Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde karlılığa geri döndüğünü ve net satışların %18,7'lik bir artışla 52,4 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu büyüme temel olarak rüzgar müşterilerinden ULTRA3000 için gelen güçlü talepten kaynaklandı.
Bu olumlu gelişmeye rağmen, yarı iletken gofret fabrikası müşterilerine yapılan satışlar bu çeyrekte 11,5 milyon dolar azaldı. Şirketin brüt kar marjı net satışların %29,5'i olarak gerçekleşirken, bu çeyrekte 1,0 milyon dolar faaliyet geliri ve 0,8 milyon dolar net gelir elde edildi.
Richardson Electronics ileriye dönük olarak 2024'ün ikinci yarısında büyüme bekliyor ve 2025 takvim yılı için rekor satış öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Richardson Electronics, 3. çeyrekte toplam 52,4 milyon dolarlık net satışla satışlarını %18,7 oranında artırdı.
- Şirket kârlılığa geri dönerek 1,0 milyon dolar işletme geliri ve 0,8 milyon dolar net gelir bildirdi.
- Satışlar, rüzgar müşterilerinin ULTRA3000'e olan talebiyle artarken, yarı iletken gofret fabrikası müşterilerine yapılan satışlardaki 11,5 milyon dolarlık düşüşle dengelendi.
- Richardson Electronics 4. çeyrekte büyümenin devam etmesini ve 2025'te rekor satışlar bekliyor.
- Şirket, yaklaşık 19 milyon dolar nakit ve borçsuz güçlü bir bilançoya sahip olduğunu bildirdi.
Şirket Görünümü
- 2024'ün arka yarısında beklenen büyüme ve 2025'te rekor satışlar.
- Gelecekteki büyümeyi desteklemek için inovasyon ve ürün geliştirmeye odaklanmaya devam edilmesi.
- Richardson Electronics, envanteri nakde dönüştürerek işletme sermayesini iyileştirmeyi hedefliyor.
- Yeni tasarım kazanımlarından beklenen pozitif gelir artışı ve pazar payı etkisi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Yarı iletken gofret fabrikası müşterilerine yapılan satışlarda 11,5 milyon dolarlık düşüş.
- Brüt kar marjı bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki %31,8'den %29,5'e geriledi.
Yükselen Önemli Noktalar
- Yeşil Enerji Çözümleri (GES) pazarında, özellikle rüzgar türbinleri için güçlü talep.
- Sağlık Hizmetleri bölümündeki satışlarda ve brüt kar marjında iyileşme.
- Özel teşhir bölümü Canvys'de talepte bir toparlanmaya işaret eden güçlü birikim.
Eksiklikler
- Üçüncü çeyrekteki net satışlar bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 70.4 milyon $'a kıyasla daha düşüktü.
- Bu çeyrekte faaliyet geliri ve net gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sırasıyla 7,6 milyon dolar ve 6,3 milyon dolar azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket yöneticileri önümüzdeki 12 ila 18 ay için Yeşil Enerji işine olumlu bir bakış açısına sahip.
- Richardson Electronics, Progress Rail ile ilk siparişleri karşıladı ve lokomotif alanında başka fırsatları araştırıyor.
- Şirketin envanter kalite güvencesi için 5 milyon dolarlık bir rezervi bulunuyor.
- Ideal Power ile ortaklığın finansal etkisine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı, ancak gelir artışı potansiyeli vurgulandı.
Görüşme boyunca Richardson Electronics, özellikle yeşil enerji sektöründeki uzun vadeli büyümesine ilişkin iyimserliğini dile getirdi ve Ideal Power ile olan güçlü ortaklığının altını çizdi. Şirket yöneticileri, pazardaki belirsizlikleri aşma ve yeşil enerji ve güç yönetiminde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma becerilerine güvenmeye devam ediyor. Sağlam bir bilanço ve stratejik odaklanma ile Richardson Electronics, 2025 mali yılının güçlü geçeceğini öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Richardson Electronics'in son mali sonuçları, çok önemli bir noktada bulunan bir şirketi gözler önüne seriyor. Piyasa değeri 142,5 milyon dolar olan şirketin değerlemesi karmaşık bir tabloyu yansıtıyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 14,03'tür ve yatırımcıların şirketi 33,13'lük standart F/K oranına kıyasla daha makul bir şekilde değerlenmiş olarak görebileceklerini düşündürmektedir. Ayrıca, 0,88'lik fiyat/defter oranı, şirketin net varlık değerinin altında işlem gördüğü için hisse senedinin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu göstermektedir.
Performans açısından bakıldığında, Richardson Electronics 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %9,78'lik bir gelir düşüşü yaşamıştır ve bu da makalede bahsedilen yarı iletken sektöründeki satış düşüşlerine ilişkin endişelerle uyumludur. Bu eğilim, 2024 yılının 2. çeyreğinde %33,04'lük önemli bir çeyreklik gelir düşüşü ile daha da vurgulanmaktadır. Buna rağmen, şirketin brüt kâr marjı %30,37 ile sağlamlığını koruyor ve zorlu satış dinamikleri arasında etkili maliyet yönetimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Richardson Electronics'in üst üste 37 yıl boyunca ödemelerini sürdürerek istikrarlı bir temettü ödeyicisi olduğunu ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir işaret olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor. Bununla birlikte, analistler cari yılda satışların düşmesini ve net gelirin azalmasını bekliyor. Yine de şirketin kârlı kalacağı ve son on iki ayda net gelirin pozitif olacağı tahmin ediliyor.
Richardson Electronics'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/RELL adresinde Richardson Electronics için ayrılmış sayfayı ziyaret ederek erişilebilecek 7 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Abonelik almak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir. Bu içgörüler, özellikle hem ters rüzgarlarla hem de fırsatlarla karşı karşıya olan bir şirkete yönelirken, bilinçli yatırım kararları vermede çok önemli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.