Archer-Daniels-Midland Company (ADM) dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve hisse başına 1,36 $ düzeltilmiş kazanç ve 1,4 milyar $ düzeltilmiş segment faaliyet karı elde etti. Zorlu bir faaliyet ortamına rağmen ADM, tarihinin en yüksek ikinci kazancını elde ederek tüm yıl için hisse başına düzeltilmiş kazancını 6,98 dolar ve düzeltilmiş segment faaliyet kârını 6,2 milyar dolar olarak açıkladı.
Şirket ayrıca 2023 yılında temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 3,7 milyar dolar gibi önemli bir tutar iade etmiştir. İleriye dönük olarak ADM, Beslenme segmentinde bir toparlanma bekliyor ve soya fasulyesi piyasasındaki kırma marjlarının 2024 yılında ton başına 35 ila 60 dolar arasında olmasını bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- ADM, 4. çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazancını 1,36 $ ve tüm yıl düzeltilmiş hisse başına kazancını 6,98 $ olarak bildirdi.
- Şirket 4. çeyrekte 1,4 milyar dolar, tüm yılda ise 6,2 milyar dolar düzeltilmiş segment faaliyet kârı elde etti.
- ADM, 2023 yılında temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 3,7 milyar dolar iade etti.
- Şirket, üç aylık temettüde %11'lik bir artış ve 2024 yılı için 2 milyar dolara kadar hisse geri alım yetkisi verdiğini açıkladı.
- ADM'nin sermaye tahsisi stratejisi, hisse geri alımlarını ve temettü büyümesini içeriyor.
- ADM, soya fasulyesi piyasasındaki kırma marjlarının 2024 yılında ton başına 35 ila 60 dolar arasında olmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- ADM, 2024 yılında hisse başına düzeltilmiş kazançta düşüş bekliyor ancak Beslenme segmenti için bir iyileşme yolu konusunda iyimser.
- Şirket, döngünün yönetilmesi, beslenmenin iyileştirilmesi ve hissedarlara daha fazla nakit geri dönüşü dahil olmak üzere stratejik girişimlere odaklanmayı planlıyor.
- ADM, hedef pazarlama çabalarını genişletiyor, doğrudan kaynak hacimlerini artırıyor ve birleşme ve satın alma entegrasyonu yoluyla portföyünü optimize ediyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- ADM, 2023 yılının tamamı için düzeltilmiş segment faaliyet karında %6'lık bir düşüş bildirdi.
- Şirket, Beslenme segmentinde daha düşük hacimler ve operasyonel zorluklarla karşılaştı.
- Geçen yıl ton başına yaklaşık 70 dolar olan kırma marjlarının 2024 yılında daha düşük olması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ADM, zorlu bir faaliyet ortamının üstesinden gelerek şirket tarihindeki en yüksek ikinci kazancı elde etti.
- Şirket aromalar, diyet takviyeleri ve biberiye kategorilerinde iyileşmeler kaydetti.
- ADM, Tarım Hizmetleri ve Yağlı Tohumlar, Karbonhidrat Çözümleri ve Beslenme dahil olmak üzere çeşitli iş segmentlerindeki büyüme ve toparlanma konusunda iyimser.
Eksiklikler
- Beslenme segmenti, bitki bazlı proteinlerdeki düşük büyüme ve stok eritme sorunlarıyla zorlu bir yıl geçirdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- ADM, 2024'ün 2023'e kıyasla düşüş yılı olmasını bekliyor ancak 2025'te pozitif bir yıl öngörüyor.
- Şirket, yenilenebilir dizel ve biyodizelde bitkisel yağ talebi konusunda iyimser ve güçlü talebin devam etmesi bekleniyor.
- ADM, beslenme işini gözden geçiriyor ve düşük performans gösteren birimlerde değişiklik yapabilir.
- Şirket karbonhidrat çözümleri, dekarbonizasyon ve BioSolutions segmentlerini büyütmeyi planlıyor.
ADM'nin CEO'su Juan Luciano, şirketin verimlilik ve inovasyonu artırma, beslenme alanındaki büyüme fırsatlarına odaklanma ve sermaye tahsisini etkin bir şekilde yönetme becerisine olan güvenini dile getirdi. ADM, stratejik girişimleri sayesinde sektörün konjonktürel yapısına uyum sağlamaya ve hissedarları için sağlam sonuçlar sunmaya devam edecek.
InvestingPro İçgörüleri
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) zorlu bir piyasada dayanıklılık göstererek hissedarlarına önemli bir değer kazandırdı ve çeşitli iş segmentleri için iyimser bir görünüm sağladı. Analizi daha da zenginleştirmek için, yatırımcıların ADM'nin performansı ve beklentileri hakkındaki algılarını etkileyebilecek bazı temel ölçütleri ve InvestingPro İpuçlarını inceleyelim.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: ADM, 29,1 milyar dolarlık piyasa değeri ile Gıda Ürünleri sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.
- Düzeltilmiş F/K Oranı: Şirket, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 7,79'luk düzeltilmiş F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da sektördeki emsallerine kıyasla potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor.
- Temettü Verimi: ADM'nin temettü verimi, hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtan %3,5 seviyesindedir ve son temettünün çıkış tarihi 7 Şubat 2024'tür.
InvestingPro İpuçları:
1. Yönetimin agresif hisse geri alımları ve yüksek hissedar getirisi, ADM'nin hissedar değerini artırmaya odaklanan sermaye tahsisi stratejisinin altını çiziyor.
2. Şirketin temettüsünü 49 yıl üst üste artırma ve 54 yıl boyunca ödemeleri sürdürme konusundaki etkileyici geçmişi, gelir odaklı yatırımcılar için finansal istikrarının ve güvenilirliğinin bir kanıtıdır.
Daha derin içgörülerle ilgilenen yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ADM için ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Daha bilinçli bir yatırım kararı vermek isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler. ADM'nin piyasa konumu ve gelecekteki görünümü hakkında değerli perspektifler sunabilecek 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.