Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı. Operasyonel satışlar %6,3 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, bazı pazarlarda zorluklarla karşılaşmasına rağmen, üst üste üçüncü kez yıl sonu tahminlerini yükseltti.
Öne Çıkan Noktalar:
- Operasyonel satışlar %6,3 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı
- ABD satışları %7,6, uluslararası satışlar %4,6 arttı
- Net kazanç 2,7 milyar dolar, seyreltilmiş hisse başına kazanç 1,11 dolar oldu
- 2024 için düzeltilmiş operasyonel hisse başına kazanç tahmini 9,91 dolara yükseltildi
- Yenilikçi İlaç satışları üst üste iki çeyrekte 14 milyar doları aştı
Şirket Görünümü
- 2024 için düzeltilmiş operasyonel satış büyümesi tahmini %5,7 - %6,2'ye yükseltildi
- Yenilikçi ürün tekliflerinde devam eden ivme bekleniyor
- İlaç geliştirme sürecinde önemli ilerlemeler öngörülüyor
- Yenilikçi İlaç satışlarının 2021'de taahhüt edilen 57 milyar doları aşması bekleniyor
- Net faiz gelirinin 450 milyon dolar ile 550 milyon dolar arasında olması öngörülüyor
Olumsuz Noktalar
- NM26 bispesifik antikor ve talk pudrası davası uzlaşmalarına ilişkin 1,25 milyar dolarlık gider
- Seyreltilmiş hisse başına kazanç geçen yıla göre 1,69 dolardan 1,11 dolara düştü
- Cerrahi segmenti, rekabet baskısı ve Acclarent'in elden çıkarılması nedeniyle %0,7 düşüş gösterdi
- Özellikle Çin'de hacim bazlı tedarik ve makroekonomik baskılar nedeniyle Asya Pasifik bölgesinde zorluklar yaşandı
Olumlu Noktalar
- DARZALEX'in üç aylık satışları 3 milyar doları aştı
- RYBREVANT ve TREMFYA için FDA onayları alındı
- MedTech satışları %6,4 büyüme ile 7,9 milyar dolara ulaştı
- Abiomed, Impella teknolojilerinin güçlü küresel benimsenmesiyle %16,3 büyüme kaydetti
- Yenilikçi İlaç bölümünde 11 önemli marka çift haneli büyüme elde etti
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- Düzeltilmiş vergi öncesi gelirin satışlara oranı %37,6'dan %32,4'e düştü
- Efektif vergi oranı geçen yıla göre %17,4'ten %19,3'e yükseldi
- Hasta karması sorunları ve rekabet nedeniyle TREMFYA ve STELARA'nın ABD satışları daha düşük gerçekleşti
Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar
- Şirket, dördüncü çeyrekte yaklaşık %5 düzeltilmiş operasyonel büyüme bekliyor
- Kardiyovasküler ve Görme işkollarında performans iyileşmesi öngörülüyor
- ABD kontakt lens pazarında güçlü çift haneli büyüme projeksiyonu yapılıyor
- Çeşitli bölümlerde yeni ürün lansmanlarının performansı artırması bekleniyor
Johnson & Johnson'ın 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçları, özellikle Yenilikçi İlaç ve MedTech bölümlerinde olmak üzere birçok segmentte güçlü performans sergiledi. Şirketin operasyonel satışları %6,3 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, ABD satışlarında %7,6 ve uluslararası satışlarda %4,6'lık artışla desteklendi.
Johnson & Johnson, dava uzlaşmaları ve bazı pazarlarda artan rekabet gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, üst üste üçüncü kez yıl sonu tahminlerini yükseltti. Şirket şimdi 2024 için düzeltilmiş operasyonel satış büyümesini %5,7 ile %6,2 arasında öngörüyor ve düzeltilmiş operasyonel hisse başına kazanç tahminini 9,91 dolar olarak belirledi.
Yenilikçi İlaç segmenti özellikle güçlü bir performans gösterdi ve satışlar üst üste iki çeyrekte 14 milyar doları aştı. Bu bölümdeki 11 önemli marka çift haneli büyüme elde etti. DARZALEX'in üç aylık satışları 3 milyar doları aşarken, RYBREVANT ve TREMFYA için alınan FDA onayları şirketin bu alandaki büyüme beklentilerini daha da güçlendirdi.
MedTech segmentinde satışlar 7,9 milyar dolara ulaşırken, %6,4'lük büyüme yeni ürün lansmanları ve son dönemde yapılan satın almalara atfedildi. Abiomed işkolu, Impella teknolojilerinin güçlü küresel benimsenmesiyle dikkat çekici bir şekilde %16,3 büyüme kaydetti.
Ancak Johnson & Johnson, NM26 bispesifik antikor ve talk pudrası davası uzlaşmalarına ilişkin 1,25 milyar dolarlık gider gibi bazı olumsuz faktörlerle de karşı karşıya kaldı. Şirket ayrıca, hacim bazlı tedarik ve makroekonomik baskılar nedeniyle özellikle Çin'de olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde zorluklarla karşılaştı.
Geleceğe bakıldığında, Johnson & Johnson yenilikçi ürün tekliflerinde devam eden bir ivme bekliyor ve ilaç geliştirme sürecinde önemli ilerlemeler öngörüyor. Şirket, Kardiyovasküler ve Görme işkollarında güçlü bir performans projeksiyonu yaparken, çeşitli bölümlerde yeni ürün lansmanlarının dördüncü çeyrekte ve sonrasında büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
Johnson & Johnson'ın güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ve yükseltilen tahminleri, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 397,15 milyar dolar gibi etkileyici bir rakama ulaşarak, sağlık sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Johnson & Johnson'ın 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 86,58 milyar dolara ulaştığını ve gelir büyümesinin %5,13 olduğunu gösteriyor. Bu, şirketin üçüncü çeyrekte bildirdiği %6,3'lük operasyonel satış büyümesiyle uyumlu olup, istikrarlı bir performansa işaret ediyor.
Şirketin karlılığı, 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %69,43'lük güçlü brüt kar marjı ve %27,9'luk faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, Johnson & Johnson'ın bazı pazarlardaki zorluklara rağmen sağlıklı kar marjlarını koruma yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Johnson & Johnson'ın finansal gücünü ve pazar konumunu vurguluyor. Şirket, 53 yıl üst üste temettüsünü artırarak, hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin son zamanlarda yıl sonu tahminlerini yükseltmesi göz önüne alındığında özellikle önemli. Ayrıca, Johnson & Johnson'ın İlaç sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğu belirtiliyor ki bu, Yenilikçi İlaç segmentindeki güçlü performansından da anlaşılıyor.
Bir diğer InvestingPro İpucu, Johnson & Johnson'ın ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu, kazanç raporunda bahsedilen dava uzlaşmaları gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığında finansal esnekliği korumak için çok önemli.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve veri noktaları sunuyor. Şu anda Johnson & Johnson için 11 adet daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.