FTAI Aviation, halka açık bir şirket olarak art arda 36. temettüsünü ilan etti ve bu, firmanın kuruluşundan bu yana art arda 51. ödeme anlamına geliyor. Hisse başına 0,30 dolar olarak belirlenen temettü, 10 Mayıs itibariyle kayıtlara geçen hissedarlara 21 Mayıs'ta dağıtılacak.
Şirket, 2024 yılının ilk çeyreği için bir önceki çeyreğe göre mütevazı bir artış ve geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir yükselişle 164,1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
FTAI Aviation'ın leasing ve havacılık ürünleri segmentleri bu performansa önemli katkılarda bulundu. Şirket, güçlü varlık talebi ve Kuzey Yarımküre yaz sezonunun başlaması nedeniyle ikinci çeyrekte önemli bir büyüme bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- FTAI Aviation, 21 Mayıs'ta hisse başına 0,30 dolar temettü ödeyecek olup, kayıt tarihi 10 Mayıs'tır.
- 1Ç 2024 için düzeltilmiş FAVÖK, 4Ç 2023'e göre %1 ve 1Ç 2023'e göre %29 artışla 164,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Leasing segmenti FAVÖK'e 104,8 milyon dolar, Havacılık ve Uzay Ürünleri segmenti ise 70,3 milyon dolar katkı sağladı.
- Yıl için öngörülen leasing FAVÖK'ü 425 milyon dolar, yıllık toplam havacılık FAVÖK'ünün ise 725 milyon dolar olması bekleniyor.
- LATAM ile yapılan daimi güç anlaşması, havayollarının FTAI Aviation'a dış kaynak kullanımı eğilimini vurgulamaktadır.
- V2500 programı, CFM56 programından daha maliyetli olsa da benzer tasarruflar ve yüksek talep sunmaktadır.
Şirket Görünümü
- FTAI Aviation, 2024 yılının 2. çeyreğinde anlamlı bir büyüme elde edeceğinden emin.
- Yıl için leasing FAVÖK hedefi 425 milyon dolar olarak kalmıştır.
- Yıllık havacılık FAVÖK'ünün 2024 yılı için yaklaşık 725 milyon dolar olması öngörülüyor.
- Şirket, kuruluşlar nezdindeki kredi notlarını iyileştirmek için aktif olarak çalışıyor.
- İmtiyazlı menkul kıymetleri sıfırlama tarihlerinden önce yeniden finanse etme planları devam ediyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- V2500 programının CFM56 programına kıyasla daha yüksek maliyetlere yol açması beklenmektedir.
- Bazı faktörler birinci çeyrekte leasing segmentini olumsuz etkiledi, ancak sonraki çeyreklerde iyileşme bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- FTAI Aviation'ın varlıklarına yönelik güçlü talep büyümeyi destekliyor.
- LATAM ile yapılan daimi güç anlaşması, şirketin bakım hizmetlerine duyulan güveni gösteriyor.
- Yeni yatırımcılar FTAI Aviation'ın hisselerine ilgi gösterdi.
- Güvenilir tedarik zincirlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle havayollarından PMA'ya yönelik artan talep.
- V2500 programının yüksek talep ve uzun vadeli kiralamalar yoluyla ek marj ve değer getirmesi bekleniyor.
Eksiklikler
- V2500 programının ortakları henüz kesinleşmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Joe Adams, beklenen nakit akışına bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde temettü artışı potansiyelini tartıştı.
- Şirket stratejik yatırımlar yapmaya ve güçlü bilançosunu korumaya odaklanmaya devam ediyor.
- Yoğun büyük mağazalara rağmen, bakım kapasitesini genişletme fırsatları var.
- Güneydoğu Asya'daki genişleme planları arasında bakım tesislerinin eklenmesi de yer alıyor.
FTAI Aviation (ticker: FTAI), 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında tutarlı bir finansal performans ve stratejik büyüme girişimleri sergiledi. Şirketin temettü ödemeye devam etmesi, hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterirken, operasyonel segmentleri de kârlılık sağlamaya devam ediyor.
FTAI Aviation'ın görünümü, artan FAVÖK beklentileri ve leasing ve havacılık ürünleri pazarlarındaki büyüme fırsatları ile olumlu olmaya devam ediyor. Şirketin yeniden finansman ve kredi notu iyileştirme konusundaki proaktif yaklaşımı, uzun vadeli istikrar ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan stratejik bir finansal yönetimi yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verilerine ve ipuçlarına göre, FTAI Aviation'ın istikrarlı temettü rekoru ve umut verici 1Ç 2024 sonuçları, bazı cesaret verici finansal ölçümler ve analist perspektifleriyle tamamlanıyor. Şirketin piyasa değeri, yatırımcıların iş modeline ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtan 7,28 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
Ayrıca FTAI, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %49,19'luk etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da operasyonel maliyetlerin ortasında kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğini vurgulamaktadır.
Yatırımcılar, şirketin F/K oranının şu anda 34,22 seviyesinde olduğunu ve bu oranın bazı sektör emsallerine kıyasla daha yüksek bir kazanç katsayısına işaret ettiğini unutmamalıdır. Bu durum, 2 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olmasıyla desteklenen, gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin piyasa iyimserliğine işaret ediyor olabilir. FTAI geçtiğimiz yıl %156,78 gibi önemli bir getiri elde ederek güçlü bir piyasa performansı ve yatırımcı getirisi sergiledi.
InvestingPro FTAI Aviation için dikkate alınması gereken ipuçları şunlardır:
1. Şirketin mükemmel Piotroski Puanı 9'dur ve bu da çeşitli ölçütlerde yüksek mali sağlığı göstermektedir.
2. Analistlerin bu yıl kârlılık öngörmesiyle birlikte, şirketin stratejik girişimleri piyasa beklentileriyle uyumlu görünüyor.
InvestingPro, FTAI Aviation'ın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. FTAI'nin performansı ve potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlayabilecek 14 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/FTAI adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.