Hello Group Inc. (NASDAQ: MOMO) yakın zamanda yaptığı bir kazanç çağrısında, dördüncü çeyrek ve 2023 mali yılının tamamı için mali sonuçlarını açıkladı. Sosyal ve arkadaşlık uygulamaları Momo ve Tantan ile tanınan şirket, toplam grup gelirinde yıldan yıla (YoY) bir düşüş olduğunu ancak düzeltilmiş işletme gelirinde bir artış olduğunu açıkladı. Tantan, spam faaliyetleri nedeniyle kullanıcı tutma zorluklarıyla karşılaştıktan sonra, maliyet optimizasyonu yoluyla kârlılığa ulaşmayı başardı. Hello Group özel bir nakit temettü açıkladı ve önümüzdeki yıl için genişleme ve ürün geliştirme stratejilerini özetledi.
Önemli Çıkarımlar
- Hello Group Inc. şirketinin 2023 yılının 4. çeyreğindeki toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüşle 3 milyar RMB olurken, düzeltilmiş faaliyet geliri %33 artışla 664 milyon RMB'ye yükseldi.
- Momo uygulaması ve bağımsız yeni uygulama gelirleri yıllık %5 düşüşle 2,73 milyar RMB'ye gerilerken, Tantan'ın geliri yıllık %21 düşüşle 272 milyon RMB'ye geriledi.
- 2023 mali yılı için toplam grup geliri bir önceki yılki 12,7 milyar RMB'den 12 milyar RMB'ye geriledi.
- Gelir düşüşüne rağmen, Tantan yıl için başabaş noktasına ulaştı ve kârlı hale geldi.
- Hello Group, ADS başına 0,54 ABD doları tutarında özel bir nakit temettü beyan etti.
- Şirket, ekosistemi geliştirmeye, arkadaşlık özelliklerine ve sosyal sektördeki yeni büyüme fırsatlarını keşfetmeye odaklanmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğindeki gelirin 2,45 milyar RMB ile 2,55 milyar RMB arasında olacağını tahmin ediyor ve bu da yıllık ve çeyreklik bazda potansiyel bir düşüşe işaret ediyor.
- Hello Group, özellikle SoulChill uygulaması ve diğer ürünler aracılığıyla kullanıcı büyümesine ve denizaşırı genişlemeye öncelik vermeyi planlıyor.
- Temettü ödeme oranı, hisse senedinin değerinin düşük olması nedeniyle offshore sermaye taleplerini ve potansiyel hisse geri alımlarını karşılamak için %30'a düşürüldü.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Tantan, kullanıcı tutma ve ödeme yapan kullanıcı sayısında düşüş yaşadı ve Aralık ayında MAU sayısı %30 azalarak 30,7 milyona geriledi.
- Momo'nun 4. çeyrek geliri, yumuşak tüketici duyarlılığı ve operasyonel ayarlamalara bağlı olarak bir önceki yıla göre %12 azaldı.
- Şirket, canlı yayın ve sohbet odası deneyimlerinden geri çekilme nedeniyle üst düzey büyümenin baskı altında olmasını bekliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Mali yıl için düzeltilmiş işletme geliri bir önceki yıla göre %27 artarak 2,57 milyar RMB'ye ulaştı.
- Bağımsız yeni uygulamalardan elde edilen gelir güçlü bir büyüme gösterdi.
- Hello Group güçlü bir bilançoya sahip ve organik büyüme veya potansiyel fırsatlar için nakit kaldıraç kullanmayı planlıyor.
Eksiklikler
- Tantan'ın canlı yayın gelirleri bir önceki yıla göre %39, bir önceki çeyreğe göre ise %17 azaldı.
- Katma değerli hizmet gelirleri hem yıllık hem de çeyreklik bazda azaldı.
- Şirketin genel marj eğilimi, altyapı ve personel maliyetlerini etkileyen azalan gelir nedeniyle baskı altında kalabilir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, ARPU'yu artırmak için ödeme yapan kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.
- Yeni girişimler için yatırım bütçesi esnektir ve yatırım getirisine göre ayarlanacaktır.
- Hello Group, yeni işler için artan ancak eski işler için azalan işletme giderleri ile %19-20 düzeltilmiş işletme marjını korumayı beklemektedir.
- Genel marj eğilimi, makro ve düzenleyici faktörlerin yanı sıra maliyet düşürücü önlemlere de bağlı olacaktır.
Sonuç olarak, Hello Group Inc. ana iş segmentlerinde zorluklarla karşı karşıyadır ancak kârlılığı ve büyüme potansiyeli konusunda iyimserliğini korumaktadır. Şirketin geleceğe yönelik stratejileri arasında kullanıcı deneyimine, ürün inovasyonuna ve küresel pazar genişlemesine odaklanmak yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hello Group Inc. (NASDAQ: MOMO) zorlu bir piyasa ortamına rağmen finansal performansında dayanıklılık gösterdi. InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin mevcut değerlemesine ve gelecekteki görünümüne ek bağlam sağlamaktadır.
InvestingPro verilerinin öne çıkan özellikleri arasında şirketin sektördeki büyüklüğünü ve ölçeğini gösteren 1,46 milyar dolarlık piyasa değeri yer alıyor. F/K Oranı 4,52 gibi oldukça düşük bir seviyede bulunuyor ve bu da hisse senedinin kazanç potansiyeline kıyasla değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin %11,74'lük temettü verimi, gelir arayan yatırımcılar için özellikle caziptir ve hissedarlara değer iade etme taahhüdünü yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları ayrıca Hello Group'un borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da finansal istikrar ve esneklik sağladığını ortaya koyuyor (İpucu #0). Şirket ayrıca, temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarının bir kombinasyonu olan ve hissedar dostu bir politikaya işaret eden yüksek hissedar getirisi (İpucu #1) ile de tanınmaktadır. Dahası, Hello Group 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor (İpucu #12), bu da şirketin uzun vadeli beklentilerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabilir.
Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/MOMO adresinde 14 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları kazanç revizyonları, değerleme katsayıları ve şirketin İnteraktif Medya ve Hizmetler sektöründeki konumu hakkında bilgiler içeriyor. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir, yatırım araştırmalarınızı kapsamlı veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.