Outset Medical (OM), 2023 yılı dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve piyasa beklentileriyle uyumlu olan ve yıldan yıla %13'lük bir artışa işaret eden 30,5 milyon dolarlık bir gelir sergiledi. Akut ve ev diyalizi hizmetlerini genişleten şirketin yinelenen gelir akışlarında önemli bir artış görüldü ve bu yılki toplam gelirinin %50'sinden fazlasını oluşturdu. Akut bakım ortamlarında Tablo PRO+ yazılımının yüksek oranda benimsenmesi ve ev pazarında 500'den fazla Tablo konsolunun konuşlandırılmasıyla Outset Medical, sektöründe ilerleme kaydetmektedir. Şirket ayrıca, yasal ilerleme ve FDA izinlerinin ardından 2024'ün ikinci yarısında TabloCart'ın piyasaya sürülmesini bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Outset Medical, 2023 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yıla göre %13 artışla 30,5 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi.
- Tek kullanımlık malzemelerden ve hizmet sözleşmelerinden elde edilen yinelenen gelir, 2023'te toplam gelirin %50'sini aştı.
- Brüt kar marjı %26,7'ye yükseldi ve işletme giderleri etkin bir şekilde arttı.
- İç pazarda 500'ün üzerinde Tablo konsolu dağıtıldı ve taban %60'ın üzerinde büyüdü.
- TabloCart'ın 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesiyle birlikte yasal düzenlemelerde ilerleme kaydedildi.
Şirket Genel Görünümü
- 24 mali yılında gelir beklentisi 145 milyon ila 153 milyon dolar arasında öngörülmektedir.
- GAAP dışı brüt kar marjının düşük %30 aralığında olması beklenmektedir.
- İşletme giderlerinin 140 milyon ila 145 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, 2025 yılından itibaren yıllık gelir artışının yüksek onlu seviyelerde olmasını beklemekte ve 2027 yılına kadar %50 brüt kâr marjı hedeflemektedir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- 4. çeyrek gelirleri, özellikle konsol gelirlerindeki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre %4,7 oranında azaldı.
- Şirket, işletme giderlerini 25 milyon dolar azaltmak için gider azaltma girişimleri uyguluyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Yinelenen gelir modeli ve müşteri desteği, rakipler için yüksek bariyerlerdir ve güçlü bir pazar konumuna işaret etmektedir.
- Tablo PRO+ yazılımının yüksek benimsenme oranı ile Tablo'nun YBÜ ortamlarındaki değeri sağlamdır.
- Ev diyalizi pazarı, CMS teşvikleri ve COVID sonrası hasta tercihleri nedeniyle büyümeye hazırdır.
Kaçırılanlar
- Genel büyümeye rağmen, şirket 4. çeyrek konsol gelirlerinde bir önceki yıla göre %4,7'lik bir düşüş yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Outset Medical, yoğun bakım ortamlarındaki rekabetçi karşı pazarlamayı ele aldı ve Tablo XT'nin bakım ortamlarındaki uygunluğundan emin olmaya devam ediyor.
- Şirket, TabloCart konusunda ajansla olan ilişkisini ele aldı ve süreci işbirliğine dayalı ve 2024'ün ikinci yarısında geri dönüş yolunda olarak tanımladı.
- Outset Medical, Medicare Advantage sağlayıcılarının ev diyalizi büyümesini desteklemek için artan katılımını bekliyor.
Outset Medical'in hem akut hem de ev ortamında müşteri tabanını genişletmeye odaklanması, şirketin etkili bir şekilde ele aldığı rekabetçi karşı pazarlama ile karşılandı. Medicare Advantage sağlayıcılarından daha fazla katılım beklentisi ve COVID sonrası evde bakıma doğru değişen hasta tercihlerinin şirketin büyümesine olumlu katkıda bulunması bekleniyor. Outset Medical, yinelenen gelir ve olağanüstü müşteri desteğine stratejik olarak odaklanarak pazarda yol almaya devam ederken, paydaşlar yaklaşan ilk çeyrek kazanç çağrısında daha fazla güncelleme beklemektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Outset Medical, 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirini %13 artırarak dayanıklılığını kanıtladı, ancak şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. İşte yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli InvestingPro Veri ölçümleri ve InvestingPro İpuçları:
- Şirketin Piyasa Değeri 161,16 milyon USD olup, sağlık teknolojisi sektöründe büyüme potansiyeli arayan yatırımcılara hitap edebilecek nispeten küçük bir sermaye büyüklüğüne işaret etmektedir.
- 0,92'lik negatif F/K Oranı ile Outset Medical şu anda kârlı değil ve bu da analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediği yönündeki InvestingPro İpucu ile uyumlu.
- Gelir, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %18,25 oranında artarak şirketin karşılaştığı zorluklara rağmen satışlarını artırma ve pazardaki varlığını genişletme becerisini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Outset Medical'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bu durumun bir miktar finansal istikrar sağladığını, ancak hisse senedinin önemli bir dalgalanma yaşadığını öne sürüyor. Fiyat, 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi -%86,45 ile geçen yıl önemli bir darbe aldı ve 1 Aylık Fiyat Toplam Getirisi -%17,05 ile geçen ay da kötü bir performans gösterdi. Bu dalgalanma ve düşüş eğilimi yatırımcıları endişelendirebilir, ancak daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olanlar, özellikle TabloCart'ın beklenen lansmanı ve şirketin yinelenen gelir akışlarına stratejik odaklanmasıyla iyileşme için potansiyel bir fırsat görebilirler.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro platformunda ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu bilgilerden yararlanmak için PRONEWS24 promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.