LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklayarak varlıklarda önemli bir büyüme ve rekor seviyeye ulaşan yeni varlıkların başarılı bir şekilde işe alındığını ortaya koydu. Şirketin bu çeyrekteki düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) 4,21 dolar oldu.
LPL Financial'ın stratejik girişimleri arasında Wintrust Financial ve Prudential Financial'dan varlık yönetimi işlerinin alınması, Atria Wealth Solutions'ın planlanan satın alınması ve dış kaynaklı Baş Yatırım Yetkilisi Hizmeti gibi yeni hizmetlerin başlatılması yer alıyor. Müşteri nakit gelirlerinde ve bakiyelerinde hafif bir düşüş olmasına rağmen, şirket büyüme beklentileri ve uzun vadeli hissedar değeri yaratma kabiliyeti konusunda iyimser.
Temel Çıkarımlar
- Toplam danışmanlık ve aracılık varlıkları bir önceki çeyreğe göre %6 artarak 1,4 trilyon dolara yükseldi.
- Birinci çeyrekteki organik net yeni varlıklar 17 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıllık %5'lik bir büyüme oranına katkıda bulundu.
- Düşük danışman yıpranma oranı ile işe alınan varlıklarda 20 milyar dolarlık çeyrek rekoru elde edildi.
- Çeyrek için düzeltilmiş EPS 4,21 dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket, yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen Atria Wealth Solutions da dahil olmak üzere stratejik işe alım ve satın alma planlarını açıkladı.
- Müşteri nakit geliri hafifçe azaldı ve nakit bakiyeleri düşerken, ICA portföyünde sabit faizli bakiyelerde artış görüldü.
- Çekirdek G&A giderleri 364 milyon dolar olurken, tüm yıl beklentileri 1,455 milyar dolar ila 1,490 milyar dolar arasındaydı.
- Ocak ayında 70 milyon dolarlık hisse geri alımı yapıldı ve Atria'nın satın alınmasından sonra da değerlendirmeler devam edecek.
Şirket Görünümü
- LPL Financial, danışmanlara etkin bir şekilde hizmet verme, organik büyümeyi sürdürme ve hissedar değerini artırma konusunda iyimserdir.
- Şirket, Çalışma Bakanlığı (DOL) kuralının uygulanmasına hazırlanıyor ve uyum için bir geçiş dönemi bekliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Müşteri nakit geliri bir önceki çeyreğe göre 1 milyon dolar azaldı.
- Müşteri nakit bakiyeleri bu çeyreği 2 milyar $ düşüşle 46 milyar $ olarak tamamladı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, rekor düzeyde işe alınan varlıklar ve güçlü aynı mağaza satışları yaşadı.
- ICA getirisi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre artarak 323 baz puana yükseldi.
- İşlem geliri, artan işlem hacmi nedeniyle 1. çeyrekte 57 milyon dolara yükseldi.
Eksiklikler
- Olumlu büyümeye rağmen, müşteri nakit gelirlerinde ve bakiyelerinde hafif bir düşüş yaşandı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CFO Matt Audette, Prudential ile ilgili ilk çeyrekteki promosyon giderlerinin beklenen 20 milyon doların altında 17 milyon dolar olduğunu ve ikinci çeyrekte 10 milyon dolarlık bir artış beklendiğini açıkladı.
- Şirket, organik büyüme ve toplam 325 milyon doları bulan Prudential entegrasyon maliyetleri nedeniyle promosyon giderlerinin yıl boyunca artmasını bekliyor.
Şirketin stratejik hamleleri ve güçlü finansal performansı, hizmetlerini genişletmeye ve sektör lideri büyüme oranlarını sürdürmeye odaklanarak pazarda güçlü bir konuma işaret ediyor. LPL Financial'ın yönetimi, değer önerilerine ve şirketin finansal danışmanlık sektöründe sürekli başarı potansiyeline güvenmeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), stratejik girişimlerinin gelecekteki büyümenin önünü açmasıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde dikkate değer bir performans sergiledi. Şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumuna ilişkin ek bağlam sağlamak için InvestingPro'dan birkaç ölçüm ve ipucu dikkat çekicidir:
InvestingPro Verileri:
- Şirket, sektördeki önemli varlığını gösteren 20,1 milyar dolarlık sağlıklı bir piyasa değerine sahip.
- LPLA, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 17,75'lik düzeltilmiş F/K oranıyla, yakın vadeli kazanç büyümesine göre cazip bir değerlemeyle işlem görüyor.
- LPLA, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %16,88'lik etkileyici bir gelir artışı göstermiştir; bu da güçlü iş modelinin ve hizmetlerine yönelik piyasa talebinin bir göstergesidir.
InvestingPro İpuçları:
- Yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin değerine duyulan güvene ve hissedar dostu bir yaklaşıma işaret ediyor.
- LPLA üst üste 13 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer iade etme taahhüdünü ortaya koymuştur.
LPLA'nın finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa potansiyeline ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına https://www.investing.com/pro/LPLA adresinden erişilebilir ve abonelikle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Bu kod, derinlemesine yatırım araştırması ve analiz araçları arayanlar için değerli tasarruflar sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.