Seagate Technology (STX), 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için gelir ve hisse başına kazançta kayda değer bir artışla cesaret verici finansal sonuçlar bildirdi. Şirket, bulut ve kurumsal pazarlardaki talebin arttığını ve bu eğilimin yıl boyunca devam etmesini beklediğini vurguladı.
Ayrıca Seagate, önümüzdeki mali yılda şirketin performansına önemli ölçüde katkıda bulunması beklenen iki yüksek kapasiteli ürün ailesinin geliştirilmesi yolunda ilerliyor. Talepteki mevsimsel düşüşe rağmen Seagate, güçlü işletme disiplini ve ürün liderliği ile desteklenen uzun vadeli marj hedeflerine geri dönme konusunda iyimser.
Önemli Çıkarımlar
- Gelir %6, GAAP dışı brüt kâr %18 arttı ve GAAP dışı hisse başına kazanç bir önceki çeyreğe göre iki kattan fazla arttı.
- Seagate, nearline bulut ve kurumsal OEM pazarlarında daha yüksek taleple karşılaştı.
- Şirket, 28 terabaytlık PMR ve HAMR tabanlı Mozaic ürünleriyle ilerleme kaydediyor ve 2025 mali yılının ilk yarısında önemli miktarda sevkiyat yapmayı bekliyor.
- Seagate sağlıklı bir talep büyümesi bekliyor ve uzun vadeli marj hedeflerine geri dönmeyi amaçlıyor.
- Eski ürün geliri 297 milyon dolara gerilerken HDD dışı iş geliri 178 milyon dolarda sabit kaldı.
- GAAP dışı brüt kar marjı %26,1'e ulaşırken, GAAP dışı net gelir 71 milyon dolar ve EPS 0,33 dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket 128 milyon dolar serbest nakit akışı sağladı ve çeyreği 2,3 milyar dolar likidite ile tamamladı.
- Seagate, ASIC varlıklarını Broadcom'a 600 milyon dolara sattı ve elde edilen geliri tedarik zinciri desteği ve borç azaltma için kullanmayı planlıyor.
- Seagate, Haziran çeyreği için yaklaşık 1,85 milyar dolar gelir ve 0,70 dolar GAAP dışı EPS öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Seagate, 2024 yılında talep artışının devam etmesini beklemekte ve gelirlerini artırmayı ve marjlarını genişletmeyi planlamaktadır.
- Şirket, 2025 mali yılının ilk yarısında yeni yüksek kapasiteli ürünlerinden önemli miktarlarda sevk etmeyi planlıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, takvim yılı talebinde düşük bir nokta olduğunu ve eski ürün gelirinde bir düşüş olduğunu bildirdi.
- Seagate, eksik kullanım maliyetlerinin Haziran çeyreğinde düşmesini bekliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Seagate, olumlu talep eğilimlerinin ve güçlü işletme disiplininin finansal performans artışlarına katkıda bulunacağını düşünüyor.
- Şirketin özellikle HAMR teknolojisindeki ürün ve teknoloji liderliğinin müşteriler için cazip bir ekonomi sunması bekleniyor.
Eksiklikler
- HDD dışı iş gelirleri büyümedi ve 178 milyon dolarda sabit kaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Seagate, müşteri talebine bağlı olarak 28 terabayt SMR ve 32 terabayt HAMR ürün aileleri arasında geçiş yapma esnekliğine sahiptir.
- Yeni ürünlerin nitelikleri iyi bir şekilde ilerliyor ve şirket müşterilerle yakın iletişimi sürdürüyor.
- Seagate, yapay zeka alanında Flash ile rekabet edebilme yeteneğine güveniyor ve Flash teknolojisinin yığın kapasiteli depolamadaki rolü konusunda olumlu düşünmeye devam ediyor.
Seagate'in mali üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin dalgalanan bir pazarda dayanıklılığını ve uyum yeteneğini göstermektedir. ASIC varlıklarının Broadcom'a satışı ve yüksek kapasiteli ürün geliştirmeye odaklanma gibi stratejik hamlelerle Seagate, sürdürülebilir büyüme ve marj iyileştirmesi için kendini konumlandırıyor. Şirketin talepte bir toparlanma beklentisi ve operasyonel verimliliğe olan bağlılığı, önümüzdeki çeyreklerde finansal sağlığı için iyiye işaret. Yatırımcılar ve paydaşlar muhtemelen Seagate'in yeni ürün gruplarının ilerlemesini ve genel pazarın bu yeniliklere tepkisini yakından takip edeceklerdir.
InvestingPro Analizleri
Seagate Technology'nin (STX) üçüncü çeyrek mali raporu, şirketin mali sağlığına ve stratejik yönüne ışık tuttu. Şirketin performansı ve gelecekteki görünümü ışığında, InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı görüşler aşağıda yer almaktadır:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): $18.13B
- 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık gelir: -%25,49'luk önemli bir düşüşle 6266 milyon dolar.
- En son veriler itibariyle Temettü Verimi: 3,24, şirketin hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler, Seagate'in talep artışı ve marj genişlemesine yönelik iyimser görünümüyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
- Seagate 14 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek teknoloji sektöründeki dalgalanmaların ortasında güvenilir bir gelir hissesi olarak imajını güçlendirdi.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen yatırımcılar için, Seagate'in finansal ölçütlerini ve piyasa konumunu daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, şirket satışlarda düşüş ve zayıf brüt kâr marjlarıyla karşı karşıya kalsa da Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ayrıca, son beş yıldaki güçlü getirisi ve son fiyat artışı, pazarda dirençli bir performansa işaret ediyor.
Bu değerli bilgilere ve daha fazlasına erişmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/STX adresini ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. Toplam 11 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Seagate'in güçlü ve zayıf yönlerini ve pazar fırsatlarını kapsamlı bir şekilde anlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.