Pure Storage (NYSE: PSTG) dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı için güçlü bir performans ve 2025 mali yılı için güçlü bir görünüm bildirdi. Veri depolama şirketinin abonelik hizmetleri gelirlerinde bir artış görüldü ve bu gelir şu anda toplam gelirinin %40'ından fazlasını oluşturuyor.
Yıllık yinelenen gelirde önemli bir artış ve sağlam bir bilanço ile Pure Storage, pazara liderlik etmeyi ve önümüzdeki yıl çift haneli gelir artışına geri dönmeyi hedefliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Pure Storage'ın abonelik hizmetleri yıllık yinelenen geliri (ARR) 4. çeyrekte %25 artarak yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, 4. çeyrekte 6 Fortune 500 şirketi de dahil olmak üzere 349 yeni müşteri ekledi.
- Pure Storage 4. çeyreği yaklaşık 1,5 milyar dolar nakit ve yatırımla kapattı.
- Yeni bir 250 milyon dolarlık hisse geri alım yetkisi duyuruldu.
- Pure Storage, 2025 mali yılı için gelirde %10,5 artışla 3,1 milyar dolara ve Evergreen/One ve Evergreen/Flex için toplam sözleşme değeri satışlarında %50 artışla 600 milyon dolara ulaşmayı öngörüyor.
- Şirket, '25 mali yılı için %17'lik bir işletme marjı ile 532 milyon dolarlık bir işletme kârı bekliyor.
Şirket Genel Görünümü
- Pure Storage pazar lideri potansiyeline güveniyor ve 25 mali yılında çift haneli gelir artışına geri dönmeyi bekliyor.
- Şirketin stratejisi, büyük işletmeler ve yönetilen hizmet sağlayıcıları arasında ilgi gören Pure Fusion da dahil olmak üzere platformuna odaklanıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Ürün brüt marjları nedeniyle brüt marjlarda beklenen bir düşüş var.
- Şirket, yapay zeka pazarının henüz başlarında ve işletmelerin planlama ufukları boyunca çalışması zaman alacak.
- Dördüncü çeyrekte küçük bir işgücü yeniden düzenleme ücreti nedeniyle bazı işten çıkarmalar meydana geldi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Pure Storage'ın FlashBlade'i piyasaya sürüldüğünden bu yana toplam satışlarda 2 milyar doları aştı.
- Şirketin Meta ile güçlü bir ilişkisi var ve platform stratejilerinin veri depolama endüstrisi üzerindeki dönüştürücü etkisi konusunda iyimser.
- Şirket, Evergreen/Forever abonelik modeli sayesinde %15 oranında pazar payı kazandığına inanıyor.
Özlüyor
- Şirket, satış karmasındaki potansiyel değişikliklerin gelir büyümesini etkileyebileceğini kabul etmiştir.
- Brüt marjlar, ürün brüt marjları nedeniyle düşebilir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Pure Storage, yapay zeka pazarında veri depolama iyileştirmesi için büyük bir fırsat görüyor ve çıkarım yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor.
- Şirket, önümüzdeki 3 ila 4 yıl içinde disk sistemlerinde bir düşüş bekleyerek ürün karışımını ve pazar payını tartıştı.
- Pure Storage, abonelik modeli sayesinde pazar payı kazandığına inanıyor, ancak raporlanan rakamlar bunu tam olarak yansıtmayabilir.
Özetle, Pure Storage 2025 mali yılı için kendisini güçlü bir şekilde konumlandırıyor ve büyümeyi sağlamak için abonelik tabanlı hizmetlerine ve platform stratejisine güveniyor. Bazı işgücü ayarlamalarına ve brüt marjlarda beklenen değişikliklere rağmen, şirket yönetimi gelişen veri depolama pazarındaki geleceği konusunda iyimser.
InvestingPro İçgörüleri
Pure Storage (NYSE: PSTG), son finansal verilerine ve piyasa performansına da yansıdığı üzere, dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini ortaya koydu. İşte InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı önemli bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 13,31 MILYAR ABD DOLARI
- 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 158,9, mevcut kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor.
- 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için Gelir Artışı: %7,51, şirketin zaman içinde satışlarını artırma kabiliyetini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları:
- Pure Storage, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da gelecekteki kazanç potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
- Analistler, şirketin 2025 mali yılı için kendi iyimser görünümüyle uyumlu olarak, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
Bu görüşler, şirketin güçlü abonelik hizmetleri büyümesi ve stratejik pazar konumlandırması ile birleştiğinde, Pure Storage'ın izlenmesi gereken bir şirket olduğunu gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/PSTG adresinde Pure Storage'ın yatırım potansiyeline daha fazla açıklık getirebilecek 13 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçlarına ve InvestingPro özelliklerinin tamamına erişmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.