Zedge, Inc. (NYSEMKT: ZDGE), Zedge Marketplace'deki önemli büyümenin etkisiyle üçüncü çeyrek gelirlerinde %14'lük bir artış bildirdi. Şirketin reklam gelirleri %20 artarken, Zedge+ abonelik gelirleri %35 yükseldi. Zedge Premium'un Brüt İşlem Değerinin (GTV) %44 oranında artması ve aylık aktif kullanıcı başına ortalama gelirin (ARPMAU) bir önceki yıla göre %39 artışla 0,074 $'a ulaşması şirketin güçlü performansının altını çizdi. GAAP faaliyet zararına rağmen Zedge, GAAP dışı net gelir ve seyreltilmiş EPS'deki artışla olumlu bir gidişat sergiledi. Şirket çeyreği önemli bir nakit rezerviyle kapattı ve agresif bir şekilde hisse geri alımı yapmayı planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Zedge'in 3. çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarak toplam 7,7 milyon dolara ulaştı.
- Reklam geliri ve Zedge+ abonelik geliri sırasıyla %20 ve %35 oranında arttı.
- Zedge Premium'un GTV'si %45'lik bir artışla 590.000 dolara ulaşarak rekor kırdı.
- ARPMAU, bir önceki yıla göre %39 artışla 0,074 dolara ulaştı.
- Şirketin GAAP net geliri ve EPS'si sırasıyla 0,1 milyon dolar ve 0,01 dolar olurken, GAAP dışı net gelir ve seyreltilmiş EPS %60 ve %54 artış gösterdi.
- Zedge ürün çeşitlendirmesine, pazarlama stratejilerine ve yapay zeka yeteneklerini genişletmeye odaklanıyor.
- GuruShots geliri azaldı, ancak şirket yeni özellikler ve jeton tabanlı bir ekonomi ile yeniden canlandırmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Zedge, tam yığın bir pazarlama ekibi kuruyor ve influencer ve ürün pazarlamasına yatırım yapıyor.
- Şirket, WishCraft adlı bir Gen AI oluşturma uygulaması da dahil olmak üzere yeni özellikler sunmayı planlıyor.
- Abonelik planlarını optimize etmek ve yerelleştirilmiş fiyatlandırma ve mesajlaşmayı test etmek için çaba sarf ediliyor.
- Zedge, premium içeriğin gelir katkısını artırmak için girişimler üzerinde çalışıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- GuruShots'ı da içeren dijital ürün ve hizmet gelirleri %20 oranında düştü.
- Şirket, faaliyetlerinden 0,1 milyon dolarlık bir GAAP zararı bildirdi.
- Emojipedia'nın web sitesi tasarımında bir aksaklık meydana geldi, ancak bu geçici bir sorun olarak görülüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Zedge'in pazarlama ve ürün inovasyonuna yaptığı stratejik yatırımların gelecekteki büyümeyi desteklemesi beklenmektedir.
- GuruShots'ta madeni paraya dayalı bir ekonominin başlatılması, kullanıcı katılımını ve gelirini artırabilir.
- Şirket, hissedar değeri yaratarak gelir artışını ve kârı hızlandırma becerisine güveniyor.
Kaçırılanlar
- Genel büyümeye rağmen Zedge, dijital ürün ve hizmetler segmentinden elde ettiği gelirde bir düşüş yaşadı.
- Faaliyetlerden elde edilen GAAP zararı, kârlılık sorunlarının devam ettiğini gösteriyor.
Soru-Cevapta öne çıkan noktalar
- CEO Jonathan Reich, şirketin geliştirilmiş ilk katılım deneyimleri ve yeni oyun özellikleri aracılığıyla kullanıcı edinme ve elde tutma konusundaki kararlılığını vurguladı.
- Zedge, reklam harcamalarının geri dönüşünü optimize etmek için pazarlama harcamalarını özellik sürümleriyle uyumlu hale getiriyor.
- Görüşmenin sonunda başka soru sorulmadı.
InvestingPro İçgörüleri
Zedge, Inc. (NYSEMKT: ZDGE) yatırımcıların ilgi çekici bulabileceği kayda değer finansal hareketler sergiledi. Şirketin sermaye yönetimine yaklaşımı bilançosuna da yansımış olup, nakit rezervlerinin borcu aşması sağlam bir finansal pozisyona işaret etmektedir. Bu durum, şirketin kısa süre önce agresif bir şekilde hisse geri alım planlarını duyurmasıyla da uyumlu.
Kârlılık açısından bakıldığında, Zedge'in 2023'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %93,19'luk etkileyici brüt kâr marjı öne çıkıyor. Bu metrik sadece şirketin maliyetleri etkin bir şekilde yönetme becerisini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda son gelir artışında vurgulandığı gibi pazardaki güçlü performansını da destekliyor.
Yatırımcılar ayrıca geçen haftaki %13,48'lik fiyat toplam getirisi ve %50,0'lık güçlü altı aylık fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri ile cesaretlendirilebilir. Bu rakamlar, olumlu bir yatırımcı duyarlılığına ve şirketin hisse senedi performansında potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Zedge'in bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun, faaliyetlerden kaynaklanan GAAP zararından kârlı bir kuruluşa geçmeye çalışan şirket için bir dönüm noktası olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, Zedge'in temettü ödememesi, şirketin kazançlarını büyüme ve gelişmeye yeniden yatırdığı anlamına gelebilir ki bu da büyüme odaklı yatırımcılara hitap edebilecek bir stratejidir.
InvestingPro Data, gerçek zamanlı metriklerle anlatıyı daha da zenginleştiriyor:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 43,82 MILYON USD
- 2Ç 2023 itibariyle F/K Oranı (Düzeltilmiş): 29,98
- 2023'ün 2. Çeyreği için Gelir Artışı (Çeyreklik): %11,28
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Zedge'de daha fazla ipucu sunuyor ve https://www.investing.com/pro/ZDGE adresinde toplam 8 ek ipucu mevcut. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.