3D tasarım, mühendislik ve eğlence yazılımlarında lider Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), dördüncü çeyrekte sabit para birimi cinsinden gelir artışında %40'lık bir artışla 2024 mali yılını güçlü bir şekilde tamamladığını bildirdi.
Şirketin abonelik modeli ve ürün çeşitlendirmesi, çeşitli bölgeler ve endüstrilerdeki istikrarlı büyümesinin anahtarı oldu. Autodesk ayrıca, 2025 mali yılında sürekli gelir artışı ve serbest nakit akışı iyileştirmeleri beklentilerinin yanı sıra yapay zeka yeteneklerinin daha fazla modernizasyonu ve geliştirilmesine yönelik planlarını da açıkladı.
Önemli Çıkarımlar
- Autodesk'in 4. çeyrek sabit kur gelir artışı %40'a ulaştı ve tüm yıl boyunca büyüme abonelik ve ürün çeşitliliğinden kaynaklandı.
- Şirket, pazara açılma yaklaşımını modernize ediyor ve 3D jeneratif tasarımda yaşam döngüsü çözümlerine ve yapay zekaya odaklanıyor.
- Finansal olarak, toplam gelir %11 artarken, Amerika kıtası %19 ile bölgesel büyümeye öncülük etti.
- Faturalandırmalar, peşin faturalandırmadan yıllık faturalandırmaya geçiş nedeniyle %19 oranında azalırken, toplam ertelenmiş gelir %7 oranında azaldı.
- Bu çeyrekteki serbest nakit akışı 427 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tüm yıl toplamında 1,28 milyar dolara ulaştı.
- Autodesk, 2025 mali yılında %9 ila %11 gelir artışı ve GAAP dışı işletme marjlarının %35 ila %36 arasında olmasını öngörüyor.
Şirket Genel Görünümü
- 2025 mali yılı gelirinin %9 ila %11'lik bir büyüme ile 5,99 milyar ila 6,09 milyar dolar arasında olması beklenmektedir.
- GAAP dışı faaliyet marjlarının 2024 mali yılı ile tutarlı olarak %35 ila %36 arasında tutulması hedeflenmektedir.
- Mali 2025 için öngörülen serbest nakit akışı 1,43 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında olup, mali 2026'da daha hızlı bir büyüme beklenmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Faturalandırmalarda, peşin ödemeden yıllık faturalandırmaya geçiş nedeniyle %19'luk bir düşüş yaşanmıştır.
- Toplam ertelenmiş gelir %7 oranında düşmüştür.
- Pandemik eko etkisinin 2025 mali yılı gelir büyümesine 1 puanlık bir engel oluşturacağı tahmin edilmektedir.
- Döviz kurunun 2025 mali yılında raporlanan gelir büyümesine yüzde 1 puanlık bir engel olması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Güçlü yenileme oranları ve istikrarlı yeni iş büyümesi rapor edilmiştir.
- Amerika bölgesi %19'luk bir gelir artışı sergiledi.
- Autodesk, dünya çapında inşaat hesaplarında 1 milyon doların üzerinde rekor sayıda anlaşma gerçekleştirdi.
- Şirket, Fusion gibi ürünlerdeki başarılı yapay zeka entegrasyonu ile üretken yapay zeka alanında pazara liderlik etmeye hazırlanıyor.
Kaçırılanlar
- Görüşme sırasında finansal hedefler ya da ölçütlerden bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Andrew Anagnost, satış gücü entegrasyonunun tamamlandığını ve işletmenin büyümeye uygun hale getirildiğini doğruladı.
- CFO Debbie Clifford, şirketin büyümeye yönelik dengeli yaklaşımını ve döviz kurları ile yeni işlem modelinin gelir üzerindeki etkisini ele aldı.
- Autodesk'in BuildingConnect ve Fusion 360'ı da içeren make segmentinin gelecekte daha yüksek oranlarda büyümesi bekleniyor.
Autodesk'in özellikle imalat ve inşaat sektörlerindeki stratejik girişimleri, şirketin ürün tekliflerini ve pazardaki konumunu iyileştirecek. Şirketin yapay zeka ve yaşam döngüsü çözümlerine odaklanması ve yakın zamanda Payapps'i satın alması, inovasyon ve müşteri verimliliğine olan bağlılığının altını çiziyor.
Autodesk'in finansal sağlığı ve stratejik yönü, bazı ters rüzgarlara ve devam eden makroekonomik endişelere rağmen, 2025 mali yılı için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro Insights
Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) son kazanç raporunda vurgulandığı gibi güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin değerlemesine ve hisse senedi davranışına ek bağlam sağlamak için, InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.
InvestingPro Verileri Autodesk'in piyasa değerinin 56,53 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda 4,889 milyar dolar brüt kâr ve %91,45 brüt kâr marjı ile kanıtlandığı üzere etkileyici brüt kâr marjlarıyla faaliyet göstermektedir. Bu rakamlar, şirketin satılan malların maliyeti hesaba katıldıktan sonra kazançlarını koruma konusundaki güçlü yeteneğinin altını çiziyor ki bu da inovasyon ve yapay zeka yeteneklerine sürekli yatırım yapması için hayati önem taşıyor.
Ayrıca, şirketin F/K oranı şu anda 62,31 ve aynı dönem için düzeltilmiş F/K oranı 57,63'tür. Bu da Autodesk'in yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor ki bu da yatırımcının gelecekteki büyüme beklentilerine duyduğu güveni ya da pazardaki konumu için bir primi işaret ediyor olabilir. Yatırımcıların F/K oranını şirketin büyüme oranları ve sektör kıyaslamaları bağlamında değerlendirmeleri önemlidir.
Autodesk için InvestingPro İpuçları, hisse senedinin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ortaya koyuyor, bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da şirketin 2025 mali projeksiyonlarında sunulan olumlu görünümle uyumlu.
Autodesk'in finansalları ve hisse senedi performansı hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bunlar arasında şirketin FAVÖK ve gelir değerlemesi gibi değerleme katları ve 52 haftanın en yüksek seviyesine göre mevcut işlem pozisyonu hakkında bilgiler yer alıyor. Autodesk'in ılımlı borç seviyesi ve kısa vadeli yükümlülükler ile likit varlıklar arasındaki denge de dikkate alınması gereken faktörlerdir.
Bu ek ipuçlarını keşfetmek ve Autodesk'in yatırım profilini kapsamlı bir şekilde anlamak için, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için PRONEWS24 özel kupon kodunu kullanmayı düşünün. InvestingPro 'da yatırım kararlarınıza daha fazla bilgi sağlayabilecek 14 InvestingPro İpucu daha listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.