Küresel hayırseverlik topluluğuna hizmet veren bir bulut yazılım şirketi olan Blackbaud, Inc. (BLKB), 2024 yılının ilk çeyreği için güçlü bir mali performans bildirdi. Son kazanç çağrısında CEO Mike Gianoni, başarıyı beş maddelik işletme planlarının etkin bir şekilde uygulanmasına bağladı. Şirket, düzeltilmiş FAVÖK, GAAP dışı EPS ve düzeltilmiş serbest nakit akışında önemli bir büyüme kaydetti. EVERFI'nin İngiltere'deki yinelenmeyen hizmetler işinin elden çıkarılmasına rağmen, şirketin toplam geliri arttı ve yılın büyümesinin yarısının rezervasyonlardan ve işlemlerden gelmesini bekliyorlar. Blackbaud ayrıca daha küçük bulut yazılım şirketlerini hedefleyen birleşme ve satın alma stratejisine odaklandı ve beş yıllık yeni bir kredi olanağı sağladı. Şirketin tüm yıla ilişkin finansal beklentileri, 200 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri alım anlaşması da dahil olmak üzere son stratejik hamleleri yansıtacak şekilde güncellendi.
Önemli Çıkarımlar
- Blackbaud'un ilk çeyrek performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 düzeltilmiş FAVÖK büyümesi, %28 GAAP dışı EPS büyümesi ve %240 düzeltilmiş serbest nakit akışı büyümesi ile dikkat çekti.
- Şirketin toplam geliri, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla organik bazda %6,9 artarak 279 milyon dolara yükseldi.
- Blackbaud 200 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri alım anlaşması imzaladı ve yaklaşık üç milyon hisseyi geri aldı.
- EVERFI'nin İngiltere'deki yinelenmeyen hizmetler işinin elden çıkarılmasının tüm yıl gelirini 6 milyon dolar azaltması bekleniyor.
- Elden çıkarmaya rağmen şirket, düzeltilmiş FAVÖK marjı ve düzeltilmiş serbest nakit akışı için tüm yıl beklentilerini değiştirmedi.
Şirket Görünümü
- Blackbaud yıllık büyümesinin yarısını rezervasyonlardan ve işlemlerden, diğer yarısını ise modernize edilmiş bir yenileme sözleşmesi girişiminden bekliyor.
- Şirketin toplam 1,5 milyar dolar taahhüdü olan beş yıllık yeni bir kredi olanağı bulunuyor.
- Yılın tamamına ilişkin mali tahminler, stratejik değişiklikler nedeniyle 6 milyon dolarlık bir gelir azalması ve daha yüksek faiz gideriyle birlikte daha düşük bir hisse sayısını yansıtıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Birleşik Krallık'taki yinelenmeyen hizmetler işinin elden çıkarılması, gelir artışı üzerinde hafif bir olumsuz etki yaratmıştır.
- EVERFI, kurumsal KSS bütçelerinin daralması nedeniyle finansal hizmetler pazarında baskıyla karşılaştı.
Yükselen Önemli Noktalar
- Blackbaud'un özellikle üretken yapay zeka alanındaki ürün inovasyonu, çözümlerinin bağlanabilirliğini artırıyor.
- Şirket, kapsamlı K-12 pazar portföyü içinde çapraz satış ve üst satış yapma becerisine güveniyor.
- Londra Maratonu gibi bağış toplama faaliyetlerindeki son büyüme, Blackbaud'un işlemsel işinin gücünü göstermektedir.
Bayanlar
- Şirket, işlemsel iş performansında değişkenliğe yol açabilecek öngörülemeyen viral olayları tahminlerine dahil etmemektedir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yönetim, üretken yapay zeka özelliklerinin entegre edilmesiyle ilgili maliyet yapısını tartıştı ve bu maliyetlerin mali tablolarında zaten hesaba katıldığından emin oldu.
- EVERFI için talep ortamı, finansal hizmetler alanındaki zorluklara rağmen şirketlerin K-12 okullarını finanse etme konusundaki ilgisiyle olumlu olmaya devam ediyor.
- Blackbaud, genellikle 3. ve 4. çeyreklerde zirve yapan işlemsel işlerinin mevsimselliğini kabul etti.
Stratejik yönetim ve inovasyona odaklanma yoluyla Blackbaud, ürün tekliflerini geliştirmeye ve müşterilerine ve hissedarlarına değer sunmaya devam ediyor. Şirket, maliyetleri yönetmeye, stratejik yatırım yapmaya ve çeşitli sektörlerinde büyümeyi sürdürmeye kararlıdır.
InvestingPro Analizleri
Blackbaud, Inc. (BLKB) 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir finansal duruş sergiledi, ancak InvestingPro'nun verileri bize şirketin değerlemesi ve gelecek beklentileri hakkında ne söylüyor? İşte bazı bilgiler:
InvestingPro Verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 68,18 ile önemli bir F/K Oranı (Düzeltilmiş) gösteriyor ve bu da yatırımcıların gelecekte yüksek kazanç artışı beklediğini gösteriyor. Yüksek beklentilere rağmen, şirketin gelir büyümesi aynı dönem için %4,47 ile ılımlı kalmaktadır. Bu, şirket büyürken, mevcut kazanç katsayısının gösterebileceğinden daha yavaş bir hızda olabileceğini gösteriyor.
2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki FAVÖK Büyümesi %66,7 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşmiştir ve bu da kârlılığı artan şirketler arayan yatırımcılar için cesaret verici bir işarettir. Bu, şirketin bildirdiği güçlü finansal performansla uyumludur ve potansiyel yatırımcılar için şirketin operasyonel verimliliğine ilişkin bir sinyal olabilir.
InvestingPro İpuçları söz konusu olduğunda, Blackbaud'un bu yıl kârlı olmasının beklendiği ve son on iki ay boyunca kârlı olduğu dikkat çekiyor. Bu, istikrarlı kazanç arayan yatırımcılar için çok önemli bir faktördür. Bununla birlikte, iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek önemlidir; bu, potansiyel ters rüzgarlara veya şirketin finansal performansına ilişkin muhafazakar bir bakış açısına işaret edebilir.
Blackbaud hissedarlarına temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir. Yine de büyümeye odaklananlar için kârın şirkete yeniden yatırılması, gelecekteki genişleme ve ürün inovasyonuna bağlılığın olumlu bir işareti olarak görülebilir.
Blackbaud hakkında daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için https://www.investing.com/pro/BLKB adresini ziyaret edin. Ve unutmayın, INVTROZEL1A kupon koduyla yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilirsiniz. Daha bilinçli bir yatırım kararı vermenize yardımcı olacak 9 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.