Önde gelen güvenlik ürünleri ve çözümleri sağlayıcısı Allegion PLC (ALLE), bir önceki yıla göre %3,2'lik bir düşüşe işaret eden 893,9 milyon dolarlık ilk çeyrek geliriyle 2024 yılına sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Düşüşe rağmen, şirket marjlarda bir genişleme gördü ve dengeli sermaye tahsisine bağlı kaldı. Allegion bu çeyrekte Boss Door Controls ve Dorcas'ı satın aldı ve ayrıca Airbnb ile yeni bir akıllı kilit entegrasyonu başlattı. Şirket, kurumsal piyasalardaki güçlü konumunu vurgulayarak ve temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara yaklaşık 42 milyon dolar iade ederek 2024 görünümünü teyit etti.
Önemli Çıkarımlar
- Allegion'un ilk çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 oranında azalırken, organik gelirleri %3,6 oranında düşüş gösterdi.
- Şirket Boss Door Controls ve Dorcas'ı satın aldı ve Airbnb ev sahipleri için bir akıllı kilit özelliği başlattı.
- Allegion, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 42 milyon dolar iade etti.
- Şirket kurumsal pazarlara güçlü bir şekilde odaklanmaya devam ediyor ve yaz aylarında daha yüksek gelir bekliyor.
- Allegion, tedarik zinciri yetenekleri ve tarifelerin potansiyel etkisi konusunda iyimser.
- Çalışan bağlılığı, güvenlik, sürdürülebilirlik, etik ve toplum hizmeti ilerleme kaydedilen alanlar olarak vurgulandı.
Şirket Genel Görünümü
- Allegion, normal mevsimselliğin yaz aylarında daha yüksek gelire yol açacağı beklentisiyle 2024 görünümünü yeniden teyit etti.
- Şirketin odak noktası, istikrar gösteren kurumsal pazarlarda güçlü kalmaya devam ediyor.
- Elektronik işinin uzun vadeli büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Birinci çeyrek geliri bir önceki yıla kıyasla %3,2 oranında azaldı.
- Organik gelir %3,6 oranında azalırken, bu düşüş önceki yılla yapılan zorlu karşılaştırmalardan kaynaklandı.
- Konut segmenti yatay veya hafif düşüş olarak raporlanmıştır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gelirdeki düşüşe rağmen marjlar genişlemiştir.
- Şirket, stratejik satın almalarla dengeli bir sermaye tahsisi gerçekleştirmiştir.
- Allegion, tedarik zincirinin dayanıklılığına ve potansiyel tarife etkilerini yönetme kabiliyetine güvenmektedir.
Eksiklikler
- Belirli bir üç aylık rehberlik sağlanmamıştır.
- İnşaat işgücü eksikliklerinin proje zaman çizelgeleri üzerindeki etkisi kabul edilmiş ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO John Stone, öncü göstergeleri ve işgücü eksikliğinin inşaat projeleri üzerindeki etkisini tartıştı.
- Stone, şirketin kurumsal piyasalardaki konumuna ve tedarik zincirinin gücüne olan güvenini dile getirdi.
- Şirket inşaat sektöründeki işgücü sıkıntısının etkisini ölçmedi ancak teslim sürelerinin uzadığını kabul etti.
Allegion'un 2024'teki ilk çeyreğinde gelirlerinde hafif bir düşüş yaşandı, ancak şirketin stratejik satın almaları ve Airbnb ile entegrasyon gibi yeni ortaklıkları, uyum sağlama yeteneğini ve büyümeye odaklandığını gösteriyor. Güçlü bir kurumsal pazar varlığı ve elektronik işine yönelik olumlu bir görünümle Allegion, önümüzdeki aylarda beklenen mevsimsel gelir artışından yararlanmaya hazırdır. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, tedarik zinciri ve tarife manzaralarında gezinme konusundaki güveni ile birleştiğinde, yılın geri kalanı için olumlu bir pozisyon alıyor. İnşaat sektöründeki işgücü sıkıntısının yarattığı zorluklara rağmen, Allegion'un lider kadrosu şirketin istikrarı koruma ve uzun vadeli büyümeyi sürdürme konusundaki iyimserliğini dile getirdi.
InvestingPro İçgörüleri
Allegion PLC'nin (ALLE) son finansal performansı ve piyasa faaliyetleri, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ayrıntılı bir tablo sunuyor. Piyasa değeri 10,88 milyar dolar ve F/K oranı 20,26 olan şirket, güvenlik ürünleri ve çözümleri sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı hafif bir düşüşle 19,28'e geriledi ve bu da şirketin hisse fiyatına kıyasla kazançlarda potansiyel bir iyileşme olduğunu gösteriyor.
Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, art arda 10 yıl boyunca kayda değer bir artış gösteren tutarlı temettü ödemeleri ile kendini göstermektedir. Bu tutarlılık, %1,55'lik temettü verimi ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %6,67'lik temettü büyümesi ile daha da vurgulanmaktadır. Gelir getiren hisse senetlerine odaklanan yatırımcılar için bu geçmiş performans özellikle cazip olabilir.
InvestingPro İpuçları, Allegion'un düşük fiyat oynaklığının altını çiziyor, bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir. Ayrıca, şirketin ılımlı borç seviyesi ve son on iki ay boyunca kârlı olması, sağlam finansal temelleriyle uyumludur.
Bununla birlikte, Allegion'un 1Ç 2024 itibarıyla 8,08 olan yüksek Fiyat/Defter katsayısı ve 1,88 olan PEG oranı, hissenin yakın vadeli kazanç büyümesi ve defter değerine göre primli işlem görüyor olabileceğini ve bunun da değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabileceğini göstermektedir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için, https://www.investing.com/pro/ALLE adresindeki Allegion'a özel InvestingPro sayfasından erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Ve unutmayın, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınızı bilgilendirmek için daha da fazla içgörünün kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.