analizler ve ilave içgörülerle ilgilenenler için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Aboneler Danaher Corporation için toplam 15 ipucuna erişebilir ve şirketin finansal ve piyasa durumu hakkında kapsamlı bir görüş sağlayabilir. Bunları daha fazla keşfetmek için potansiyel aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım araştırma araçlarını geliştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.