Incyte Corporation (INCY) 2023 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek ürün ve telif gelirlerini ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardı. Bu dönüm noktası, temel olarak Jakafi'nin büyümesi ve Opzelura'nın başarılı lansmanından kaynaklandı. Jakafi net satışları 2022 yılına kıyasla %8'lik bir artışla 2,6 milyar dolara ulaştı. Opzelura da bir önceki yıla göre %162'lik önemli bir artışla 338 milyon dolarlık net satışla önemli bir büyüme gösterdi. Şirketin klinik boru hattı, ileri aşamalardaki birkaç program da dahil olmak üzere 2030 yılına kadar beklenen 10 yüksek etkili ürün lansmanı ile büyümeye hazırlanıyor. Incyte'ın yakın zamanda MorphoSys'ten tafasitamab için münhasır küresel hakları satın almasının gelecekteki gelir artışına katkıda bulunması bekleniyor. Geleceğe bakıldığında, Incyte ürünlerinin uzun vadeli potansiyeline güvenmeye devam ediyor ve Jakafi'nin 2024 yılı için net ürün geliri beklentisini 2,69 milyar dolar ile 2,75 milyar dolar arasında belirledi ve Opzelura'nın talebi artırmaya devam etmesi bekleniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Incyte'ın 4. çeyrek ürün ve telif gelirleri 1 milyar dolara ulaşarak şirket için bir ilk oldu.
- Jakafi net satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %8 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı.
- Opzelura net satışlarında %162'lik bir artış yaşayarak yıl için toplam 338 milyon $'a ulaştı.
- Şirketin boru hattı, 2030 yılına kadar 10 potansiyel yüksek etkili lansman içeriyor.
- Incyte, tafasitamab için münhasır küresel haklar elde etti ve bunun gelecekteki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
- Jakafi için 2024 gelir beklentisi 2,69 milyar ila 2,75 milyar dolar arasında.
- Tafasitamab Faz 3 sonuçları ve BET inhibitörü Faz 3 çalışmasının başlatılması dahil olmak üzere 2024 yılı için öngörülen klinik ve ruhsatlandırma kilometre taşları.
Şirket Görünümü
- Incyte, Jakafi için 2024 yılında 2,69 milyar ila 2,75 milyar dolar aralığında net ürün geliri öngörüyor.
- Şirket, diğer hematoloji/onkoloji ürünleri için net ürün gelirlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık %47'lik bir artışla 325 milyon ila 360 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- İşletme giderlerinin 2023 seviyeleriyle uyumlu olması öngörülüyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Incyte'in Hasta Yardım Programından destek almak isteyen daha fazla hasta nedeniyle ücretsiz ilaç dağıtımında artış.
- Jakafi'nin talebindeki büyüme, fiyat sınırlamaları ve artan 340B hacimleri ile kısmen dengelenmiştir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- PD-L1 ve CDK2 inhibitörleri ve yeni bir KRASG12D inhibitör programı da dahil olmak üzere onkolojide başlatılan çok sayıda çalışma ile güçlü boru hattı ilerlemesi.
- Ruxolitinib kreminin vitiligo için Avrupa'da onaylanması ve pediatrik atopik dermatitte pozitif Faz 3 verileri.
- Vitiligo ve prurigo nodulariste povorcitinib için olumlu klinik çalışma sonuçları ve Faz 3 çalışmalarının başlatılması.
Eksiklikler
- Ar-Ge harcamaları 4. çeyrekte bir satın alma için yapılan ön ödeme nedeniyle %11 azalırken, yıl genelinde Ar-Ge harcamalarında %3'lük bir artış kaydedilmiştir.
- SG&A giderleri, artan satış ve pazarlama faaliyetlerini yansıtacak şekilde 4. çeyrekte %8, tüm yılda ise %16 arttı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Incyte, 2024 yılında Jakafi hastalarının yaklaşık %3 ila %4'ünün ücretsiz ilaç almasını bekliyor.
- Opzelura Almanya ve Avusturya'da 100 gramlık tüp başına 750 €'dan piyasaya sürüldü ve Fransa'da kısa süre önce geri ödeme sağlandı.
- Fransa'daki satışlar, bu yılın sonlarında beklenen fiyat onayına kadar kabul edilmeyecektir.
- Opzelura'nın 2024 ve 2025 yıllarında, başlangıçta vitiligoyu hedefleyen birden fazla Avrupa lansmanı yapılması bekleniyor.
- İlk çeyrek hacim trendlerinin düşmesi, ikinci çeyrekte ise yeniden hızlanması bekleniyor.
- Opzelura için hasta tutma stratejileri, tedavi aşamaları hakkında eğitime odaklanmaktadır.
- CDK2 inhibitörü programında oküler toksisite gözlenmedi ve gelecekte daha fazla veri paylaşılacak.
Incyte'ın kazanç çağrısında şirketin güçlü finansal performansı ve umut verici klinik gelişmeler vurgulandı. Şirketin ürün portföyünü genişletmeye ve mevcut ürünlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yönelik stratejik odağı, onu rekabetçi ilaç pazarında sürekli büyüme için konumlandırıyor. Geleceğe yönelik net bir vizyona ve sağlam bir ürün hattına sahip olan Incyte, önümüzdeki yılı iyimserlik ve stratejik odaklanma ile geçirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Incyte Corporation'ın (INCY) son mali sonuçları, en son ölçümlere de yansıdığı üzere şirketin sağlam büyüme yörüngesinin altını çiziyor. Piyasa değeri 13,44 milyar dolar olan ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,35 gelir artışı kaydeden Incyte'ın mali sağlığı güçlü görünüyor. Şirketin 31,45 olan F/K oranı, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay dikkate alındığında hafifçe 28,99'a çekilerek piyasada primli bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Incyte'ın finansal durumuna ilişkin ek bilgiler sağlamaktadır. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması, finansal istikrarın güven verici bir işaretidir. Dahası, analistler Incyte'ın kârlılığı konusunda iyimserler, bu yıl net gelir artışı öngörüyorlar ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu kabul ediyorlar. Bu durum, Incyte'in 2030 yılına kadar umut vaat eden tafasitamab da dahil olmak üzere çok sayıda ürün lansmanına hazırlandığı şu günlerde özellikle dikkat çekicidir.
InvestingPro, Incyte'ın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, şirketin kazanç katsayısı ve fiyat oynaklığına ilişkin analizler de dahil olmak üzere toplam 9 InvestingPro İpucu sunuyor. Bu ipuçlarını daha detaylı incelemek ve tüm analizlerden yararlanmak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/INCY adresinden yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz. InvestingPro platformu, Incyte hisseleri hakkında bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için çok önemli olabilecek kapsamlı bir analiz sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.