Guidewire Software Inc . (NYSE:GWRE), 800 milyon $ Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) gibi önemli bir kilometre taşıyla vurgulanan ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirketin bulut platformu ve sigorta ürünleri, bu çeyrekte imzalanan 11 bulut anlaşması ile güçlü pazar çekişi göstermeye devam ediyor.
Hizmet gelirlerindeki düşüşe rağmen Guidewire, mali yıl için ARR görünümünü 852 milyon ila 862 milyon dolar aralığına yükseltti ve büyüme yörüngesi ve finansal hedefleri konusunda yükselişini sürdürüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Guidewire, Amerika ve Avrupa'daki rekor satışlarıyla 800 milyon dolar ARR elde etti.
- Şirket 11 bulut anlaşması imzalayarak tekliflerine yönelik güçlü pazar talebinin sinyalini verdi.
- Guidewire'ın iş ortağı ekosistemi genişleyerek 24.000 danışmana ve bulut sertifikalarında %33'lük bir artışa ulaştı.
- Mali yıl için toplam gelir beklentileri 957 milyon ila 967 milyon dolar olarak belirlendi.
- Abonelik ve destek brüt marjlarının '25 mali yılı hedeflerini aşarak %64 ile %65 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
- Faaliyet gelirinin 82 milyon ila 92 milyon dolar arasında değişerek sabit kalacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, faaliyetlerden elde edilen nakit akışında sağlıklı bir artış öngörerek 120 milyon ila 140 milyon dolar arasında bir rakam tahmin ediyor.
- Guidewire, 2025 yılına kadar 1 milyar dolarlık ARR'ye ulaşma konusundaki güvenini ifade ediyor.
Şirket Görünümü
- Guidewire, mali yıl için ARR beklentisini 852 milyon ila 862 milyon dolar arasına yükseltti.
- Üçüncü çeyrek için ARR'nin 815 milyon ila 820 milyon dolar arasında gerçekleşmesi beklenirken, toplam gelirin 228 milyon ila 234 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, 1 milyar dolarlık 2025 görünümüne ilişkin olumlu duruşunu koruyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Hizmet gelirleri beklentilerin altında performans göstermiştir.
- Hizmetler brüt marjlarının %5 ila %8 arasında olacağı tahmin ediliyor ki bu oran diğer segmentlere göre daha düşük.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirketin bulut platformu ve sigorta ürünleri paketi pazarda giderek artan bir ivme kazanıyor.
- Üçüncü çeyrek için abonelik ve destek gelirinin 134 milyon dolar civarında olması bekleniyor.
- Guidewire pazarı, uygulamalarının daha fazla benimsenmesini deneyimliyor.
Özlüyor
- Guidewire hizmet gelirlerindeki düşüşü kabul ediyor ancak uzun vadeli sürdürülebilirlik için iş modelini uyarlıyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, artan sigorta primlerinin iş üzerindeki olumlu etkisini tartıştı.
- İş ortağı liderliğindeki hizmetlerin hızlanmasını ve veri analitiği portföyünün güçlü performansını vurguladılar.
- Şirket, birleşme ve satın almalara yönelik daha stratejik bir yaklaşım benimsemeyi düşünüyor ve bilançosunda ek fonlar ayırmış durumda.
- Enflasyon müşteri geçiş kararlarını önemli ölçüde etkilemedi, ancak istikrarlı bir enflasyonist ortam faydalı olarak görülüyor.
Guidewire'ın sağlam ikinci çeyrek performansı ve stratejik ayarlamaları, büyüme fırsatlarından yararlanırken bulut endüstrisinin karmaşıklıklarını başarıyla yöneten bir şirkete işaret ediyor. Firmanın teknolojik esnekliğe odaklanması, güçlü iş ortağı ekosistemi ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı ile birleştiğinde, gelişen sigorta yazılımı pazarında sürekli başarı için iyi bir konumdadır.
InvestingPro İçgörüleri
Guidewire Software Inc. (GWRE), etkileyici Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) rakamları ve stratejik bulut anlaşmalarıyla kanıtlandığı üzere, sigorta yazılımı sektöründe öne çıkan bir şirket olmuştur. Şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro'nun derlediği bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Veri ölçümleri, Guidewire'ın 9,58 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ortaya koyuyor ve pazardaki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin Fiyat/Defter (P/B) oranı 1Ç 2024 itibarıyla 7,95'tir ve defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret etmektedir. Mevcut kârsızlığı yansıtan -136,84'lük negatif Fiyat/Kazanç (F/K) oranına rağmen, şirket 2024'ün ilk çeyreğine kadar geçen on iki ayda %8,97'lik sağlam bir gelir artışı yaşadı.
InvestingPro İpuçları'ndan, analistlerin Guidewire'ın bu yıl kârlı hale geleceğini tahmin ettiklerini ve şirketin kendi yükseliş görünümüyle uyumlu olduğunu öğreniyoruz. Bu, şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran potansiyel yatırımcılar için çok önemli bir nokta. Buna ek olarak, hisse senedi düşük fiyat oynaklığı geçmişine sahiptir ve bu da portföylerinde istikrara öncelik veren yatırımcılara hitap edebilir.
Dahası, Guidewire'ın geçen yılki %53,07'lik fiyat toplam getirisi ile güçlü getirisi, şirketin büyüme anlatısını tamamlıyor ve pozitif ivmeye sahip şirketler arayan yatırımcıları cezbedebilir.
Guidewire'ın finansalları ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/GWRE adresinde 12 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım araştırması deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.