Elastic N.V. (ESTC), üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, toplam gelirde bir önceki yıla göre %19'luk bir artışla 328 milyon dolara ulaşan güçlü bir performans açıkladı. Büyüme özellikle bir önceki yıla kıyasla %29 artış gösteren Elastic Cloud segmentinde önemliydi.
Şirketin GAAP dışı faaliyet marjı %13 olarak gerçekleşerek kârlılık hedefini aştı. Mark Dodds yeni Gelir Yöneticisi olarak tanıtıldı ve şirket müşteri edinme ve gözlemlenebilirlik ve güvenlik sektörlerindeki yerleşik çözümlerin yerini alma konusundaki başarısını vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- Yıldan yıla %19 gelir artışı ve 328 milyon dolar toplam gelir.
- Elastic Cloud geliri bir önceki yıla göre %29 artarak toplam gelire %44 oranında katkı sağladı.
- Abonelik geliri 308 milyon dolar olarak gerçekleşti ve yıldan yıla %20'lik bir büyüme kaydetti.
- Profesyonel hizmetler geliri bir önceki yıla göre %7 artarak 20 milyon dolara ulaştı.
- Yıllık sözleşme değeri 100.000 $'ın üzerinde olan 1.270'in üzerinde müşteri.
- GAAP dışı faaliyet marjı %13'e ulaştı.
- 4. çeyrek toplam geliri için 328 milyon ila 330 milyon dolar arasında ve mali yılın tamamı için 1,260 milyar ila 1,262 milyar dolar arasında gelir öngörülüyor.
- '25 mali yılında Generative AI pazarına yatırımı hızlandırmayı planlıyor.
- Bulut geliri, önceki dönemlere göre hafif bir düşüşle toplam gelirin %14'ünü oluşturdu.
- Yeni Gelir Müdürü Mark Dodds pazara açılma stratejisini sürdürecek.
Şirket Görünümü
- Elastic, 4. çeyrek gelir beklentisini 328 milyon ila 330 milyon dolar ve tüm yıl beklentisini 1,260 milyar ila 1,262 milyar dolar olarak açıkladı.
- Şirket, '25 mali yılında GAAP dışı faaliyet marjında mütevazı bir artış planlıyor.
- Yatırımlar, uzun vadeli büyümeyi desteklemek için satış kapasitesi ve Ar-Ge arasında dengelenecek.
- Elastic, bulut büyümesi ve sunucusuz teklif için ilk yatırımlar nedeniyle COGS'de doğal artışlar bekliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Bulut geliri, toplam gelirin yüzdesi olarak önceki çeyreklere göre hafif bir düşüş gösterdi.
- GAAP dışı faaliyet marjının mevsimsel giderler ve çeyrekte daha az gün olması nedeniyle 4. çeyrekte düşmesi bekleniyor.
- Güçlü yıllık bulut satış hareketine rağmen KOBİ bulut satışları zayıf kalmaya devam ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Üretken yapay zeka ve platform konsolidasyonuna yönelik müşteri ilgisi artmaya devam ediyor.
- Görevdeki çözümlerin yerini alma ve gözlemlenebilirlik ve güvenlik alanlarında milyonlarca dolarlık anlaşmaları kapatma başarısı.
- Elastic Cloud'da daha yüksek katmanların benimsenmesinin artması büyümeyi destekliyor.
Kaçırılanlar
- Güçlü performansa rağmen, bulut geliri önceki dönemlere göre toplam gelirin yüzdesi olarak hafif bir düşüş gösterdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Retrieval Augmented Generation (RAG) kurumsal uygulamalar için baskın bir model haline gelmektedir.
- Elastic'in temel farklılaştırıcıları arasında vektör veritabanı uygulaması ve hibrit arama yetenekleri bulunmaktadır.
- Şirketin fiyatlandırma modeli ve yenilikçi teklifleri, platform konsolidasyonu arayan müşterilerin ilgisini çekiyor.
- Elastic, RAG işlevselliği için GPU'lara ihtiyaç duymuyor ve CPU'lar üzerinde verimli bir şekilde çalışıyor.
Elastic'in üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, güçlü gelir artışı ve Generative AI gibi alanlara yapılan stratejik yatırımlarla yükselişte olan bir şirketi gözler önüne serdi. İnovasyon, müşteri kazanımı ve platform konsolidasyonuna odaklanmaları, yeni atanan Baş Gelir Sorumlusu Mark Dodds'un liderliğiyle birleştiğinde, Elastic'i rekabetçi teknoloji pazarında sürekli başarı için konumlandırıyor. Gelişmekte olan pazar fırsatlarını yakalamak ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak için satış ve Ar-Ge yatırımlarını dengeleyen şirketin görünümü iyimser olmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Elastic N.V. (ESTC), şirketin güçlü pazar konumunun ve gelecekteki kârlılık potansiyelinin altını çizen son verilerle sağlam bir finansal büyüme sergiledi. İşte dikkate alınması gereken bazı temel ölçümler ve InvestingPro İpuçları:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): ESTC'nin piyasa değeri 11,56 milyar dolar olup şirketin piyasadaki önemli varlığını yansıtmaktadır.
- Gelir Büyümesi: 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda gelirlerinde %18,52'lik bir artış kaydeden ESTC, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında vurgulanan olumlu eğilimlerle uyumlu olarak kazançlarında istikrarlı bir artış eğilimi sürdürüyor.
- Fiyat Performansı: ESTC'nin hisseleri son bir yılda %131,79 getiri sağlayarak iyi bir performans sergiledi ve bu da şirketin stratejik girişimlerine yönelik güçlü yatırımcı güveni ve piyasa tepkisine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, ESTC'nin geçen yıl yüksek bir getiri sağladığını ve orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini, bunun da göreceli finansal istikrarla birlikte büyüme arayan yatırımcılar için cazip olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da yatırımcı duyarlılığını daha da destekleyebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/ESTC adresinde ESTC için likidite, değerleme katları ve fiyat trendleri hakkında bilgiler içeren 11 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgilere erişmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Bu teklif, yatırımcılara ESTC'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.