Applied Digital, 29 Şubat 2024'te sona eren mali üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak zorlukların ve stratejik ilerlemelerin bir karışımını ortaya koydu. Şirket 62,8 milyon dolar net zarar bildirirken, gelirleri 43,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Veri merkezi operasyonlarını etkileyen elektrik kesintilerine rağmen Applied Digital, bulut hizmetlerini geliştiriyor ve toplam 160 milyon dolar tutarında önemli varlık satışı ve finansman anlaşmaları yaptı. Şirket, Ellendale kampüsü için ABD merkezli bir hiper ölçekleyici ile önemli bir sözleşme için aktif olarak görüşmelere devam ediyor ve büyüme girişimlerini desteklemek için borç olanakları sağlamaya çalışıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Applied Digital üçüncü mali çeyrekte 62.8 milyon dolar net zarar ve 43.3 milyon dolar gelir bildirdi.
- Şirket Garden City tesisini sattı ve bulut hizmetleri için büyük bir borç tesisi üzerinde çalışıyor.
- ABD merkezli bir hiper ölçekleyici ile Ellendale'de 400 megawatt kapasite için bir münhasırlık anlaşması devam ediyor.
- Applied Digital, elektrik kesintilerinden kaynaklanan gelir kaybı için çözüm arayışlarını sürdürüyor ve büyüme girişimlerini finanse ediyor.
Şirket Görünümü
- Şirket kendini uzun vadeli hissedar değeri sağlamaya adamıştır ve gelecekteki beklentilerine güvenmektedir.
- Applied Digital, bulut hizmetleri ve HPC veri merkezi için finansman görüşmeleri yapıyor ve mevcut mali çeyreğin sonuna kadar borç tesisini kapatmayı hedefliyor.
- Şirket, kurumsal müşterilerle sözleşme imzalamak için startup'ların ötesine geçerek müşteri tabanını çeşitlendiriyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, veri merkezi barındırma işini etkileyen elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı ve bu da gelir kaybına ve ek maliyetlere neden oldu.
- Applied Digital, 2024 yılının 3. çeyreği için 28,9 milyon dolar veya hisse başına 0,24 dolar net zarar bildirdi; bu rakam 2023 yılının 3. çeyreğindeki 1,4 milyon dolar veya hisse başına 0,01 dolarlık net zarardan önemli ölçüde daha yüksek.
- Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 0,9 milyon dolarlık pozitif FAVÖK ile karşılaştırıldığında, 2024'ün 3. çeyreğindeki düzeltilmiş FAVÖK 2,3 milyon dolar zarar olarak gerçekleşti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, bulut hizmetleri işinde ve yeni bir HPC veri merkezinin geliştirilmesinde ilerleme kaydetti.
- Applied Digital, duyurduğu 160 milyon dolar değerindeki varlık satışı ve finansman işlemleriyle bilançosunu güçlendirdi.
- Şirket yaklaşık 5.000 GPU'ya sahip ve bunların 4.000'i şu anda gelir getirirken 2.000'inin de yakında bu sayıya katılması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Applied Digital bu çeyreği, geçen yılın aynı çeyreğindeki zarardan önemli ölçüde daha büyük bir net zararla kapattı.
- Düzeltilmiş FAVÖK'ün negatife dönmesi, bir önceki yıla kıyasla operasyonel zorluklara işaret ediyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Wes Cummins, tedarik edilen yeni transformatörlerin iyi çalıştığını ve InfiniBand ürününün elde edilmesinde artık sorun yaşanmadığını doğruladı.
- Şirketin gelecekteki projeler için yaklaşık 1,6 gigawatt'lık bir boru hattı var ve çeşitli hiper ölçekleyicilerle görüşmeler devam ediyor.
- Applied Digital, olası sorunları ele almak için garanti yükümlülükleri de dahil olmak üzere birden fazla başvuru kaynağına sahiptir.
Sonuç olarak, Applied Digital'in üçüncü çeyrek mali raporu, operasyonel zorluklara rağmen stratejik yeniden konumlandırma ve büyümeye yatırım dönemini yansıtmaktadır. Bulut hizmetlerini ve veri merkezi yeteneklerini geliştirme planlarıyla şirket, mevcut zorlukları aşarken gelecekteki genişleme için zemin hazırlıyor.
InvestingPro Insights
Applied Digital'in son mali raporu çeşitli zorlukların altını çiziyor, ancak şirketin metriklerine ve analist beklentilerine daha derinlemesine bakmak yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. İşte InvestingPro'dan şirketin finansal sağlığına ve pazardaki konumuna ışık tutabilecek bazı bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 332,62 milyon dolar, bu da şirketin zorluklar yaşasa da piyasada hala önemli bir varlık gösterdiğini gösteriyor.
- 2024'ün 1. Çeyreği için Gelir Artışı (Üç Aylık): 242,0 gibi etkileyici bir oran, şirketin satışlarında bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla önemli bir artış olduğunu gösteriyor.
- Fiyat, Önceki Kapanış: 2,71 $, şirketin hisselerinin mevcut piyasa değerlemesini yansıtıyor ve bu da bir giriş veya çıkış noktası düşünen yatırımcılar için önemli.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler, Applied Digital'in stratejik ilerlemeleriyle uyumlu olan ve toparlanma ve genişleme potansiyeline işaret edebilecek olan cari yıldaki satış büyümesini öngörüyor.
- Şirketin hızla nakit tüketmesi, şirketin büyüme girişimlerini finanse etme ve faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini etkileyebileceğinden yatırımcıların yakından izlemesi gereken bir endişe alanıdır.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/APLD adresini ziyaret ederek Applied Digital hakkında ayrıntılı finansal modeller ve tahminler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şirketin performansı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 13 ipucu daha mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.