Cuma günü, küresel bir yatırım bankacılığı şirketi olan Jefferies, biyofarmasötik şirketi Incyte (NASDAQ:INCY) hisselerini kapsamaya başladı ve hisseye 81,00 $ fiyat hedefiyle birlikte bir Satın Alma notu atadı. Firmanın analizi, şirketin yeni gelir akışları yaratma potansiyeline ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret ediyor.
Incyte'ın temel ürünü Jakafi, son on yılda şirket için önemli bir büyüme faktörü olmuştur. Ancak, 2028 yılında beklenen münhasırlık kaybı (LOE) ile birlikte, yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bir gelir açığı oluşması bekleniyor. Jefferies, Incyte'in gelişmekte olan dermatoloji franchise'ının bu boşluğu piyasanın öngördüğünden daha hızlı doldurabileceğini öngörüyor.
Firma, Incyte'in egzama ve vitiligo tedavisine yönelik topikal Opzelura'sının 1,9 milyar dolarlık en yüksek satış rakamına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, şu anda Hidradenitis Suppurativa (HS) ve vitiligo için geliştirilmekte olan oral JAK inhibitörü povorcitinib'in 1,4 milyar dolarlık en yüksek satış rakamına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminler konsensüsün üzerinde olup, ilacın pazar performansına ilişkin daha iyimser bir görüşe işaret etmektedir.
Jefferies, bu yeni dermatolojik tedavilerin Incyte için güçlü bir ürün yelpazesi oluşturma potansiyeline sahip olduğuna ve Jakafi'nin münhasırlığı sona erdiğinde yaklaşan gelir açığını telafi edebileceğine inanıyor. Firma, franchise'ın daha fazla genişletilmesinin ek avantajlar olarak görülebileceğini öne sürerek, hisse senedi üzerindeki olumlu duruşlarını Satın Al derecesi ve 81 $ fiyat hedefi ile güçlendiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.