Charter Communications (CHTR), dördüncü çeyrek kazanç çağrısında karışık bir sonuç bildirerek internet ve mobil müşterilerinde bir artış olduğunu ancak artan rekabet nedeniyle internet büyümesinde zorluklarla karşılaştığını belirtti. Şirket, 2023 yılında 155.000 İnternet müşterisi ve yaklaşık 2,5 milyon Spectrum Mobile hattı ekleyerek mobil sektörde neredeyse %50'lik bir büyüme kaydetti. Gelir ve EBITDA'daki hafif artışa rağmen Charter, mobil hatlarda ve kırsal müşteri büyümesinde artış görmesine rağmen İnternet ve video müşterilerinde bir düşüş yaşadı. Şirket ayrıca 2024 yılı için kırsal altyapı ve şebeke gelişimine yönelik önemli yatırımları da içeren planlarını açıklarken, toplam 12,2 milyar ila 12,4 milyar dolar arasında bir sermaye harcaması bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Charter Communications, 2023 yılında 155.000 internet müşterisi ve yaklaşık 2,5 milyon Spectrum Mobile hattı ekledi.
- Gelir ve FAVÖK 2023 yılında sırasıyla %1 ve %1,3 oranında artmıştır.
- Şirket, sabit kablosuz ve kablolu hatlardan kaynaklanan artan rekabetle karşı karşıya kaldı.
- Konut gelirlerinde hafif bir artış görülürken, reklam gelirleri azaldı.
- Charter 2024 yılında, 2023 yılına göre %50 artışla yaklaşık 450.000 yeni sübvansiyonlu kırsal geçişi aktif hale getirmeyi planlıyor.
Şirket Genel Görünümü
- Charter, mobil penetrasyonun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artmasını bekliyor.
- Şirket, RDOF yapısını planlanandan iki yıl önce, 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı öngörüyor.
- Şirketin 2024 yılı için sermaye harcamalarının 12,2 milyar dolar ile 12,4 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Nakit vergi ödemelerinin 2024 yılı için 1,5 milyar ila 1,9 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- İnternet ve video müşterilerinde düşüş yaşandı.
- Dördüncü çeyrek reklam gelirleri, azalan siyasi gelirler nedeniyle %23,4 oranında azaldı.
- Rekabet ortamı, sabit kablosuz ayak izinin genişlemesinden etkilendi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, mobil hatlarda ve kırsal müşteri tabanında büyüme kaydetti.
- Konut İnternet ARPU'su bir önceki yıla göre %2,2 arttı.
- Kurumsal gelir bir önceki yıla göre %3,8 arttı.
Eksiklikler
- Şirketin internet büyümesi artan rekabet nedeniyle zorlandı.
- Konut müşterileri geçtiğimiz yıl %0,3 oranında azaldı.
- KOBİ gelirleri bir önceki yıla göre %0,9 azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, önerilen yasanın kabul edilmesi halinde nakit vergilerde önemli bir fayda bekliyor.
- Charter, ACP programının en büyük sağlayıcısıdır ve geri ödenmesini ummaktadır.
- ACP programının sona ermesinin müşteri bağlantılarının kesilmesi üzerindeki etkisini tahmin etmek zordur.
- Charter, CBRS'de binlerce radyo erişim ağı ile tam olarak konuşlandırılmıştır ve daha fazla genişleme planlamaktadır.
Charter Communications'ın dördüncü çeyrek kazanç çağrısı, hem umut verici gelişmeler hem de kayda değer zorluklarla karmaşık bir manzara sundu. Şirketin mobil hatlardaki önemli büyümesi, artan rekabet ve belirli müşteri segmentlerindeki düşüşle dengelendi. Önümüzdeki yıl için planlanan stratejik yatırımlarla Charter, kırsal altyapısını ve ağ yeteneklerini güçlendirirken, rekabetçi bir pazarda gezinmeyi ve uzun vadeli rekabet gücü ve büyümeyi hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Charter Communications (CHTR), son kazanç raporunda da yansıtıldığı gibi dinamik bir sektör ortamında ilerliyor. Şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine ve içgörülerine başvuruyoruz.
InvestingPro Verileri, Charter'ın piyasa değerinin şu anda 52,7 milyar dolar, F/K oranının 10,21 ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 11,65 olduğunu gösteriyor. Kazanç çağrısında vurgulanan rekabetçi zorluklara rağmen, şirket son on iki ayda %44,88'lik Brüt Kar Marjını korumayı başardı ve bu da piyasa baskılarının ortasında maliyetleri etkin bir şekilde yönetme becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları arasında, yönetimin şirketin değerine ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini gösteren aktif bir şekilde hisse geri alımı yapması dikkat çekicidir. Bu geri alım faaliyeti, şirketin stratejisine ve mali sağlığına yönelik iç inanç işaretleri arayan yatırımcılar için olumlu bir gösterge olabilir. Ayrıca Charter, Medya sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor ve bu da kırsal altyapı ve ağ gelişimine yatırım yaparken rekabet avantajı sağlayabilir.
Bununla birlikte, yatırımcıların dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini göz önünde bulundurmaları önemlidir; bu, artan rekabeti ve Charter'ın karşılaştığı İnternet müşterilerinin büyümesindeki zorlukları yansıtabilir. Şirketin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın ve 5,72 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısı ile işlem görmesi, son dönemdeki performans endişelerine rağmen hisse senedinin zengin bir şekilde değerlenebileceğini düşündürmektedir.
Charter Communications hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro+, abonelere toplam 9 ipucu ile ek ipuçları sunuyor. Bu bilgiler şirketin finansalları, pazardaki konumu ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.
Bu değerli bilgilere erişmek için, şimdi %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indiriminde bulunan InvestingPro+'ya abone olmayı düşünün."SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık abonelikte %10,"SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte %10 indirim elde edebilirsiniz. InvestingPro+ ile yatırımcılar gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.