Salı günü JPMorgan, Mersana Therapeutics hisselerini (NASDAQ:MRSN) Underweight'ten Neutral'a yükseltti ve fiyat hedefini 5,00 $ olarak belirledi. Firma, şirketin B7-H4 antikor-ilaç konjugatı (ADC) olan XMT-1660 programı için yıl ortasına kadar güncelleme sağlaması beklenen daha olumlu bir görünümden bahsetti.
JPMorgan'ın değerlendirmesine göre, rakiplerin geçen yılki Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) konferansında sunduğu son veriler programın riskini kısmen azalttı.
Mersana'nın XMT-1660 ilacı meme ve yumurtalık kanserlerini tedavi etme potansiyeli nedeniyle yakından izleniyor. Şirketin UpRi programı geçen yıl aksiliklerle karşılaşmış olsa da, XMT-1660 için gelecek veriler, Mersana'nın ADC portföyüne yatırımcı ilgisini yenilemek için çok önemli bir an olarak görülüyor. JPMorgan, temiz bir güvenlik profiliyle birlikte klinik başarının, şirkete yönelik piyasa duyarlılığını iyileştirmek için hayati önem taşıyacağını vurguladı.
Firma, yaklaşan veri açıklamasına ilişkin beklentilerin belirlenmesinde örneklem büyüklüğü, geri doldurma kohortları için doz aralığı ve ortamın rakiplerin geçmiş verileriyle nasıl karşılaştırılacağı konusundaki belirsizlikler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar olduğunu kabul etti. Bu zorluklara rağmen JPMorgan, Mersana'nın maksimum tolere edilen doza (MTD) ulaşmadan dozu DL6'nın ötesine yükseltebildiğini ve bunun olumlu bir işaret olarak görüldüğünü belirtti.
B7-H4'ün rakiplerin verileriyle bir hedef olarak doğrulanması, meme ve yumurtalık kanserlerini ele almak için umut vaat ediyor ve JPMorgan'ın Mersana için finansal projeksiyonlarını güncellemesine yol açıyor. Firma şimdi üçlü-negatif meme kanseri (TNBC) için 521 milyon dolar ve platine dirençli yumurtalık kanseri (PROC) için 444 milyon dolarlık riske göre ayarlanmamış en yüksek satışları varsayıyor.
Yükseltme, JPMorgan'ın Mersana'nın potansiyelini yeniden değerlendirmesini yansıtıyor, ancak firma mevcut hisse senedi fiyatının tam değere yakın göründüğünü de belirtti. Yıl ortasında açıklanacak veriler, XMT-1660'ın klinik profilinin ve geliştirilmekte olan diğer B7-H4 hedefleyici tedavilerden farklılaşma kabiliyetinin önemli bir göstergesi olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.