Dijital iş akışı çözümlerinde lider olan ServiceNow (ticker: NOW), 2023 yılı için etkileyici dördüncü çeyrek sonuçları bildirerek abonelik gelirlerinde ve işletme marjlarında önemli bir büyüme ile beklentileri aştı. Şirketin yapay zekaya (AI) odaklanması ve Visa ile yeni bir ittifak ve Amazon Web Services (AWS) ile genişletilmiş bir ilişki de dahil olmak üzere stratejik ortaklıklar, onu rekabetçi kurumsal yazılım pazarında güçlü bir şekilde konumlandırdı.
Önemli Çıkarımlar
- ServiceNow'un 4. çeyrek abonelik gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,5 artarak 2023 yılı için toplam abonelik gelirleri 8,68 milyar dolara ulaştı.
- Şirket %99 yenileme oranı bildirdi ve 1.897'si yıllık sözleşme değeri 1 milyon doların üzerinde olmak üzere 8.100'ün üzerinde müşteri kazandı.
- Net yeni ACV'de 1 milyon doların üzerinde 168 anlaşma ile önemli sayıda büyük anlaşma kapatıldı ve bu da bir önceki yıla göre %33'lük bir artışa işaret ediyor.
- GAAP dışı faaliyet marjı %29'u aştı ve serbest nakit akışı marjı etkileyici bir şekilde %55'e ulaştı.
- ServiceNow, 2024 yılı görünümünü yükselterek abonelik gelirlerinin 10,555 milyar ila 10,575 milyar dolar arasında olmasını ve bir önceki yıla göre %21,5 ila %22 oranında büyümesini bekliyor.
- Şirketin Gen AI gibi yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırım, müşteri hizmetlerini ve anlaşmazlıkların çözümünü geliştirerek çeşitli sektörlerde verimlilik ve gelir fırsatlarının artmasına yol açıyor.
Şirket Görünümü
- ServiceNow, ACV'de 10 milyar doları aşmayı hedefliyor ve 2026 yılına kadar 15 milyar dolar veya daha fazla gelir elde etme hedefi belirledi.
- Şirket, 2024 yılında genişlemeyi desteklemek için Ar-Ge ve satış kapasitesine odaklanarak büyüme fırsatlarına yatırım yapıyor.
- ServiceNow, 2024'ün ikinci yarısında kamu sektöründe üretken yapay zekanın benimsenmesinin artmasını bekliyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Talep ortamının zorlu olduğu kabul ediliyor, ancak şirket büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirketin yapay zeka teknolojisine ve ortaklıklara stratejik olarak odaklanmasının sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
- ServiceNow'un Gen AI teknolojisi, orijinal Pro SKU'dan daha dik bir benimseme eğrisi göstererek güçlü bir pazar ilgisine işaret etti.
- Şirket, beklentileri aşan ve Pro SKU'ya kıyasla %25'lik bir fiyat artışı sağlayan Pro Plus SKU ile başarı elde etti.
Kaçırılanlar
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, Gen AI'nın müşteri hizmetleri ve anlaşmazlıkların çözümü üzerindeki etkisini tartışarak, insan müdahalesine olan ihtiyacı azaltma potansiyelini vurguladı.
- Şirketin bir banka ile şimdiye kadarki en büyük yeni müşteri kazanımından bahsedildi ve ServiceNow'un platformuna duyulan güven gösterildi.
- Satış tarafında ölçek ve kaldıracın önemi vurgulandı ve 2024'e kadar daha fazla sayıda temsilci ile çalışılacağı belirtildi.
ServiceNow'un 2023'ün dördüncü çeyreğindeki güçlü performansı, şirketin zorlu bir talep ortamını yönetme ve büyüme yörüngesini sürdürme becerisini yansıtıyor. Özellikle yapay zeka teknolojisi olmak üzere inovasyona net bir şekilde odaklanan ServiceNow, müşteri tabanını genişletmek ve hissedarlara değer sunmaya devam etmek için iyi bir konumdadır. Şirketin önemli müşteri kazanımları ve stratejik yatırımlara olan bağlılığıyla vurgulanan yükseliş görünümü, kurumsal yazılım sektöründe ileriye dönük emin bir yol olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
ServiceNow'un (ticker: NOW) son kazanç raporu, finansal sağlığına ve gelecek beklentilerine çok dikkat çekti. Piyasa değeri 156,16 milyar dolar olan ve ileri görüşlü bir yaklaşıma sahip olan şirket, rekabetçi kurumsal yazılım alanında büyüme ve inovasyon kapasitesini kanıtladı. İşte ServiceNow'un finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı önemli InvestingPro Analizleri.
InvestingPro Verileri, ServiceNow'un 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %78,52'lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip olduğunu ve bunun şirketin güçlü 4. çeyrek sonuçları ve operasyonel verimliliği ile uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu yüksek marj, şirketin etkin maliyet yönetiminin ve birinci sınıf ürün tekliflerinin bir kanıtıdır. Buna ek olarak, şirket aynı dönemde %22,47'lik önemli bir gelir artışı yaşadı; bu da stratejik girişimlerinin ve yapay zeka odaklı çözümlerine yönelik pazar talebinin finansal başarıya dönüştüğünü gösteriyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, ServiceNow'un 21,74 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü, bunun da yatırımcıların şirketin varlıklarına ve gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenini gösterebileceğini vurguluyor. Bir başka ipucu, şirketin hisselerinin geçen yıl %70,11'lik fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri sağladığına ve bunun da şirketin ticari gelişmelerine ve kazanç performansına yönelik olumlu piyasa tepkisini yansıttığına işaret ediyor.
ServiceNow'un finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro, daha derin bilgiler sunabilecek ek ipuçları sağlıyor. Şu anda ServiceNow için 20'den fazla InvestingPro İpucu mevcut ve bunlara InvestingPro+ aboneliği ile erişilebiliyor. Bu hizmet şu anda %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında.
Bu tekliften yararlanmak için SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu, yatırımcıların yatırım kararlarına yön verecek değerli piyasa analizlerine ve verilerine erişmeleri için harika bir fırsat.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.