Kurumsal veri koruma çözümlerinde küresel bir lider olan Commvault, abonelik geliri ve toplam yıllık yinelenen gelirde (ARR) önemli bir büyüme ile güçlü bir üçüncü çeyrek performansı bildirdi. Şirketin Metallic AI tarafından desteklenen en yeni ürünü Commvault Cloud, ilgi çekmeye ve müşteri tabanının genişlemesine katkıda bulunmaya devam ediyor. İleriye dönük olarak Commvault, ARR büyümesinin devam edeceğini öngörüyor ve siber esnekliğe yönelik artan talepten yararlanmak için pazara açılma stratejisine yatırım yapıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Toplam gelir 3. çeyrekte yıldan yıla (YoY) %11 artarak 217 milyon dolara yükseldi.
- Abonelik gelirleri %31 oranında artarak toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturdu.
- Toplam ARR bir önceki yıla göre %17 artarken, abonelik ARR'si %29 artışla 571 milyon dolara ulaştı.
- SaaS ARR bir önceki yıla göre %77 artarak 152 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, Metallic AI tarafından desteklenen Commvault Cloud'u tanıttı.
- Üçüncü çeyrekte 500 yeni abonelik müşterisi eklendi ve toplam müşteri sayısı 9.000'e yaklaştı.
- 4. çeyrek için abonelik gelirinin 111 ila 115 milyon dolar olması bekleniyor.
- 2024 mali yılının tamamı için toplam ARR'de yıllık %15 büyüme ve 420 milyon ila 424 milyon dolar arasında abonelik geliri bekleniyor.
- Brüt marjların %82-83 olması ve GAAP dışı EBIT marjının yıllık 50-100 baz puan artması bekleniyor.
Şirket Genel Görünümü
- 4. çeyrek gelirinin 210 ila 214 milyon dolar arasında gerçekleşeceği, brüt kar marjının %81 ila %82, FVÖK marjının ise %20 ila %21 olacağı tahmin ediliyor.
- 2024 mali yılının tamamında gelirin 826 ila 830 milyon dolar aralığında olması öngörülüyor.
- Hisse geri alım programı devam edecek ve tüm yıl boyunca 170 milyon dolarlık serbest nakit akışını sürdürme taahhüdü verilecek.
- Commvault Cloud ve yeni güvenlik paketlerinden gelen ilk büyüme işaretleri, güvenlik ekipleri ve CISO'larla artan etkileşim.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, 2025 mali yılı için belirli bir gelir artışı görünümü sunmadı.
- Yeni siber esneklik teklifinin dolar cinsinden etkisini ölçmek için henüz erken.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Abonelik gelirinde bir önceki yıla göre %16 büyüme ile Amerika kıtasında güçlü performans.
- 100.000 $ üzerindeki büyük anlaşmalar bir önceki yıla göre yaklaşık %50 arttı.
- FY2025 için yenileme nüfusunun FY2024'ten daha büyük olması bekleniyor ve bu da gelir öngörülebilirliğine katkıda bulunuyor.
Kaçırılanlar
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Müşteri kuruluşlarında bütçe konsolidasyonuna yol açan veri koruma ve güvenliğin yakınsaması üzerine tartışma.
- Operasyonel ölçekte, tehdit yönetiminde ve tahmine dayalı kurtarmada yapay zeka entegrasyonu yoluyla gerçek değer sunmaya odaklanma.
- Yapay zeka entegrasyonunun sadece "yapay zeka yıkama" değil, teknolojilerinin önemli ölçüde geliştirilmesi olduğuna dair güvence.
Commvault (ticker: CVLT), abonelik geliri ve ARR'deki önemli artışla desteklenen üçüncü çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme yörüngesi sergiledi. Şirketin SaaS tekliflerini genişletmeye ve siber esneklik yeteneklerini geliştirmeye yönelik stratejik odağı, gelecekteki büyümeyi yönlendirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki çeyrekler için güçlü bir görünüm ve hisse geri alım programı aracılığıyla hissedarlara değer iade etme taahhüdüyle Commvault, öngörülebilir gelir akışları sağlamaya ve müşteri tabanını genişletmeye odaklanarak büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Commvault'un (ticker: CVLT) son kazanç raporu, abonelik geliri ve toplam yıllık yinelenen gelirdeki (ARR) etkileyici büyümesini vurgulayarak yükselişte olan bir şirketin resmini çiziyor. Commvault'un finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı önemli ölçümleri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri, Commvault'un 4,05 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da kurumsal veri koruma pazarındaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri %0,42'lik mütevazı bir büyüme oranıyla 797,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hafif gelir artışına rağmen Commvault, güçlü operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimine işaret eden %82,11'lik yüksek bir brüt kâr marjına sahiptir.
Hisse senedi performansı açısından Commvault, toplam %34,77'lik fiyat getirisiyle son üç ayda önemli bir getiri elde etti. Bu güçlü performans, şirketin 52 haftanın en yüksek değerinin %94,91'ine yakın bir seviyeden işlem gören hisse fiyatına da yansımıştır.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin şirketin geleceğine duyulan güvenin güçlü bir işareti olduğunu öne sürüyor. Dahası, Commvault'un bilançosunda borçtan çok nakit bulundurması, şirkete finansal esneklik ve Metallic AI tarafından desteklenen Commvault Cloud gibi büyüme girişimlerine sürekli yatırım için sağlam bir temel sağlıyor.
Daha derin içgörüler ve daha fazla InvestingPro İpucu edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro'ya abone olmak akıllıca bir adım olacaktır. Şu anda InvestingPro'da Commvault'un potansiyeline ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 17 ek ipucu listeleniyor. Ve %50'ye varan indirim sunan özel bir Yeni Yıl indirimi ile şimdi abone olmak için uygun bir zaman. Fırsatı değerlendirmek için, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın.
Commvault müşteri tabanını genişletmeye ve pazara açılma stratejisine yatırım yapmaya devam ederken, InvestingPro 'nun bu ölçümleri ve ipuçları, portföylerinde Commvault hisselerini değerlendiren yatırımcılar için değerli bir bağlam sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.