Medikal Dermatoloji alanında uzmanlaşmış bir ilaç şirketi olan Almirall S.A. (BME: ALM), son Kazanç Çağrısı sırasında 2023 Tam Yıl Finansal Sonuçlarını ve İş Güncellemesini tartıştı. CEO Carlos Gallardo, şirketin güçlü bir ürün portföyü ve anti-IL-21'in boru hattına eklenmesiyle dermatolojiye olan bağlılığını vurguladı. Almirall 2023 yılı için orta-tek haneli büyüme raporladı ve 2024 yılı için iyimser bir görünüm sunarak net satışlarda yüksek tek haneli büyüme bekledi ve toplam FAVÖK'ün 175 milyon Avro ile 190 milyon Avro arasında değişeceğini öngördü.
Şirket, Ilumetri ve Ebglyss'in önemli katkılarıyla 2030 yılına kadar yaklaşık 700 milyon Avroluk potansiyel pik satış öngörüyor. Özellikle Ebglyss'in atopik dermatit için umut verici bir tedavi olarak 450 milyon € satış yapması beklenmektedir. Şirket ayrıca Ebglyss'i 2024'te İngiltere, Avusturya, Danimarka ve İspanya'da piyasaya sürerek Avrupa'da yaygınlaştırmayı planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Almirall, Medikal Dermatoloji alanındaki güçlü performansıyla 2023 yılında orta tek haneli büyüme elde etti.
- Şirket, 2024 yılı için net satışlarda yüksek tek haneli büyüme beklerken, FAVÖK'ün 175 milyon Avro ile 190 milyon Avro arasında olmasını öngörüyor.
- Atopik dermatiti hedefleyen Ebglyss'in satışlara 450 milyon Avro katkıda bulunması bekleniyor ve Avrupa'da kademeli olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.
- Psoriasis için bir anti-IL-23 biyoloğu olan Ilumetri iyi performans göstermeye devam ediyor.
- Mali veriler, ABD pazarındaki zorluklara rağmen Avrupa'da sağlam bir satış büyümesine işaret ediyor.
- Şirketin boru hattı NN-8828 gibi yeni varlıkları ve dermatolojide IL-13'ü hedefleyen Faz II denemeleri planlarını içeriyor.
- 2024'te üç ürün lansmanı planlanmaktadır: ABD'de Klisyri, Çin'de Seysara ve Avrupa'da Efinaconazole.
Şirket Görünümü
- Almirall, pazar payını genişletmeye odaklanarak Medikal Dermatoloji alanında lider olmayı hedeflemektedir.
- Şirket, melanom dışı cilt kanseri ve nadir dermatoloji hastalıklarındaki fırsatları araştırıyor.
- Eli Lilly ve Etherna ile yapılan işbirlikleri, immünoloji ve nadir hastalıklara yönelik stratejik odağın bir parçasıdır.
Ayıda Öne Çıkanlar
- ABD satışları, Seysara'nın düşük performansı ve jenerik erozyonu nedeniyle zorluklarla karşılaşmaktadır.
- Dünya dermatoloji satışlarında hafif bir düşüş görüldü.
- Şirket, pazar baskısı nedeniyle Seysara varlığında bir değer düşüklüğü zararı bildirdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Genel Tıp, özellikle Latin Amerika'daki Imunorix satışlarındaki toparlanma ile büyümektedir.
- Avrupa'daki dermatoloji portföyü Ilumetri, Klisyri ve Wynzora gibi ürünlerle büyüme gösteriyor.
- Efficib/Tesavel patentinin süresi çoktan dolduğu için şirketin patent süresi dolma riski sınırlıdır.
Bayanlar
- Seysara'nın en yüksek satışları ABD ve Çin'de 30-40 milyon dolarla sınırlı kalabilir.
- Şirket, nadir görülen dermatolojik hastalıklara yönelik bir gen terapisi programı için Tyris ile yaptığı işbirliğini yüksek yıpranma nedeniyle sonlandırdı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Almirall, potansiyel yavaşlamaları sağlanan kılavuz dahilinde yönetiyor.
- Şirket, Ebglyss'i Almanya'da DUPIXENT ile aynı seviyede fiyatlandırarak uzun vadeli sağlık sistemi tasarrufu hedefliyor.
- Etherna ile mRNA teknolojisi ortaklığı, önemli karşılanmamış ihtiyaçları olan nadir hastalıklar için tedaviler geliştirmeye odaklanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Almirall S.A. (BME: ALM) dermatoloji pazarında büyümek için kendini konumlandırırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında fikir veriyor. ABD pazarında karşılaşılan zorluklara rağmen, Almirall'in inovasyona ve stratejik işbirliklerine olan bağlılığı, yatırımcıların cesaretlendirici bulabileceği ileriye dönük bir ivmeye işaret ediyor.
En son ölçümlere göre Almirall'in piyasa değeri 5,83 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor. Şirketin kazanç büyümesine ilişkin piyasa beklentilerinin bir göstergesi olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda -2,56 ile negatif olup, piyasanın son dönemdeki düşük performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin hissiyatını yansıtmaktadır. Negatif bir F/K oranı tipik olarak şirketin şu anda karlı olmadığını gösterir ve bu da şirket tarafından bildirilen Seysara varlığındaki son değer düşüklüğü zararı ile uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Almirall'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun önceki kayıplardan bir geri dönüş sinyali verebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi geçen hafta önemli bir getiri sağladı ve bu da yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir olumlu değişime işaret ediyor. Bu ipuçları ve InvestingPro'da bulunan 6 ek ipucu, Almirall hissesini düşünen yatırımcılar için değerli bilgiler sağlıyor. InvestingPro 'da Almirall için daha derinlemesine analizlere ve ipuçlarına erişin ve PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanın.
Medikal Dermatoloji alanındaki ürün portföyünü ve pazar payını genişletmeye odaklanan Almirall'in görünümü ihtiyatlı bir iyimserlik sergiliyor. Şirketin anti-IL-21'in ürün gamına eklenmesi ve Ebglyss'in Avrupa'da yaygınlaştırılması gibi stratejik hamleleri, bu alanda lider olma kararlılığının altını çiziyor. InvestingPro verileri ve ipuçları, Almirall'in mevcut mali durumu ve piyasa dinamikleri hakkında yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek bir anlık görüntü sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.