CAMBRIDGE, Mass. ve SALISBURY, İngiltere - Bir biyofarmasötik şirketi olan KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV) halka arzının fiyatını açıkladı. Şirket, 7 milyondan fazla adi hisse senedini her biri 15,25 dolardan ve yaklaşık 3,5 milyon hisse için önceden finanse edilmiş varantlar sunuyor. Beklenen brüt gelir, yüklenim iskontoları ve diğer masraflar hariç olmak üzere yaklaşık 160,1 milyon dolardır.
Hemen kullanılabilecek olan önceden finanse edilmiş varantlar, yatırımcıların 0.001 $ nominal fiyattan hisse satın almalarına izin veriyor. KalVista ayrıca yüklenicilere, indirimler ve komisyonlar hariç teklif fiyatından 1,575 milyon adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon verdi. Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 20 Şubat 2024 Pazartesi günü kapanması planlanıyor.
Jefferies, Leerink Partners, Stifel ve Cantor ortak talep toplama yöneticileridir. Needham & Company, KalVista'nın finansal danışmanı olarak görev yapıyor.
Şirket net geliri, kalıtsal anjiyoödem (HAE) için bir tedavi adayı olan sebetralstat'ın klinik gelişimini ilerletmek ve oral Faktör XIIa inhibitörü programı için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıca onay sonrası potansiyel ticarileştirme ve genel kurumsal amaçları da kapsayacaktır.
Bu arz, KalVista'nın sebetralstat için olumlu faz 3 çalışma sonuçlarını takip ediyor ve 2024'ün ilk yarısında FDA'ya yeni bir ilaç başvurusu sunulması bekleniyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa ve Japonya'da yeni başvuruların yapılması beklenmektedir.
KalVista'nın odak noktası, önemli karşılanmamış ihtiyaçları olan hastalıklar için oral proteaz inhibitörleridir.
Bu makaledeki bilgiler bir basın bültenine dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
KalVista Pharmaceuticals'ın son halka arz duyurusu ışığında InvestingPro verileri, biyofarmasötik endüstrisinde kayda değer bir varlık gösteren 497,65 milyon dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor. Zorluklara rağmen, şirketin güçlü performansı geçtiğimiz yılki %86,29'luk ve son üç aydaki %87,26'lık etkileyici getirisine yansımaktadır. Bu ivme, şirketin büyüme yörüngesini izleyen yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir.
Finansal sağlık açısından InvestingPro ipuçları, KalVista'nın borçtan daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor ki bu da şirketin halka arz sonrası mali durumunu yönetme kabiliyetinden endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret. Ayrıca, KalVista'nın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadede finansal istikrarının altını çiziyor.
Bununla birlikte, potansiyel yatırımcılar şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini ve hızla nakit tükettiğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu faktörler, zayıf brüt kâr marjları ve temettü ödemelerinin eksikliği ile birlikte, yatırımın potansiyel risklerini ve ödüllerini değerlendirirken kritik hususlar olabilir.
KalVista'nın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırımcılar InvestingPro'yu ziyaret ederek, daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilecek toplam 10 InvestingPro İpucuna erişebilirler. Özel bir teklif olarak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.