Önde gelen bir biyoteknoloji şirketi olan CSL Limited (CSL:ASX), 2024 mali yılının ilk yarısı için gelir ve net kârda kayda değer bir artışla güçlü mali sonuçlar bildirdi. CSL CEO'su Dr. Paul McKenzie, şirketin özellikle CSL Behring bölümündeki büyümesini vurguladı ve CSL Vifor'daki zorlukları ele aldı. Şirket, sabit para birimi cinsinden gelirini %11 artırarak 8,1 milyar dolara, vergi sonrası net kârını ise %20 artırarak 1,9 milyar dolara yükseltti. CSL Behring, immünoglobulin franchise'ının önemli ölçüde iyi performans göstermesiyle olağanüstü bir büyüme yaşadı. Şirket ayrıca plazma koleksiyonlarının genişletilmesini ve Rika plazmaferez platformunun başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesini de ele aldı. CSL Vifor, pazarda karşılaştığı zorluklara ve Avrupa'daki münhasırlığını kaybetmesine rağmen 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. CSL'nin influenza aşısı bölümü Seqirus, sağlam bir satış büyümesi bildirdi ve pazardan daha iyi performans gösterdi.
Önemli Çıkarımlar
- CSL, 2020 mali yılının ilk yarısında %11 artışla 8,1 milyar dolar gelir ve %20 artışla 1,9 milyar dolar vergi sonrası net kâr elde ettiğini bildirdi.
- CSL Behring'in immünoglobulin imtiyazı ve Rika plazmaferez platformu önemli bir büyümeye katkıda bulundu.
- CSL Vifor demir pazarında zorluklarla ve Avrupa'da münhasırlık kaybıyla karşılaştı ancak yine de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
- Seqirus güçlü satış büyümesi elde etti ve çeşitli aşı onayları ve tavsiyeleri aldı.
- Şirket, 2020 mali yılının ikinci yarısı için öngörülerine güveniyor ve tüm iş birimlerinin orta vadede çift haneli kazanç artışına katkıda bulunmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- CSL, 24 mali yılında yaklaşık %9 ila %11 oranında gelir artışı beklerken, NPATA'nın 2,9 milyar ila 3 milyar dolar aralığında olmasını öngörmektedir.
- CSL Behring, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde COVID öncesi marjlara geri dönmeyi hedeflemekte ve mevcut brüt marjını %50'ye çıkarmaktadır.
- CSL Vifor yakın vadede sınırlı bir büyüme öngörüyor ancak stratejik vizyonuna olan güvenini koruyor.
- Seqirus ürün farklılaştırma stratejisine devam edecek ancak mevsimsellik nedeniyle ikinci yarıda zarar etmeyi bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- CSL112 için yapılan AEGIS-II denemesi birincil sonlanım noktasını karşılayamamış, bu da daha ileri analizlere ve sağlık yetkilileriyle görüşmelere yol açmıştır.
- CSL Vifor yakın vadede pazar zorlukları ve sınırlı büyüme ile karşı karşıyadır.
- Seqirus'un güçlü mevsimsellik nedeniyle yılın ikinci yarısında zarar etmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CSL Behring'in immünoglobulin franchise'ı olağanüstü bir büyüme kaydetti.
- Plazma toplama genişlemesi ve Rika plazmaferez platformunun tanıtımı başarılı olmuştur.
- Seqirus, pazardan daha iyi performans göstererek sağlam bir satış büyümesi sağladı.
Eksiklikler
- CSL Vifor'un demir pazarındaki zorlukları ve Avrupa'daki münhasırlık kaybı.
- CSL112 için yapılan AEGIS-II çalışması birincil sonlanım noktasına ulaşamadı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- CSL, Rika platformu ile plazma bağışçılarına ödenecek ücretlerde önemli bir değişiklik öngörmemektedir.
- Şirket, ABD'de Rika plazma toplama sisteminin tamamlanma süresi konusunda Terumo ile aynı görüştedir.
- CSL, Avrupa'da IV demir pazarındaki potansiyel rekabete hazırdır ve ABD'de Injectafer için 2026 ortasına kadar jenerik bir rekabet beklememektedir.
- Şirket, ABD'de 2024 yılından itibaren fiyatlandırmayı etkilemeden dört değerlikli grip aşılarından üç değerlikli grip aşılarına geçmeyi planlamaktadır.
- CSL, Vifor satın alımından 75 milyon dolarlık sinerji elde etti ve COVID sonrası marj iyileşmesine ve istikrarlı büyümeye odaklandı.
CSL Limited'in kazanç çağrısı, bazı zorluklara rağmen gelecek için olumlu bir görünümle birlikte 2020 mali yılının ilk yarısında güçlü bir finansal performans ortaya koydu. Şirket, biyoteknoloji sektöründeki lider konumunu korumak için büyüme, inovasyon ve stratejik girişimlere odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CSL Limited'in (CSLLY) son dönemdeki finansal performansı, InvestingPro'nun en son verilerinin şirketin pazardaki konumunu ve değerlemesini vurgulamasıyla birlikte, hareket halindeki bir şirketi yansıtıyor. Şirketin piyasa değeri, biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığının bir göstergesi olarak 91,4 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği üzere, 37,24'lük Fiyat/Kazanç (F/K) oranı yüksek olmakla birlikte, yatırımcıların CSL'nin büyüme beklentilerine ve sektörde önemli bir oyuncu olarak öne çıkmasına duydukları güveni yansıtıyor olabilir.
InvestingPro Verileri ayrıca 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %21,14'lük güçlü bir gelir artışı göstererek şirketin satışlarını artırma ve pazar payını genişletme kabiliyetine işaret ediyor. Brüt kâr marjı %51,63 ile etkileyiciliğini koruyor ve CSL'nin piyasadaki zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme becerisini sergiliyor. Buna ek olarak, CSL son üç ayda %17,45'lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri sağladı ve bu da şirketin hisse senedi performansının kısa vadede olumlu olduğunu gösteriyor.
CSL'nin mali durumunu ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, daha kapsamlı bir analiz için 10'dan fazla InvestingPro İpucu sunan InvestingPro aracılığıyla ek bilgiler bulabilirler. Bu ipuçları CSL'nin temettü tutarlılığı, borç seviyeleri, değerleme katları ve kârlılık tahminleri gibi konulara ışık tutuyor. Daha derinlemesine bir analizle ilgilenenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.