Bir yazılım istihbarat şirketi olan Dynatrace Inc. (DT), yıllık yinelenen gelirinde (ARR) önemli bir artış ve gelecekteki büyüme için olumlu bir görünüm ile üçüncü çeyrek sonuçlarında güçlü bir performans bildirdi. Şirketin ARR'si yıldan yıla (YoY) %21 oranında artarken, abonelik gelirleri de %23 oranında artış gösterdi. GAAP dışı faaliyet geliri 105 milyon dolara ulaşarak toplam gelirin %29'unu temsil etti. Dynatrace Data Observability'nin piyasaya sürülmesi ve Runecast'in planlanan satın alımı, şirketin veri güvenilirliği ve güvenlik koruması alanındaki tekliflerini geliştirecek.
Önemli Çıkarımlar
- Yıllık yinelenen gelir (ARR) bir önceki yıla göre %21 arttı.
- Abonelik geliri bir önceki yıla göre %23 arttı.
- GAAP dışı faaliyet geliri 105 milyon dolar veya gelirin %29'u oldu.
- Şirket Dynatrace Data Observability'yi tanıttı ve Runecast'i satın almayı planlıyor.
- 209 yeni logo eklendi ve net elde tutma oranı %113 oldu.
- Üçüncü çeyrekte toplam gelir 365 milyon dolar oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 artış gösterdi.
- GAAP dışı net gelir 96 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,32 dolar oldu.
- Yılın tamamında ARR'nin 1,485 milyar dolar ile 1,495 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
- Tüm yıl için toplam gelirin bir önceki yıla göre %22 artışla 1,422 milyar ila 1,427 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Yılın tamamında ARR büyümesinin yıllık bazda %18 ila %19 olması öngörülüyor.
- Tüm yıl için toplam gelirin yıllık bazda %22 artması bekleniyor.
- GAAP dışı faaliyet gelirinin gelirin %27,25 ila %27,5'i arasında olması bekleniyor.
- GAAP dışı EPS'nin seyreltilmiş hisse başına 1,16 ila 1,18 dolar olması bekleniyor.
- Tüm yıl için serbest nakit akışının 330 milyon ila 335 milyon dolar olması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, çok büyük anlaşmaları kapatmanın değişkenliği nedeniyle görünümlerine ihtiyatlılık katıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Büyüme ve kârlılığı dengeleme konusunda güçlü bir geçmiş performans.
- Boru hattı büyümesi, artan anlaşma boyutları ile ARR büyümesini aşmaktadır.
- DPS sözleşme aracının 2025 mali yılında net gelirin elde tutulması üzerinde olumlu etkisi beklenmektedir.
Kaçırılanlar
- Bu çeyrekte kayda değer bir anlaşma olmadı, ancak büyük anlaşmaların zamanlaması değişken olabiliyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Şirket, ödeme yapan günlük müşterilerinde bir önceki çeyreğe göre %50 artış bildirdi.
- Günlük yönetimine ilişkin POC'lerde %30'luk bir artış gözlemlendi.
- Daha büyük anlaşmalar için satış döngüsü tipik olarak altı ila dokuz ay arasında değişmektedir.
- Genişleme oranlarının yakın vadede %112 ila %113 aralığında olması bekleniyor.
- Rakiplerin Dynatrace için fırsatlar sunmasıyla birlikte araç konsolidasyonu hızlanıyor.
- ServiceNow bir rakipten çok bir ortak olarak görülüyor.
- Gözlenebilirlik ve uygulama güvenliği birbirine yaklaşıyor ve Dynatrace bu alanlarda yetenekler sunmayı hedefliyor.
Dynatrace'in 3. çeyrek sonuçları, şirketin farklılaştırılmış platformu ve stratejik girişimlerinin onu pazarda lider olarak konumlandırmasıyla büyüme ve kârlılık arasında sağlam bir denge olduğunu gösteriyor. Şirketin son satın almalar ve ürün tanıtımları yoluyla inovasyona odaklanmasının, önemli pazar fırsatlarını yakalaması ve sürdürülebilir büyüme yörüngesine katkıda bulunması bekleniyor. Dynatrace'in yönetimi, büyük anlaşmaların kapatılmasındaki doğal değişkenliğe rağmen, sağlam bir boru hattı ve stratejik ortaklıklarla desteklenen gelecek konusunda iyimserliğini koruyor. Yüksek brüt elde tutma oranı ve daha büyük anlaşmaları gerçekleştirme stratejisiyle Dynatrace, ivmesini gelecek mali yılda da sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Dynatrace Inc. (DT) son kazanç raporunda güçlü finansal sağlık ve büyüme potansiyeli gösterdi ve InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri bu olumlu gidişatın altını daha da çiziyor. Piyasa değeri 16,63 milyar dolar olan şirket, yazılım istihbaratı sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor. 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %82,54'lük etkileyici brüt kâr marjı, sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerinde, güçlü operasyonel verimliliğe ve fiyatlandırma gücüne işaret ediyor.
Yatırımcılar şirketin 97,62'lik F/K oranını yüksek bulabilir, bu da piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentisini yansıtıyor. Bu durum, InvestingPro'nun net gelirin bu yıl artmasının beklendiği yönündeki ipucuyla destekleniyor ve bu da şirketin olumlu görünümüyle uyumlu. Buna ek olarak, şirketin geliri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %24,39 oranında artmıştır ve bu da şirketin gelirlerini etkin bir şekilde artırma kabiliyetini göstermektedir.
Dynatrace'e yatırım yapmayı düşünenler için, InvestingPro'nun 26 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini belirtmesi, şirketin piyasa beklentilerinden daha iyi performans gösterme potansiyelinin güçlü bir göstergesidir. Ayrıca, şirket yüksek bir gelir değerleme katsayısı ile işlem görüyor, bu da büyüme beklentilerine dayalı olarak premium bir piyasa değerlemesine işaret edebilir.
Yatırımcılar, şirketin işlem katları ve borç seviyeleri gibi diğer InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/DT adresini ziyaret edebilirler. InvestingPro'da Dynatrace'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 18 ek ipucu listelenmiştir.
Daha kapsamlı bir analiz ve bu bilgilerden yararlanmak için SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu teklifler, yatırımcıların gerçek zamanlı verilere ve uzman analizlerine erişerek bilinçli kararlar alma becerilerini artırabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.