Finans ve insan kaynaklarına yönelik kurumsal bulut uygulamalarının lider sağlayıcısı Workday Inc. (WDAY), abonelik gelirlerindeki %18'lik önemli artış ve %24'lük GAAP dışı faaliyet marjı ile desteklenen güçlü dördüncü çeyrek sonuçları bildirdi.
Carl Eschenbach'ın yeni CEO ve Aneel Bhusri'nin İcra Kurulu Başkanı olduğu şirketin liderlik değişiklikleri, Workday'i 2025 mali yılı ve sonrası için sürdürülebilir bir büyüme dönemine itmeyi amaçlayan stratejik girişimler için zemin hazırladı.
Workday'in inovasyon ve müşteri sonuçlarına olan bağlılığı, yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için planlanan HiredScore satın alımıyla desteklenerek, şirketi hem yeni müşteri kazanımlarında hem de mevcut müşteri tabanındaki genişlemelerde iyi bir konuma getirmiştir.
Önemli Çıkarımlar
- Workday 4. çeyrekte abonelik gelirlerinde %18 büyüme ve GAAP dışı faaliyet marjında %24 artış bildirdi.
- Stratejik liderlik değişiklikleri arasında CEO olarak Carl Eschenbach ve İcra Kurulu Başkanı olarak Aneel Bhusri yer alıyor.
- Şirketin HiredScore'u satın alma planı, yetenek kazanımında yapay zeka yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.
- EMEA ve Japonya'daki güçlü performans ile hem HCM hem de Finans platformlarında kayda değer müşteri kazanımları.
- Workday'in ekosistemi şu anda 200'den fazla iş ortağını içeriyor ve satışlarda artan bir ivmeye katkıda bulunuyor.
- Abonelik geliri '24 mali yılında 6,6 milyar dolara ulaştı ve '25 mali yılında 7,725 milyar dolar ile 7,775 milyar dolar arasında büyümesi bekleniyor.
Şirket Genel Görünümü
- 25 mali yılında abonelik gelirlerinin %17 ila %18 oranında artması bekleniyor.
- GAAP dışı faaliyet marjı 1. çeyrek için %24,5 olarak öngörülürken GAAP marjlarının daha düşük olması bekleniyor.
- Artık yıl düzeltmeleri de dahil olmak üzere 25 mali yılı için 2,25 milyar dolar işletme nakit akışı öngörülüyor.
- '25 mali yılında sermaye harcamalarının 330 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
- HiredScore'un satın alma işleminin bu çeyrekte tamamlanması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- GAAP faaliyet marjlarının GAAP dışı marjlardan daha düşük olması beklenmektedir.
- '24 mali yılındaki erken tahsilatların sağladığı avantajların '25 mali yılında tekrarlanması beklenmemektedir.
- Abonelik gelirlerindeki büyüme önceki çeyreklerde yavaşlamıştı.
Yükselen Önemli Noktalar
- Beklentileri aşan %20'lik güçlü birikim büyümesi.
- Marj genişlemesi ve nakit akışı büyümesi için olumlu görünüm.
- Finans, ortaklıklar, uluslararası genişleme ve yapay zeka inovasyonuna yapılan yatırımlar iyimserliği artırıyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç görüşmesinde herhangi bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Analistler büyüme oranları, yapay zeka entegrasyonu, platform anlaşmaları ve birikmiş iş sayıları hakkında sorular sordu.
- CRPO büyümesi, abonelik geliri büyümesi, satış işe alım planları ve boru hattı görünürlüğü üzerine tartışmalar.
- Yatırımlar ve stratejik odak alanları nedeniyle abonelik büyümesi için iyimserlik.
Workday'in dördüncü çeyrekteki ve mali yılın tamamındaki güçlü performansı, şirketin stratejik girişimlerini başarılı bir şekilde yürüttüğünü yansıtıyor. Şirketin Finansal Yönetim ve HCM uygulamalarını geliştirmeye, yapay zekayı entegre etmeye, sektör tekliflerini genişletmeye, üçüncü taraf entegrasyonlarını etkinleştirmeye ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye odaklanması, büyümesini sağlayan temel faktörlerdir.
Şu anda iş yüklerinin yalnızca %20-25'inin buluta geçtiği düşünüldüğünde Workday, önünde önemli bir pazar fırsatı görüyor. Şirketin lider kadrosu, güçlü uluslararası pazar varlığı ve verimli operasyonlarının da gösterdiği gibi, en büyük ve en kârlı yazılım işletmelerinden biri olma potansiyeline güvenmektedir. Workday'in ileriye dönük stratejisi, güçlü iş ortağı ekosistemi ve müşteri sonuçları sunmaya odaklanmasıyla birleştiğinde, mali yıl '25 ve sonrasında başarılı bir başlangıç için iyi bir konumdadır.
InvestingPro İçgörüleri
Workday Inc. (WDAY), son üç aylık sonuçlarına da yansıdığı üzere, finansal sağlamlığını ve büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Workday'in finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı temel ölçümleri ve içgörüleri ele alalım:
InvestingProVerileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 77,6 milyar USD, Workday'in önemli piyasa değerini ortaya koyuyor.
- Gelir Büyümesi: 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %17,45'lik gelir artışıyla Workday sağlam bir büyüme yörüngesini sürdürüyor.
- F/K Oranı: Şu anda 58,97 olan fiyat/kazanç oranı, yatırımcıların Workday'in kazançları için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduğunu gösteriyor ve bu da gelecekteki iyimser büyüme beklentilerinin bir işareti olabilir.
InvestingPro İpuçları:
1. Workday'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, ekonomik gerilemelerde dayanıklılık ve daha fazla yatırım için esneklik sağlayabilecek güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
2. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ederek Workday'in iş modeline ve rekabetçi yazılım sektörü ortamında yol alma becerisine olan güveni pekiştiriyor.
InvestingPro, Workday'in finansal verilerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek bilgiler sunuyor. Workday için toplam 16 InvestingPro İpucu mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/WDAY adresinden erişilebilir. Ayrıca, okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde etmek için özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların Workday'in hisse senedine ilişkin doğru kararlar vermesine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.